2023年上半年新能源汽车市场份额达到30

7月11日，中国汽车协会发布了6月份汽车行业的运营情况。在中国经济运行持续复苏、积极因素积累增加、经济长期改善趋势稳定的背景下，第二季度汽车行业形势明显改善，上半年保持稳定发展，6月份新能源汽车获得亮点数据。

01

6月份，新能源汽车整体产销良好

根据行业运营数据，2023年上半年，新能源汽车产销分别达到378.6万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%，2023年上半年新能源汽车市场份额达到28.3%以上。仅6月份，新能源汽车产销同比增长32.8%和35.2%，6月份新能源汽车市场份额达到30.7%。

从动力类型来看，插电式混合动力显示出非常强劲的增长势头。2023年上半年销量102.5万辆，同比增速91.1%，创历史新高。纯电动汽车销量271.9万辆，仍是新能源汽车产销的主要车型，占2023年上半年新能源汽车总销量的72.6%，同比增长30.3%。

(数据来源:中国汽车工业协会)

02

比亚迪依然强势，上汽出口占主导地位

从汽车企业品牌销量来看，自主品牌的市场份额持续上升。据乘联统计，6月份中国品牌零售93万辆，占国内零售份额的49.3%，同比增长6.7个百分点；2023年中国品牌累计份额为50%，较2022年同期增长4.2个百分点。

根据汽车协会的数据，第二季度前十大汽车公司的销量为318.3万辆，同比增长58.8%，占新能源汽车总销量的85%。其中，自主品牌表现突出，份额不断增加。比亚迪以125.5万的销售断层领先，相当于特斯拉第二大销量的2.6倍，比亚迪的市场份额提升到33.5%。上汽以36.3万的销量仅次于特斯拉，市场份额为9.7%。

十大新能源汽车销售中，大部分是传统汽车企业。随着新能源汽车行业竞争的加剧，传统汽车企业凭借技术经验积累的优势越来越明显。然而，一些新的汽车制造力量脱颖而出。理想汽车第二季度销量达到13.9万辆，同比增速最快，为130.3%，市场份额为3.7%。

独立品牌的销售数据明显，一方面是促进消费、农村新能源等政策带来的好处，另一方面，汽车企业促进品牌出口，在新能源汽车出口市场获得显著增长。

(数据来源:中国汽车工业协会)

在出口方面，上汽的出口占主导地位。根据汽车工业协会的数据，第二季度汽车出口量为214万辆，同比增长75.7%，其中新能源汽车出口量为53.4万辆，占汽车出口量的25%，同比增长1.6倍。新能源汽车出口是汽车出口的重要增量。

就具体汽车公司而言，上汽1-6月以48.3万辆的整车出口量遥遥领先，奇瑞的整车出口量为39.4万辆，排名第二。比亚迪出口量为8.1%，同比增长10.6倍。

03

加强政策支持，促进行业需求复苏

6月份新能源汽车产业复苏，政策支持效应的释放做出了巨大贡献。

2023年初，受汽车补贴下降和燃油汽车降价抢占市场的影响，国内新能源汽车在补贴下降前夕需求透支后表现疲软，国内新能源汽车销量罕见下降，同比创下新低。根据中国汽车协会的数据，2023年1月新能源汽车销量达到40.8 同比下降6.3%，环比下降50%。尽管随着新车上市和降价的浪潮，市场逐渐回暖，但4月份的增长再次面临压力。汽车协会呼吁出台汽车消费支持政策，以提振需求。

自第二季度以来，中央和地方政府经常实施促进消费的政策，积极开展农村新能源活动。促进新能源汽车消费的相关优惠政策也接踵而至。郑州、沈阳、海南、深圳等地相继发放消费券或消费补贴，有效提振了行业需求。

同时，6月21日，财政部、国家税务总局、工业和信息化部联合发布了《关于延续和优化新能源汽车购置税减免政策的公告》，宣布新能源汽车购置税减免政策将延续到2027年，分阶段实施，将继续为新能源汽车消费提供强有力的支持。

中国财政科学院研究员徐文表示，继续优化新能源汽车购置税减免政策，有利于稳定市场预期，优化消费环境，进一步释放新能源汽车消费潜力，扩大有效需求。

04

经济复苏过程中汽车工业任重道远

总结第二季度汽车工业运行情况，第二季度行业恢复政策支持；新能源汽车整体表现改善，生产销售保持增长，渗透率继续提高。独立品牌的市场份额继续增加，BYD（01211.HK）销售断层领先，远超特斯拉（TSLA.US）。与此同时，新能源汽车出口市场也大幅增长。

展望未来，从目前行业的增长趋势来看，国内新能源汽车行业下半年可能会继续保持良好的增长趋势。根据银河电新计算，结合乘联和IEA预测，预计2023年国内新能源汽车销量将达到850 同比增长26.3%；全球新能源汽车销量1400万辆，同比增长29.3%。此外，由于这一轮优惠政策的持续时间较长，预计将继续给予行业支持。

从目前的经济形势来看，国内经济正处于稳定增长政策的有效性时期。作为国民经济的支柱产业，房地产仍在回归血液，这突出了汽车产业还有很长的路要走。随着出口持续高速增长，汽车产业将在刺激内需和促进外贸方面发挥重要作用。在这种经济形势下，以新能源汽车为主要增量的汽车产业有望继续保持高度繁荣。

从行业发展的角度来看，在头部车企的带动下，插电式混合动力汽车增速非常快，市场份额迅速增加，未来插电式混合动力汽车可能会有很大的增长表现。但车企内部分化会加剧，新进入行业的玩家会减少，行业淘汰会加快，强者会变得强弱。传统汽车公司将凭借整个产业链的优势，进一步拉开与新势力的距离。