2023年上半年丰田汽车利润1

当年，中国赢得家电、电子消费等行业后，实现了人均GDP超过1万美元的经济奇迹。如果我们将来赢得整个汽车行业，我们可以实现人均GDP超过2万美元。

一般发达国家，一个人一年的工资可以买车。

2005年，美国人均GDP为3.5万美元，一个普通的美国人几乎一年就能买到一辆车。当时，中国的人均GDP只有500美元。如果你想买车，你应该先工作几十年。

但是到了2024年，比亚迪秦Plus7.98万元，一年工作买车不再是一个遥不可及的梦想。

是的，新能源汽车产业链的突破造福了所有中国人。另一方面，中国掀起的新能源汽车替代浪潮抢走了旧汽车强国的饭碗。

随着汽车行业开始全面转向新能源，压力最大的不是汽车公司，而是背后的传统燃料汽车供应链，因为它们过去的积累在新时代几乎没有用处。中国汽车公司可以依靠背后的供应链系统与传统燃料汽车进行价格战，迫使燃料汽车供应商吐出所有利润。

让我们来看看2023年上半年丰田汽车利润1.29万亿日元，其背后的汽车零部件利润高达4.2万亿日元，占整个日本制造业的42%。如果这部分崩溃，大部分日本将返回农业社会。

当大多数人仍然关注明面的价格战时，事实上，一个秘密的下半场已经开始了，那就是汽车供应链“新老大逃杀”，这不仅是新旧之争，也是供应链新军之间的死亡竞赛。这就是“汽车供应链新军争霸赛”。

汽车工业中，一家汽车公司对供应链的控制，已成为其护城河的重要组成部分。

特斯拉重新定义了汽车和供应链。新能源汽车公司不需要那么多供应商。例如，特斯拉的Model 3.只有10000个部件，而燃料汽车有3000多个部件。因此，特斯拉只有89家一级供应商和1195家二级供应商。丰田等燃料汽车巨头一般有200多家一级供应商和1800多家二级供应商。

这必然会给汽车供应链带来巨大的变化。

作为新能源汽车行业的先驱，BYD和特斯拉不能让传统供应商巨头根据自己的需要设计产品。因此，它们只能进行垂直整合或寻求小型供应商的合作。这已成为新供应链军队崛起的机遇，也是传统供应链巨头衰落的开始。

为此，本文将从三个方面对供应链新军崛起的逻辑进行分析。

连接力：指企业之间的紧密联系；

控制：指控制关键节点；

设计力:是指规划设计整个供应链的力量。

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连接力：特斯拉重组牌局

首先是连接力。这意味着链条上的企业相互连接，相互合作，具有良好的连接力。这不是一个简单的低成本赢家。它需要相互默契、信任和深入沟通，以促进供应链上的知识流。

新能源汽车产业链的连接主要来自组织者。谁能在市场上推出有竞争力的产品，谁想连接所有供应商，形成一个新的供应链联盟。

特斯拉是电动汽车行业的先驱，是一个典型的代表，直接选择绕过传统的特斯拉 1汽车零部件供应商采用垂直采购模式，直接连接中国市场的各种中小供应商。

这就像苹果在全球建立了一个产业链利益共同体。将中国手机产业链提升到一个更高的水平，开启了进口替代浪潮。

特斯拉开启的电动汽车革命也连接了中国新能源汽车产业链，使新能源汽车供应链新军的连接力越来越强。目前，特斯拉上海工厂供应链的主要零部件制造商主要集中在动力电池、金属结构零部件、热管理、内部和外部装饰、电子和电气等领域。

其中，大多数供应商位于上海工厂500公里范围内，特别是在上海、杭州、南京、宁波、南通、常州等城市。一般来说，它们都在江苏、浙江和上海“包邮区”。

最典型的是电池管理系统供应商旭升股份。

2011年，特斯拉正在开发Model 由于国际大型供应商不愿意接单，特斯拉被迫在寻找中小型供应商的同时进行自我研究。

2013年，特斯拉在宁波找到了旭升集团。面对特斯拉的诸多要求，旭升集团在半个月内完成了设计、开模、制作样品的整个开发过程。这种合作使旭升股份在2016年成为Model 三是散热器、电机外壳的独家供应商。

另一个例子是由特斯拉领导的“中控屏革命”。2023年，中国生产了1700万辆配备中控显示屏的汽车，其中1010万辆的中控屏比10.5英寸iPad高出72%。 Pro还大。

最受益的是德赛西威。依托中央控制屏幕业务，仅用三年时间就成为汽车智能驾驶舱领域的领导者。德赛西威只在2019年推出了第一代智能驾驶舱产品。2023年，仅凭智能驾驶舱产品收入117亿元，该业务收入仅为2018年（总收入）的2.5倍。

如今，在上海特斯拉超级工厂，供应链中很少有大型零部件公司，其中大部分是收入不到500亿元的中型公司，如浙江三华智能控制和拓普集团。他们可以走到现在，主要是因为他们选择了特斯拉或被特斯拉选中。

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控制：谁能把握关键节点？

第二个是控制。你知道，顶级燃料汽车公司往往是供应链的核心企业，但现在，新能源汽车的生产难度大大降低，分工趋势明显，供应商有更大的发言权。谁能掌握核心技术，就能不断推动供应链制造能力向上限突破，然后成为主要链企业。

新能源汽车企业和供应商在供应链重塑过程中还需要打一架。

在燃料汽车时代，发动机和变速箱约占燃料汽车成本的35%。博世、采埃孚等供应商掌握了一些发动机和变速箱技术，可以从汽车公司中分一杯羹。

现在，电池、电机和电子控制已经取代了原有的传动系统。这三个系统的总成本占55%以上，宁德时代及其背后的动力电池产业链赢得了三个电力系统的80%。因此，宁德时代等强大供应商的发言权越来越大。如果他们继续发展，汽车企业只会成为铸造厂。

然而，汽车公司并没有失去发言权。他们开始开发自己的电池，试图恢复主导地位，但关键是汽车创新。创新越多，销售越好，对产业链的控制就越强。

比如理想车的微创新——空气悬架。理想情况下，过去一年购买了20多万套空气悬架，占整个市场的一半，这个大订单是由孔辉科技完成的，孔辉科技只成立了五年。

你知道，空气悬架的开发非常困难。当时，没有中国供应商具备大规模生产和供应能力，几乎都掌握在大陆和其他国际巨头的供应商手中。2019年，理想汽车最初选择了成熟的空气悬架公司，如大陆和威巴克。

<p style="text-indent: 2em; font-weight: 400; padding: 0px; width: 100%; line-height: 30px; font-size: 16px; font-family: 微软雅黑, 'Microsoft YaHei';但由于大陆等公司拒绝为理想汽车修改现有供应计划，合作终止。

最后，理想决定开发一些悬架技术，然后移交给中国供应商。在调查了中国所有的空悬架供应商后，研发团队选择了两家潜在的供应商——孔辉和保隆。

孔辉的空气悬架和轻型底盘更符合新能源时代，因为电动汽车比燃料汽车重，轻型底盘可以减轻汽车的重量，增加电池寿命；空气悬架可以控制汽车增重后的颠簸风险。制动系统的门槛也发生了变化，电动汽车可以通过动能回收减速，对制动寿命的要求较低。

理想证明了今年空气悬架的市场潜力，大陆、威巴克等传统供应商也回到了味道，后悔为时已晚。你知道，大陆和威巴克在中国甚至没有研发团队，即使他们想进入游戏，他们也不能提供足够的研发和售后服务。

华为非常渴望控制。今天，M7的销量进一步加强了华为对供应链的影响。电动大咖在之前的文章《余承东的》中“超限战”：华为能在2024年血洗理想吗？｜在《八千字深度》中，对华为造车的野心进行了深入分析。

华为的理念是利用电动汽车的特殊产业结构，获得高利润的核心硬件和软件生态，然后让现有的汽车制造商成为自己的OEM工厂，吃肉，让别人喝汤。

华为花里胡哨的造车方案的本质也是如此。简单来说，让你的车“能连网，能连手机，能自动驾驶”，你只需要帮我代工。

华为汽车制造业务成立四年半，总投资数百亿元 7000 多人成功开发了车载操作系统、车载芯片、激光雷达、智能屏幕、智能车云、三电系统等30多个关键智能汽车产品和系统，所有这些部件都通过了车辆级认证和可信度认证。也就是说，除了底盘、四轮、外壳和座椅，华为还需要所有的智能技术。

一旦华为路线通过，汽车公司真的只能成为OEM。

03

设计力量：重新设计蓝图

最后是设计能力。一般来说，技术差距很容易看到，但外人很难发现产业链重新设计和重组的暗能力差距。

在这方面，自动驾驶供应商地平线是设计能力的典型代表。

自动驾驶作为一个新兴行业，有经验的供应商有很大的发言权。例如，理想汽车最初使用的自动驾驶供应商是Mobileye，但它只提供一个封闭的供应商“黑盒子”方案。当汽车公司向Mobileye索要关键数据时，Mobileye的态度是拒绝。这让汽车公司非常恼火。

然而，地平线并非如此。它不仅销售芯片，还派遣技术团队与理想汽车合作研发，与理想工程师一起吃饭、生活和工作。双方坐在一起解决问题，分别分别分享技术和数据，并利用研发成果赋予自己的产品权力，即地平线深入参与理想NOA系统的研发和优化。

后来，理想汽车首席执行官李翔多次表示，地平线是他见过的最合作、最专业的芯片供应商团队。

关键是地平线对自动驾驶行业有清晰的认识。目前，中国自动驾驶供应商在算法水平和计算能力水平上与美国供应商仍存在差距。此时，为了在市场竞争中获胜，必须重组供应计划。

具体来说，作为自动驾驶芯片制造商，与英伟达相比，最新一代地平线产品的计算能力差距仍然很大，只有英伟达的一半左右。我们该怎么办？如果你一直跟着英伟达，机会可能不大。因此，地平线达到了技术先进的水平。

简单地说，芯片行业的早期阶段是一个单芯片时代，也就是说，谁有强大的硬件性能，谁是赢家，最强大的硬件力量，所以它可以制造远远超过同行的大型计算能力芯片。其他人的计算能力是两位数，它可以实现三位数，具有压倒性的优势。

现在，情况发生了变化，人工智能技术开始得到广泛应用，自动驾驶芯片也进入了人工智能芯片时代。此时，芯片的性能不仅取决于计算能力，还取决于芯片本身是否有一个特定领域的算法。用芯片领域的专业词汇来说，这被称为固化“特异性算法”。

简单地说，在人工智能芯片时代，竞争不仅是算力，而且是算法，也就是说，硬件可以落后（但不能落后太多），但在自动驾驶领域的特定算法中，我优化得比你好。这样，我就可以赶上你，甚至超越你。

如今，像比亚迪和长城这样的巨头在许多车型中使用了地平线芯片。早在2022年9月，地平线自动驾驶芯片出货量就超过100万，20多家汽车公司使用了70多款车型。2023年，大众软件公司Cariad与地平线成立合资企业，占60%，共同开发大众L4自动驾驶技术。地平线始于青萍之末，现已成为自动驾驶供应商中不可忽视的力量。

今天，如果汽车仍然是10年前，孔辉将不会成为一家空气悬架公司，地平线的主要市场可能不会是自动驾驶。但汽车行业的巨大变化令人兴奋。传统供应商掌握的一些技术不再需要市场，面对新技术带来的新机遇，每个人都是平等的。