建设特高压:将新疆的电力运输到上海巷道

北京大学国家发展研究院于2016年11月进行了激烈的学术辩论。

北京大学南南合作与发展学院院长是前世行长，被视为中央政府高级智囊团的经济学家林毅夫。另一方面是北大国发院教授张维迎，“野经济学家”。2016年，以补贴为核心的新能源汽车产业政策大行其道，但补贴效果却令人绝望。在中央政府巨额补贴的诱惑下，大量企业开始PPT汽车制造，创造了新能源汽车产业的虚假繁荣。在中央政府投资数千亿资金几年后，中国的新能源汽车产业仍然看不到未来。

经济学家林毅夫支持现行政策。他主张企业家精神，即有效的市场和产业政策，即为政府发挥共同作用。

作为自由主义经济家的代表，张伟英强烈反对现行政策。他认为，产业政策只能带来腐败和低效，只有纯粹的企业家精神才能推动新兴产业的发展。双方的尖锐反对和批评当前缺点的话题也迅速打破了经济辩论的圈子。

当我们放松历史的视野时，我们会发现这场热闹的辩论只是这个时代最微不足道的注脚。

在过去的20年里，中央政府坚定不移地在多条战线上规划了前所未有的产业政策，总计不少于万亿元。最终的根本目标是建立一个新的能源循环系统。

一个大国的命运往往与能源体系的创新革命密切相关。

例如，美国的崛起离不开石油循环的大三角形——“高效炼油技术-新输油管道-创新汽车生产线”

在生产方面，洛克菲勒的标准石油公司通过技术突破提高了炼油效率，通过价格战和渠道垄断实现了美国95%的市场份额，也相当于当时全球85%的市场份额。

在运输方面，洛克菲勒放弃了传统的铁路运输，创新地建立了巨大的输油管道，大大降低了运输成本。

在消费方面，亨利·福特开创了流水线工业生产模式，打造了人人都买得起的全国神车T型车，消化了洛克菲勒的石油。

1929年，美国拥有全球78%的汽车，汽油和燃料占石油总消费量的85%，成为世界上最大的工业大国。在此基础上，美国熬过了大萧条，赢得了二战，成功开创了美国坚强的新时代。

如今，中国正在从能源革命的基本逻辑中复制美国的成功之路，创造一个全新的“生产-传输-利用”循环大三角，具体来说就是“光伏-特高压-新能源汽车”。

在林张两人辩论的五年后到2021年，中国的能源革命终于迎来了肉眼可见的全面突破——作为循环系统的最终消费者，被自由主义经济学家视为永远不可能成功的新能源汽车产业迎来了爆发。

2021年前9个月，新能源汽车平均渗透率超过12%，年平均渗透率超过16%。2022年，新能源汽车渗透率高达27.6%，2020年只有5.4%。

2023年6月，中国汽车超越日本和德国，成为世界上最大的汽车出口国。2023年8月9日，紧跟国家政策的比亚迪下线第500万辆新能源汽车，超越特斯拉，成为世界上最大的新能源汽车公司。

而这一切，都要从小硅片开始。

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电价太贵了。那我就把它打下来。

2015年，中国西北贫困地区出现一个奇怪的现象是，中国光伏企业在每个贫困家庭的屋顶或庭院空地上建造了3到5千瓦的发电系统，其产权和收入属于贫困家庭。这一前所未有的奇观被总结为“光伏有针对性的扶贫”。

这一切的起源是三年前，也就是2012年，西方对中国光伏产业发起了反补贴和反倾销的“双反”调查。

当时，我国光伏产业仍处于材料加工的低级阶段，没有核心技术，但凭借成本优势和海外补贴，石正荣和李河军两位首富诞生了。

在西方贸易战的打击下，前光伏巨头无锡尚德资不抵债，2013年宣布破产，施正荣黯然离场。但与此同时，中央政府迅速启动了大规模光伏补贴政策，将光伏从悬崖边缘拉回来。直到2020年底，中央政府对可再生能源的补贴严重损失了2100多亿元。

从产业逻辑上讲，光伏产业本质上是一个由技术、技术、规模或管理引起的成本驱动产业，最终定量变化将导致定性变化。

虽然财政补贴会吸引骗子，但也会催生真正的行业巨头。

这是隆基股份有限公司。创始人李振国敏锐地押注了单晶硅材料，并将其定位，最终创造了一个财富神话，股价为8年40倍，市值4000亿元，成为世界上最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商。它可以被称为光伏行业的“比亚迪”。

李振国

中国光伏产业依托世界上最强大的中央政府和最广阔的消费市场，不断尝试和错误各种技术，降低成本，最终形成壮观的“光伏军团”。整个产业链的隆基、通威股份、光伏玻璃之王福莱特玻璃、胶膜领导者福斯特，甚至华为的光伏逆变器也是世界第一。

中国迅速横扫世界光伏产业，彻底粉碎了欧美光伏产业的壁垒。

经济学家温铁军总结说，世界上只有中国政府才能做出这样的反周期调整。西方怎么能不恨你呢？

经济学家温铁军

这样的产业奇迹，配得上“在一起，就是中国光伏”这句话。

光伏产业的成功降低了中国人89%的用电成本。在中国青海省，取消补贴后的互联网电价仅为0.227元，仅为燃煤互联网电价的60%。除光伏外，中国的风电、水电等可再生能源均居世界第一。

我们应该知道，低电价是中国新能源汽车产业爆发的基本前提。

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建设特高压:将新疆的电力运输到上海巷道

2019年，中国光伏产业跨越了产业的临界点。然而，新的问题出现了，即发电中心离电力区太远——西北地区光电资源丰富，完全偏离了大型电力用户的沿海地区。

如何将新疆的电力运输到上海巷？这已成为一个新的问题。

2004年，新任国家电网总经理刘振亚直属陈中央，主张启动特高压项目。然而，特高压的启动也遭到了强烈反对。经过反复权衡，中央政府最终决定，一个大国不仅要算经济账户，还要算长期能源账户。

自2006年以来，经过三次投资高峰，超高压持续了14年，总投资达到6091亿元。你知道，京沪高速铁路的投资只有2000亿元。如此大规模的投资显示了技术公关和建设的难度。

<p style="text-indent: 2em; font-weight: 400; padding: 0px; width: 100%; line-height: 30px; font-size: 16px; font-family: 微软雅黑, 'Microsoft YaHei';例如，2016年以后，新疆的“弃光率”从30%下降到5%，此外，2017年，新疆哈密南至河南郑州输送的电力达到312.58亿度，其中一半以上为新能源发电。最后，光伏与特高压完美结合。

当然，问题还没有完全解决。毕竟，光伏只能在白天发电。如果你想稳定用电，你必须储存能源。因此，一个熟悉的名字出现了。它是新能源汽车的重要组成部分—动力电池。

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光荣与梦想：中国新能源汽车终于爆发了

新能源汽车只有突破储能，才能突破。

如果我们把人体比作“工业血液”，那么光伏、风电类似骨髓、淋巴结等造血器官，负责大规模生产，特高压电网是血管，负责大规模运输，储能相当于脾脏，负责大规模血液储存，最后，新能源汽车工业是心脏，为血液循环提供稳定的基本动力。

锂电池方案是各种储能方案中性价比最高的。

底层逻辑是“莱特定律”。

1936年，当西奥多·莱特研究生产成本时，他发现飞机生产量每累计增加一倍，制造商将继续按百分比下降。

比如生产第2000架飞机的成本比生产第1000架飞机低15%，生产第4000架飞机的成本比生产第2000架飞机低15%。锂电池也符合这一规律：每次电池产量翻倍，成本将下降28%。新能源汽车行业的爆发将导致电池需求的飙升。你知道，一辆续航里程超过300公里的纯电动汽车相当于5000部iPhone手机。由此可见，新能源汽车的爆发会导致电池成本大幅下降。

2012年至2019年，在宁德时代、比亚迪等公司的不断努力下，中国锂电池成本大幅下降78%。最后，中国新能源的“生产、传输、利用”三角形形形成了一个闭环，可以自我造血，不断积极加强。

到目前为止，成本大幅下降的锂电池行业为中国新能源汽车行业的爆发奠定了基础。它还帮助中国汽车行业建立了一条超越弯道的超级轨道。

在过去的一百年里，世界汽车工业发生了两次变化。第一条是20世纪20年代美国福特T型流水线，催生了美国强大的石油工业体系；

第二次是20世纪70年代日本丰田精益生产。直到今天，在日本经济“失去30年”后，它仍然是维持日本发达国家地位的唯一基石。

如今，了解汽车行业的人可能只知道，自2013年以来，中央政府对新能源汽车的补贴总额超过3000亿元，而忽视了中央政府对光伏产业、特高压等基础产业数万亿元的投资和培育。

也就是说，中国新能源汽车在弯道上超车的机会是以20年数万亿资金换来的。新能源汽车的核心部件全面电气化，导致更多的商业模式，使汽车行业首次与互联网和人工智能紧密结合。

由此可见，市场是国家输入资源和人力的创造，需要时刻维护和纠正。有了这种理解，市场不会放在国家的对面，而应该被视为国家提供的众多公共产品之一，所以我们不会谈论创业精神。总之，自由市场创造一切，但国家创造自由市场本身。

从这个角度来看，无论德国大众和日本丰田如何追赶和转型，都无法追赶。

如今，中国新能源汽车的崛起已经成为一个全国性的话题。这种非凡的产业现象背后的真正秘密是中国独特的产业政策。

1992年，钱学森上书中央，建议跳过燃油车，直接开发电动车。

2001年9月，在“十五”期间的国家“863”计划中，中国科技部专门设立了重大电动汽车专项项目，并组织了可行性研究论证会，确认了当时三纵三横的研发布局。

比亚迪王传福于2003年1月收购秦川汽车。

2005年夏天，国家发展和改革委员会召开了一次特别高压的研讨会。会议地点选择在北戴河。国家电网总经理刘振亚带着半米厚的材料走进会场。

宁德时代成立于2008年。

特斯拉(上海)有限公司于2018年5月10日在上海成立。7 本月签署了纯电动汽车项目投资协议，确认特斯拉超级工厂将在临港建设 。

2019 特斯拉超级工厂于1月7日正式开工建设。鲶鱼效应开始蓬勃发展。

2020年，我国光伏发电成本明显低于煤电成本，隆基股份市值接近4000亿元。

同年，作为经济复苏“新基础设施”的核心项目，经历了三轮建设高潮的特高压电网全面重启，预计一年投资1800亿元。

2022年，比亚迪销售1868543辆新能源汽车，成为世界第一家新能源汽车公司。

比亚迪于2023年8月9日下线第500万辆新能源汽车。

在所有奇迹的背后，没有意外，这是不可避免的。

中国产业政策的特点更像是一个财大气粗、智慧超群的深筹玩家，一直是充分论证、广泛赌注、长期主义的特点。

在新能源发电领域，中国还下注了光伏、风电等多个新能源端，提供了巨额财政补贴，培育了能够克服技术困难的企业。一旦取得突破，中国的超大规模生产将迅速扩大，占全球光伏产能的70%以上。

在电力传输领域，中国掀起了巴西、哈萨克斯等国家等特高压投资狂潮。在大幅降低电价后，中国的基础设施通过一带一路出口到全球市场。

在新能源汽车领域：中国还向纯电动汽车、油电混合动力汽车甚至氢能下注。当中国横扫日本和韩国，突破电池技术时，产能迅速飙升至全球70%以上，新能源汽车销量超过全球50%。

全世界都找不到这种饱和式下注和下注轨道的能力的第二个例子。

尾声

如今，金融媒体正在疯狂地追求“资产负债表衰退”这个词。其本质是印钞以拯救经济，甚至将其神秘化，并将其视为拯救中国经济困境的灵丹妙药。

真的是这样吗？让我们简单盘点一下这个词的发源地日本。

家电、消费电子、通信等传统优势产业不断被中韩侵蚀；

集成电路早已被美国贸易战挤出，份额不断下降；

互联网行业，对不起，从来没有；

汽车，最后的工业堡垒正面临着中国新能源汽车工业的降维打击；

大型飞机已经宣布失败。

任何一个经济大国都依赖于一个又一个具体的工业地位，每个工业地位的竞争都是一场非常具体的竞争战。工业地位的丧失，依靠印刷钱假装解决问题，是鸵鸟心态，是无耻的经济厚黑学。

不愿意脚踏实地工作，不看具体行业，玩货币政策，金融炼金术，最终只会把日本变成失败国家。

像张伟英这样的经济学家和金融媒体人脑子里只有最简单的原则，就像宗教信仰一样，但他们从未研究过真正的行业。他们读了几十年的经文，蒙着眼睛奔跑，看不到现实世界。虽然他们也被称为理性的经济学家。

到目前为止，我突然想起了一个令人遗憾的小故事：

1993年，面对俄罗斯总理要求复产航母的建议，瓦良格号总工程师马卡洛夫无奈地叹了口气:

“要完成航空母舰，我们需要苏联、党中央、国家计划委员会、军事工业委员会与9个国防工业部、600个相关专业和8000家配套制造商的合作。简而言之，我们需要一个伟大的国家来完成他。然而，这个伟大的国家现在已经不复存在了。”

是的，只要这个伟大的国家还在，只要比亚迪、华为等企业还在，我们的未来就不会差，我们民族的运势也不会丢。