十大光伏出口国,在变化中孕育机会!

虽然国内光伏组件招标价格战已经破裂，但决定光伏企业绩效的还取决于海外市场——这是决定光伏企业今年收获的基本板块。

你觉得怎么样？去年，中国硅和电池（组件）的产量分别占世界的80%和90%。然而，去年，中国增加了87.41GW的光伏装机和230GW的海外装机，占世界新装机的不到30%。此外，去年中国生产了288GW的光伏组件，出口了近160GW。

中国海关刚刚更新了第一季度进出口商品数据。这无疑为我们对中国光伏产品出口趋势变化的深入分析提供了第一手数据。

01光伏出口下滑全面反转！

今年第一季度，中国出口硅片14.58亿美元，电池片12.93亿美元，组件118.40亿美元，总计145.90亿美元，较去年同期增长16%。

此外，去年第四季度三款产品出口总额为114.45亿美元。这样，今年一季度比上一季度环比增长27.46%！

去年第四季度是全年光伏产品出口的低点，去年第一季度是第二低点。因此，今年第一季度的出口可以记录146亿美元，这是连续五个季度以来的新高，也是历史新高！上一季度的出口记录是去年第三季度的143.15亿美元。

当然，这也意味着自去年下半年以来，中国光伏产品出口持续放缓，已经完全扭转！

来源：中国光伏产业协会：中国光伏产业协会

欧洲仍然是高增长的主力！

从今年第一季度各大洲市场的表现来看，欧洲市场既是绝对主力，也是增量主力。

根据海关数据，今年1月至3月，中国对欧洲光伏产品的出口分别为20.49亿美元、19.54亿美元和28.31亿美元，共计68.35亿美元，占第一季度出口总额的46.84%。

此外，去年一季度，中国向欧洲出口光伏产品总计55.23亿美元。与去年同期相比，今年一季度增长了23.76%！

欧洲市场的强劲表现，尤其是3月份，出乎意料。

尽管数据明亮，但赶碳号仍对欧洲出口的可持续性表示怀疑。毕竟，根据PV Infolink数据显示，虽然2022年欧洲从中国进口了高达86.6GW的光伏组件，比去年增长了116%，但去年新增的光伏装机容量仅为41GW，主要是人力短缺。也就是说，欧洲至少有40多个GW组件处于库存状态。只能说，在未来，欧洲国家将大幅进口光伏装机长，一定是几何级的。

此外，其他大洲市场表现相对平平，尤其是亚洲市场。

去年第一季度，中国向亚洲国家出口光伏产品总额为55.23亿美元，在各大洲中排名第一。今年第一季度，它没有增加，而是下降了51.26亿美元，同比下降了7.19%。随后分析发现，亚洲市场下滑的主要问题是印度。

大洋洲市场也略有下降。今年第一季度出口3.44亿美元，去年同期为3.55亿美元，同比下降3%。大洋洲虽然光照资源充足，光伏装机条件独特，但起步较早，市场相对成熟。

作为中国第三大市场，拉丁美洲在今年第一季度实现了17.43亿美元的出口，比去年同期的16.67亿美元略有增长4.56%。

虽然非洲市场不大，但它是增长最快的市场。今年第一季度，中国向非洲出口光伏产品总额为4.71亿美元，同比增长85.43%，同比增长2.54亿美元！此外，从单季度的表现来看，它已经超过了大洋洲。看来，虽然非洲兄弟在经济上落后，但他们拥有丰富的光资源和广阔的领土。当然，未来是可以期待的！

最后要说的是北美市场。据海关统计，去年第一季度，中国向美国和加拿大出口光伏产品5000万美元，今年第一季度为7200万美元，其中加拿大超过1300万美元。当然，这是一个严重失真的数据。因为去年美国光伏装机虽然拉胯，但也装了20个GW。事实上，中国对美国光伏产品的实际出口主要是通过东南亚国家生产、再加工和出口北美来实现的。此外，晶科在美国和阿特斯在加拿大的产能也覆盖了美国市场。

03十大光伏出口国，在变化中孕育机会！

今年第一季度，中国光伏产品出口前十个国家分别是：

荷兰32.19亿美元

巴西11.77亿美元

7.09亿美元的西班牙

6.55亿美元的泰国

6.29亿美元的印度

巴基斯坦4.538亿美元

土耳其4.537亿美元

日本4.34亿美元

4.32亿美元的越南

德国4.24亿美元

中国第一季度光伏产品出口的前十个国家与去年有很大的不同，其中最明显的是上述印度市场。

据海关统计，2022年第一季度，中国对印度光伏产品出口高达28亿美元，今年大幅下降至6.29亿美元。一个国家跌了20多亿美元！自去年4月以来，印度对进口太阳能电池征收了25%的基本关税，对来自中国的组件征收了40%的基本关税。这是印度市场下滑的主要原因。

印度是继中国和美国之外唯一的10GW级以上光伏市场，光照资源丰富，但长期以来一直依赖严重依赖进口。近年来，印度政府出台了刺激光伏制造业发展的一系列政策，贸易保护也成为重要手段。

在抵制中国光伏产品的同时，印度自身的光伏产品出口在去年第四季度飙升，年出口5.61亿美元，同比增长321%，美国是其最大的市场。印度的光伏出口在去年第四季度爆发，全年占66%。从队友到对手，印度一直都是这样。

今年第一季度，中国向荷兰出口光伏产品32.19亿美元，比去年同期增长了10亿美元。然而，这只是一种幻觉，实际上是转口贸易。据调查，2021年中国光伏组件出口欧洲40.9GW，荷兰的转口量为23.8GW，荷兰市场自用只有3.4GW。此外，根据荷兰统计局的数据，荷兰在2021年从中国进口了约2/3的480亿欧元商品，以几乎未经加工的状态离开了荷兰。

泰国无疑是一匹黑马。今年第一季度，泰国在中国光伏产品出口中排名第四，出口额为6.55亿美元。关键是去年同期中国对泰国的光伏出口只有3.37亿美元，甚至还没有进入前十。

为什么会这样？据进一步分析，今年第一季度，中国向泰国出口硅片，达到3.28亿美元，电池1.48亿美元，组件1.63亿美元。目前，阿特斯、天合光能、中利集团旗下的腾辉光伏、正泰太阳能等在泰国设有子公司的中国企业。赶碳硒以为是阿特斯，但其泰国二期5.3GW项目4月3日才签订设备合同，天合、腾晖、正泰等均为成熟产能。经过一番了解，初步判断应该是正在IPO的润阳太阳能，其在泰国的4GW电池项目最近已经投产。

巴基斯坦的高增长与泰国相似。去年第一季度，中国对其出口仅为1.88亿美元，今年第一季度突然达到4.54亿美元，在中国光伏出口国中排名第六。然而，中国对巴基斯坦的出口基本上是组件，很少有电池片没有硅片。

由于长期的电力危机，巴基斯坦决定使用大型干光伏。去年，该国宣布将安装1.6个GW，并将中长期目标设定为9个GW。今年年初，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫宣布，该国所有政府建筑都将安装分布式光伏，以减少对进口化石燃料电力的依赖。巴基斯坦铁路兄弟，成年人，不用说。

第一季度，中国对土耳其光伏产品的出口规模接近巴基斯坦，去年仅为1.23亿美元。与上述国家的产品结构不同，今年第一季度，中国对土耳其出口的组件和硅片只有3000万美元，最多的是电池，有4.2亿美元。这无疑意味着当地有一个相当大的组件包装工厂。

土耳其卡拉普纳光伏电站是世界第七大和欧洲最大的光伏电站，装机容量为1.35 GW

事实确实如此。截至2021年，根据土耳其能源部的数据，土耳其是世界第四大光伏组件生产国，年产能为7.96 GW，仅次于中国、越南和韩国。此外，土耳其也是光伏装机的大市场。据统计，目前土耳其光伏累计装机容量为8.3 GW，到2030年，目标将达到300 GW。土耳其的平均日照时间为7.5小时，屋顶光伏的潜力估计为20 GW。

据《赶碳》报道，土耳其的模式对被美国和欧洲压制和排斥的中国光伏企业具有启示意义。事实上，中国光伏企业可以培育更多具有产品消化能力的市场，如土耳其。一方面，它们可以在中国留下高附加值的硅、硅片和电池链接，并将组件包装在接近市场的海外。这样，虽然会失去一小部分就业机会，但可以避免贸易摩擦和制裁。

04组件出口量也增加了！

资料来源：中国海关

在最后一篇文章《深度|今年中国光伏产品出口，会有更大的惊喜，还是会遇到滑铁卢？”其中，“以价换量，降价跑量”可能是今年的行业特色，无论是海外市场还是国内市场。国内市场现在看趋势。海外市场呢？

考虑到中国出口海外硅片和电池的总量和数量都很小，一些产品被中国企业的海外生产能力所消化，赶碳号统计了去年第四季度和今年第一季度组件出口的数量和价格——结果也令人惊讶。

在中国海关的进出口商品记录中，今年2月，“已安装在组件中或组装成块的光电池”的平均价格最高，每个光伏板的平均价格达到113美元。今年第一季度，光伏板出口平均价格为109.08美元，较上一季度环比增长1.81%。不要低估这种增长。对于利润微薄、保修金5%的组件行业来说，这是一件伟大的事情。

海外光伏组件的价格受经销商合同提前签订和海上运输的影响，可能落后于国内市场。此外，欧洲等分布式光伏市场对高溢价产品的更高接受度也可能是一个重要因素。

简而言之，我希望这样的价格水平能在下一次得到保持。虽然中国光伏企业多年来一直是海外的竞争对手，但国内部件价格战的火灾并没有延迟到海外——。毕竟，只有保持合理的利润，才能有利于整个行业的长期健康发展。

后记

以上地图是2020年世界银行发布的全球光伏资源分布图，可以说是光伏人的“世界粮仓”。从资源分布来看，中国大部分地区的光照资源并不丰富，远不如赤道线上国家。然而，正是这样一个国家实现了整个光伏。

光伏机会在哪里？就在这张地图上。

中国光伏产品的出口数据在不同大陆和国家的市场上发生了巨大的变化。“赶碳”认为，这恰恰反映了全球光伏市场的弹性和空间。就像许多行业一样，每当一个固定的市场增长总是稳定和缓慢，而一个快速增长的市场将如此变化和充满活力。