底特律三巨头重新评估中国全球最大汽车市场

编译|杨玉科

编辑|葛帮宁

生产|帮宁工作室（gbngzs）

底特律三巨头正在重新评估中国——全球最大的汽车市场预计将成为全球最大的新能源汽车市场战略。

福特汽车高管表示，它将在中国转向“更精简”该模式专注于商用车和出口。虽然通用汽车准备在中国推出一批电动汽车，但高管们也直言不讳地面临着中国的挑战。Stellantis集团受到竞争压力加剧的影响“轻资产”策略。

中国汽车制造商的竞争日益激烈，大量生产高质量、价格诱人的电动汽车让这些跨国公司措手不及。

在某种程度上，20世纪70年代的美国经济与今天的情况非常相似——随着通货膨胀的上升，人们普遍对未来感到悲观，整体生产力继续下降。太平洋彼岸的经济威胁正在加剧，但当时的威胁来自日本，今天的威胁来自中国。

随着比亚迪等中国汽车制造商的强劲崛起，曾经占据主导地位的大众汽车集团等跨国公司的市场份额下降。

“当比亚迪等中国汽车制造商以通用汽车和福特汽车的一半价格进入市场并推出高质量汽车时，他们会得到一个‘难以超越’的定位。”普莫咨询公司（Plante Moran）马克战略与汽车业务总监·贝洛特（Mark Barrott）对于通用汽车和福特汽车来说，现在可能是重新评估中国业务的合适时机。

分析师和底特律汽车行业高管都表示，中国汽车制造商在大规模投资本地生产后，正在击败多年来主导中国市场的外国竞争对手。他们通过交付中国消费者购买的汽车，以及低估传统汽车制造商对电动汽车起飞速度的软件定义，恢复了领域。

市场将如何波动，退出中国的汽车制造商将在多大程度上试图卷土重来，还有待观察。然而，一些专家表示，与中国的地缘政治紧张局势可能会使大规模投资面临更大的风险。

01.

减退

福特汽车首当其冲，计划在中国减少投资。

吉姆，首席执行官，2023年5月16日·法利（Jim Farley）坦白说，面对中国当地电动汽车制造商日益激烈的竞争，“无法保证”为了克服它们，福特将专注于商用车，以降低资本风险。

“在中国（电动汽车）市场，最终的赢家不会是传统的汽车制造商。事实上，所有电动汽车品牌，如比亚迪、特斯拉、长城汽车、上汽集团和长安汽车，都是赢家。”法利直言。

“即使在中国推出新的乘用车电动汽车，也不能保证能赢回客户。”当法利看到中国汽车制造商从外国品牌中赢得买家时，他声称，如果只重新投资中国电动汽车的新周期，没有任何保证或数据表明西方公司将获胜。

中国竞争对手提供的电动汽车更好更便宜。因此，全球汽车制造商节节败退，甚至威胁到其电动汽车市场场的利润。

福特的做法不同于大众集团、梅赛德斯-奔驰，中国是后者的核心市场。大众宣誓增加在中国的支出，以恢复市场份额。今年早些时候，大众宣布投资10亿欧元（相当于11亿美元），在中国建立一个新的电动汽车开发中心。

福特去年在中国亏损6亿美元，准备降低在中国的投资水平，转向“中国业务更简洁、更专注、回报更高”。新战略涉及利用福特汽车和江铃汽车在商用车业务上的合资企业“加倍下注”。同时，建立经济适用的电动汽车和内燃机商用车出口中心，出口澳大利亚、墨西哥等市场。

“在过去的几年里，我们一直在认真审视中国的业务。”法利说，“现在，我们已经决定了一个更低、更集中的投资的战略方向。”

5月15日，中国媒体报道称，由于在中国销量下滑，福特计划在中国裁员1300多人。2022年，福特在中国销售50万辆，低于2020年60万辆，同期市场份额从2.4%降至2.1%。

自2016年以来，福特在中国的市场份额已经下降了一半。福特与中国本土汽车制造商长安汽车和江铃集团合资，在中国拥有8家工厂。

但福特汽车不会完全退出中国市场。“由于电池技术和用户数字体验，我们不想像其他公司那样离开中国……是世界上最好的。”法利说。

这也是他多次重申的观点。法利曾在福特汽车第一季度财务报告电话会议上表示，他的中国之行是一次“真正的顿悟”。

中国消费者不再被传统的电动汽车或硬件设计奢侈品牌所吸引。相反，法利表示，最好的新品牌提供全面的数字、零售、生活方式和软件定义的体验。

02.

困境

为什么底特律？

贝洛特认为，没有一个领先的OEM(原始设备制造商)能够放弃中国，并声称自己是一个全球实体。“福特和通用在推出中国市场所需的产品方面还不够强大，就这么简单。”他补充道。

近年来，中国通用汽车在其最大的销售市场上一直在挣扎。2023年第一季度，其销量同比下降25%。通用汽车所有品牌的销量都在下降。——别克下滑35%、雪佛兰下降了34%、凯迪拉克下降了32%、上汽通用五菱下降了13%、宝骏下滑87%。

2022年，中国通用汽车销量比2021年289万辆下降20%至230万辆。2020年销量为290万辆，比2019年下降6.2%——这标志着中国通用汽车年销量连续第三次下滑。

4月25日，通用汽车首席财务官保罗·雅各布森（Paul Jacobson）在财务报告电话会议上，由于销售下滑和价格压力，第一季度中国股权收益同比下降1.5亿美元，部分被成本措施抵销。

雅各布森补充说，中国的环境非常具有挑战性，汽车行业面临着与疫情相关的持续影响，电动汽车和内燃机汽车的监管变化，以及超出预期的竞争性定价行动。“中国团队正在采取积极行动，但我们预计今年下半年前股票收益不会有所改善。”

通用汽车的困境反映了中国市场更广泛的趋势。曾经占据主导地位的外国品牌正被以比亚迪、威来汽车和理想汽车为代表的中国电动汽车制造商挤出市场——这一变化可以用中国电动汽车的快速崛起来解释。

据《纽约时报》报道，2022年，中国出售的乘用车中有四分之一是电动汽车，其中80%以上是由中国制造商生产的。

据彭博社报道，中国传统汽车制造商的市场份额从2020年的61%降至2022年第四季度的41%。LMC 根据Automotive数据，自2019年以来，外国品牌在中国的产销份额已从54%下降到47%。目前，国内品牌占中国汽车市场的一半以上。

“中国消费者正在扑向纯电动汽车。”晨星研究服务公司（Morningstar Research Services）大卫，汽车股票分析师·惠斯顿（David Whiston）目前，纯电动汽车占汽车销量的20%以上。与外国汽车制造商相比，中国本土汽车制造商对此更加了解和准备。

Stellantis集团也面临着中国竞争对手的咄咄逼人挑战。其首席执行官唐唯实（Carlos Tavares）中国汽车工业最近在德国的一次活动中表示，正在建立电动汽车的成本结构。

“我们面临着负担能力的问题，中国竞争对手以非常不同的成本结构挑战我们。”唐唯实称，欧洲面临的问题非常重要——与中国竞争对手竞争，只有使用相同的成本结构，我们还能找到另一种与他们竞争的方式吗？这是一个100万欧元的问题。

Stellantis集团和广汽集团的合资企业去年申请破产。Stellantis集团决定解散合资企业，并将其生产的SUV进口到中国。唐伟实说，Stellantis集团在中国追求的是“轻资产”模式。

03.

反攻

下一个问题是底特律是如何反击的？

专家表示，更好的产品——即智能、时尚、电动和价格合理的汽车——这将是外国汽车制造商在中国重新站稳脚跟的关键。

据路透社报道，大众汽车品牌在被比亚迪取代之前，一直是中国最畅销的汽车品牌。2023年4月，大众汽车集团在上海车展上宣布，到2026年，将在中国推出10款电动汽车，并将开发新车型的时间缩短近40%，以跟上中国市场的竞争。

LMC 亚洲预测主管Johnautomotive Zeng在一份报告中写道，上海车展上展出的三分之二以上是新能源汽车。其中，本土品牌具有3D视频游戏和卡拉OK功能。“这些新颖的消费电子功能是外国品牌尚未掌握的卖点，后者仍然倾向于将汽车视为交通工具。”

LMC预测，今年中国市场新能源汽车将增加到847万辆，渗透率将达到35%。分析师预计，到2028年，这一数字将增加到1436万辆，渗透率将达到52%。

“如果外国汽车品牌不想重复诺基亚在手机市场上的错误，是时候做出根本性的改变了。”John Zeng写道。

至少就目前而言，福特在中国市场似乎已经退了一步。但与其他传统竞争对手不同，福特并不是中国市场的主要参与者——其市场份额仅徘徊在2%左右。

法利和其他高管最近访问了中国，通过了解当地的电动汽车市场，在多年的销售低迷后确定了中国的战略。他认为，下一代汽车的软件体验是成功的关键。

法利将林肯在中国的豪华品牌描述为“成功”，而且它在中国的内燃机业务是有利可图的。“但是你必须从战略的角度来看待中国，尽管这对我们来说不是一笔大生意。我们相信，中国不仅是世界上最大的电动汽车市场，也是世界其他地区消费者的数字化水平。因此，这对我们来说是一个非常重要的市场。”

2023年，通用汽车有望在中国电动汽车业务上取得突破。其计划推出的20多款车型中，三分之一是电动汽车。9月，通用汽车将交付基于Ulitum电动平台的凯迪拉克Lyriq跨界车，基于该平台的电动车将超过15辆。

基于Ultium平台的别克第一款车型——Electra E5，一款配备虚拟驾驶舱的五座SUV，已于今年4月上市。

通用汽车首席执行官玛丽在上周接受CNBC采访时·博拉（Mary Barra）承认，从行业的角度来看，中国汽车市场非常困难，尤其是通用汽车。

她说，在接下来的12~18个月里，通用汽车将向市场推出合适的电动汽车产品赢了。这对于通用汽车来说非常重要。

博拉认为，由于其在中国的竞争优势，通用汽车在中国有竞争优势“品牌知名度强，尤其是凯迪拉克和别克，已经成为中国传统品牌的一部分”。

这也关乎“以适当的里程和技术推出适当的产品是我们明年将推出的产品，这是中国的一个转型故事。”博拉补充道。

贝洛特认为，尽管福特逐渐退出中国市场是合理的，但在中国制定更成功战略的时间表是一个悬而未决的问题。也许，它将采取类似于欧洲通用汽车的做法——退出几年，然后计划回归全电动汽车产品线。

“然而，他们必须弄清楚，一切都归因于简化的产品和平台策略。”贝洛特补充道。

 (本文部分内容综合Automotivee News、FT、Bloomberg、Electrek、Arcamax报道，部分图片来自网络)