火石洞见理性看待智能互联网汽车行业,第一个辖区的自动驾

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前言

目前，电气化、网络化、智能化已成为汽车产业的发展趋势和趋势。电气化拉开了汽车产业变革的序幕。智能化和网络化将进一步重构汽车发展、交通运营和城市演变。未来，像今天的智能手机一样，智能网络技术将推动汽车从简单的交通工具转向移动智能终端。显然，新能源汽车已经从政策驱动向市场驱动的新发展阶段转变。巧合的是，政策+市场的突破性发展模式也将成为智能网络汽车的发展路径。如今，随着智能网络汽车发展战略、标准、法规等政策的不断增加，对于新事物，我们不禁好奇高级智能网络汽车离我们有多远？本研究计划从战略、标准、监管等政策的角度，从国家、城市、汽车企业三个层面明确智能网络汽车的发展趋势，为行业关注者和参与者提供有价值的前沿信息。

注：根据国家驾驶自动化分级标准，本研究对应高级智能网络汽车L4级以上驾驶自动化

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国家层面

协调推进战略、标准、法规，方向越来越清晰，高度自动驾驶越来越近

目标剑指2025年战略驱动上升到国家高度，L3、L预计有望早期到来。自2017年以来，国家发改委、工业和信息化部、科技部、国务院先后发布了《汽车产业中长期发展规划》、《汽车互联网(智能互联网汽车)产业发展行动计划》、《智能汽车创新发展战略》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，智能互联网汽车逐步上升到国家战略高度。经过五年的布局，发展目标已经明确:2025年实现高自动驾驶汽车（L4级以上)限制区域和特定场景的商业应用。随后，2022年11月2日，工业和信息化部、公安部联合发布《关于开展智能网络汽车准入和道路交通试点工作的通知(征求意见稿)》L3、L4级自动驾驶汽车护航。高级智能网联汽车的曙光越来越亮。根据工业和信息化部的数据，截至2022年6月，具有组合驾驶辅助功能的乘用车销量过288万辆，市场渗透率已达32.4%。

标准体系的粒度越来越细，工业生态越来越清晰，待建标准仍需快马加鞭。自2017年以来，从第一个智能联网汽车标准体系《国家汽车联网行业标准体系建设指南(智能联网汽车)》到《国家汽车联网行业标准体系建设指南(智能联网汽车)(2022年版)》(征求意见稿)，到目前为止，标准体系基本涵盖了智能联网汽车感知、决策、执行、安全等核心维度2030年130项行业标准。可以看出，一方面，随着各项标准的制定和出台，智能网络汽车产业链的生态建设将越来越清晰（图1）。另一方面，它也表明，在现阶段和未来很长一段时间内，标准系统部门的不断改进仍然困难。

根据工业和信息化部的数据，截至2022年9月，先进驾驶辅助、自动驾驶、网络功能与应用、资源管理与应用、功能安全和网络安全已完成39项国家和行业标准的批准和发布。

图1 智能网联汽车标准系统技术逻辑框架

资料来源国家车联网产业标准体系建设指南(智能车联网)(2022年版)》

法律法规越来越有针对性，监管支持审时度势，严格的科学制度有待深入推进。自2018年以来，工业和信息化部、交通部、自然资源部等国家主管部门根据产业发展步伐，围绕道路交通管理、产品管理、地理测绘、网络和数据安全发布了数十份监管文件（表1），加快法律法规修订步伐，推动智能网络汽车试点取得了巨大进展。然而，智能网络汽车涉及复杂的技术领域和行业类别，仍存在技术先进、监管滞后的问题。因此，为了实现智能网络汽车的合法道路、合规商业和合理执法，迫切需要加快相关法律法规和配套实施细则的完善，尽快形成三维完整的监管体系。根据工业和信息化部的数据，截至2022年6月，全国各级试验公路开通7000多公里，实际试验里程超过1500万公里。

火石洞见

理性看待智能互联网汽车行业。在政策的推动下，智能互联网汽车开始逐步从虚拟到现实，从概念创新到业务实施。然而，芯片和操作系统等独立可控的技术缺陷尚未克服，市场商业模式不成熟，法律法规和配套标准不完善。未来，政策、标准、法规和技术发展、市场应用的精细化和精准化应主题的本质。

表1 总结国家智能网络汽车战略、标准和重点监管政策

来源:根据公开资料整理火石创造:

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城市层面

一线城市先示范，重点城市加快跟进，拉开产业制高点竞争帷幕

通过深化政策，北上广深大胆创新探索，成为先行之地。北京、上海、广州和深圳的先进布局现在正面临着智能网络汽车的商业运营，并开始向工业化阶段迈进（表2）。2016年6月，上海投入运营中国第一个智能联网汽车示范区，2022年11月颁发世界第一个智能联网汽车示范运营许可证，标志着自动驾驶行业探索商业化道路；2022年4月，北京提出了中国第一个无人驾驶乘用车试点，将测试主体推向更高层次；广州连创八项全国第一，加快商业落地批准 5G 远程驾驶测试城市、中心城在中心城区主干道进行道路测试的城市，第一个获得在线叫车平台营业执照的自动驾驶研发企业，第一个辖区的自动驾驶研发企业L2022年8月，4级自动驾驶批量生产建设标准化流程城市等，深圳发布了《深圳经济特区智能网络汽车管理条例》，首次解决了智能网络汽车准入、登记、合法上路、道路运输等关键问题。

重点城市利用示范区等政策，紧跟潮流，努力做智车之城。目前，我国已建网络汽车测试示范区17个，智能城市基础设施16个，智能网络汽车试点城市4个。基于此，已有40多个城市发布或试行道路试验实施细则(表2)，近30个城市已向80多家企业发放道路试验许可证1000多张，道路试验里程已开放7000多公里(数据来源:工业和信息化部)。

火石洞见

智能网络汽车产业布局合理。北京、上海、广州、深圳和重点城市的行动计划、地方立法和管理规范进一步消除了智能网络汽车商业着陆的障碍，发挥了示范和主导作用。然而，该政策只是指导和支持作用，实质性的商业着陆仍然依赖于技术突破和高水平的智能道路环境。因此，城市产业布局需要结合当地资源条件，创造自己的特点，不能盲目跟进。

表2 总结城市层面智能网络汽车行动计划和管理细则

来源:根据公开资料整理火石创造:

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车企层面

预埋硬件&科技赋能，等待监管开放，L3级及以上落地指日可待

通过预埋预埋L3.硬件等待政策开放后升级。2022年，新上市的蔚来ES7、小鹏G9、理想L9、集度ROBO－01、智己L7、飞凡R7.阿维塔11，极狐HI、机甲龙、极氪001等均已预埋L政策法规正式开放后，3硬件(表3)通过OTA升级实现L3级功能。

表3 2022年上市新车预埋L三级硬件(部分)

来源:根据公开资料整理火石创造:

科技公司与汽车公司携手加码智能汽车赛道布局。华为自研MDC车载计算平台，CDC智能汽车平台、麒麟芯片等产品继续与多家汽车厂合作，百度依托高精度地图，Apollo汽车解决方案与众多汽车企业促进量产合作；腾讯围绕智能驾驶地图、自动驾驶云等核心能力，帮助100多家汽车公司(数据来源:腾讯数字生态大会)；阿里巴巴集成YunOS操作系统、高德导航、阿里云计算等资源，赋予汽车业AI+车计划实施，与上汽、张江高科技合资打造高端智能纯电动汽车智能L7。

表4 汽车企业+科技公司智能汽车战略布局

来源:根据公开资料整理火石创造:

火石洞见

智能网络汽车产业融合。许多迹象表明，汽车正在从机械产品、交通工具转变为智能终端产品和智能移动空间，重塑工业生态，从制造业转变为电子信息产业、互联网产业、移动通信产业、智能交通产业。许多实践案例表明，汽车公司与科技公司合作，整合智能驾驶、智能驾驶舱、智能网络、智能软件、智能存储、智能计算等领域，将成为行业高质量发展的新常态。

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启示建议

经过多层次的政策分析，我觉得高级智能网络汽车正在逐渐接近。然而，新事物的发展并非一蹴而就，就像今天的新能源汽车一样。对于技术壁垒更高(人工智能)、伦理接受度更强(无人驾驶)、生态系统更复杂(车路协调)的智能网络车来说，更需要快速稳定。基于此，本研究建议智能网络汽车的发展应注重以下三个方面：

坚持安全底线。智能、无人、远程是双刃剑，智能汽车收集驾驶数据或侵犯个人隐私、汽车互联网或网络攻击、黑客或远程控制智能汽车，从而带来安全风险。因此，坚持数据安全、信息安全、运行安全等安全底线，不容忽视。

坚定的原始创新。政策支持行业前进的信心，但核心技术是行业的持续毅力。缺乏核心风暴刺痛了整个汽车行业，汽车发动机已成为中国工业的战争。因此，在中国智能网络汽车初步占据优势的基础上，应坚定加强原创创新，掌握自己的核心技术。

坚持协调推进。智能汽车离不开智能之路。智能网络汽车不仅需要人工智能、大数据、云计算等领域的尖端技术支持，还需要智能交通更加开放的生态系统。因此，智能网络汽车产业生态需要将更多的科技要素、市场要素和监管机构融入协调推广。

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作者 ｜ 火石创造 孙中溪