荣辉锂业订单获取和材料供应存在问题?一连科技计划筹集11

6月8日，深圳证券交易所上市审计委员会发布《2023年第40次审议会议结果公告》，荣辉锂业和一连科技均符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

图片来源：深圳证券交易所上市审计委员会公告截图

换句话说，两家公司都成功上会了。

荣汇锂业订单获取和材料供应存在问题？

荣辉锂业计划筹集30.6亿元，年产6万吨电池级碳酸锂、6.8万吨电池级单水氢氧化锂项目和补充营运资金。

图片来源：深交所官方网站截图

数据显示，荣辉锂业成立于2006年，主要产品为电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂。它是锂离子电池正极材料所必需的关键材料，如三元材料、磷酸铁锂和钴酸锂，最终应用于电力电池、储能电池和消费电池。

2020年至2022年，荣汇锂业分别实现收入5.06亿元、15.42亿元、59.10亿元；归母净利润分别为-4538.82万元、3.70亿元、19.05亿元。

在本次审议会议上，深圳证券交易所上市审计委员会主要询问荣汇锂业两个问题。

一是容汇锂业订单获取问题。2020年，荣汇锂业与日本三井、韩国SKI签订三方协议。根据三方协议，SKI 提名供应链中的企业购买发行人产品并获得服务费。发行人通过向日本三井购买锂精矿来支付服务费，然后由日本三井支付 SKI。报告期内，三名客户因报告期内三名客户的原因 SKI 提名形成的销售收入总比例分别为 12.25%、54.21%、52.04%。

对此，深圳证券交易所上市审计委员会要求荣辉锂业解释三点：一是解释通过日本三井向SKI支付服务费的原因和合理性，以及业务合作模式是否符合行业惯例；二是结合三方协议的主要条款，解释发行人和日本三井SKI 是否存在潜在纠纷，是否存在商业贿赂或利益转移；第三，说明SKI 发行人和发行人在获取订单方面的作用 SKI 提名客户合作的稳定性和可持续性，对提名客户是否具有议价能力 SKI 是否存在重大依赖，相关风险是否充分披露。同时，请保荐人发表明确意见。

另一个是容汇锂业的主要材料供应。2020年至2022年，锂精矿等主要原料海外采购占采购总额的47.94%、61.33%、85.71%。

在这方面，深圳证券交易所上市审计委员会要求荣辉锂业解释锂精矿供应的稳定性，以及它是否主要依赖于海外采购。同时，请发起人发表明确意见。

从结果来看，荣汇锂业的成功会议表明，其订单获取和材料供应问题得到了解决。

一连科技与关联方业务重叠，重大依赖宁王？

一连科技计划筹集11.93亿元，用于溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目、研发中心建设项目、补充营运资金五个项目。

图片来源：深交所官方网站截图

数据显示，一连科技成立于1991年，是世界领先的电气和电子连接线需求系统供应商。主要产品涵盖电池连接组件、动力传输组件、低压信号传输组件等电气连接组件，形成以新能源汽车为主轴、储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等应用领域的产业发展模式。

从2020年到2022年，一连科技分别实现了6.99亿元、14.34亿元、27.58亿元的收入；归母净利润分别为6.560.22万元、1.43亿元、27.58亿元。

在这次审议会议上，深圳证券交易所上市审计委员会主要询问了一连科技的两个问题。

一是一连科技与关联方的业务重叠。一连科技部分业务与上海华侨云科技与江苏华侨云主营业务重叠，由实际控制人田王星亲属黄献川设立。

对此，深圳证券交易所上市审计委员会要求一连科技解释关联方扩大新业务是否会对其产生重大不利影响，结合同行业可比公司的发展路径、产品技术和应用范围差异；并说明保障一连科技业务、人员、机构独立、防止利益转移的具体措施。同时，请发起人发表明确意见。

另一个是一连科技的业务问题。2020年至2022年，一连科技在宁德时代的销售收入占最大客户的62.38%、64.72%、67.98%；主营业务毛利率分别为23.15%、21.70%、19.48%。

对此，深圳证券交易所上市审计委员会要求一连科技解释毛利率持续下降的原因，结合行业竞争格局、发行人竞争优缺点、定价和成本管理；并解释一连科技是否对宁德时代有重大依赖，相关风险是否充分披露。同时，请发起人发表明确意见。