隔膜行业高景气 多家公司迎来扩产潮

       2月13日晚,恩捷股份宣布,子公司上海恩捷与宁德时代近日签署了2023年《供应保障协议》,供应协议约定锂电池湿隔膜数量。

  在锂电池隔膜需求增加的背景下,恩杰与宁德时代建立了合资企业,建设了16条隔膜生产线,建设了大型隔膜供应基地。去年12月,该公司还收获了来自中国创新航空公司、国轩高科技公司和蜂巢能源公司的三家主要动力电池公司的大订单。

  根据《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书(2023年)》(以下简称《白皮书》)数据,2022年中国锂电池隔膜出货量排名前三的企业是上海恩杰(恩杰控股子公司)、星源材料,中材科技,上海恩捷接近40%市场份额排名第一,其次是星源材料,两家隔膜公司总市场份额超过50家%。恩捷作为行业领导者,已经进入了世界上大多数主流锂电池企业的供应链体系。

  截至2月14日收盘,恩捷股份小幅下跌1.03%,A股市值1232亿元。

  隔膜行业高景气      多家公司迎来了扩产潮

  隔膜是一种具有微孔结构的薄膜,是锂离子电池的关键环节,是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件,成本约占10%%至20%。近年来,新能源汽车增长迅速,锂电池需求不断增加,推动了锂电池隔膜的市场需求,实现了出货量的快速增长。

  根据白皮书的数据,2022年中国锂离子电池隔膜出货量同比增长65.3%,达到133.2亿㎡。其中湿法隔膜出货量超过100亿㎡,达到104.8亿㎡,干法隔膜出货量达到28.4亿㎡。

  由于隔膜行业的繁荣,许多上市公司正忙于扩大生产。近日,星源材料、东风股份连续宣布建设锂离子电池隔膜项目。2月9日,东风股份表示,其子公司博盛新材料全资子公司盐城博盛计划投资20亿元,在盐城高新技术产业开发区建设新能源动力、储能电池隔膜等综合材料生产研发项目。2月2日,兴源材料表示,公司计划在佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地,总投资100亿元。

  分析人士指出,目前对隔膜的需求正在迅速增长,但国内隔膜企业的生产能力有限,供应无法满足需求,2024年前难以改变。在产品成交量和价格上涨的帮助下,隔膜市场的高繁荣周期预计将全年延续。

  中原证券认为,动力和储能电池是隔膜行业未来需求的增长点。考虑到2022年底中国新能源汽车国家补贴和部分地方补贴到期,以及新能源汽车行业驱动的逐步过渡到强产品驱动,总体预计2023年中国新能源汽车仍将增长,但增长将放缓,相应的材料动力电池和材料需求也将放缓。同时,随着行业新产能的释放,预计动力电池、隔膜等领域的竞争将加剧,由于规模和成本控制的优势,龙头企业将受益于行业的增长。

  超过50%的隔膜公司业绩预增

  据《证券时报》统计,截至最新收盘,隔膜公司A股总市值为4677.46亿元。恩捷股份、恒力石化等两家公司市值超过1000亿元。自1月份以来,隔膜公司平均上涨了100亿元。.75%,同期上证指数大幅跑赢。

  苏常柴A、金冠股份、恒力石化、美联新材料、中材科技等公司涨幅排名前五,其中苏常柴A涨幅最高,自1月份以来已达到19日.71%。厚生新能源隔膜产品适用于锂电池、钠电池、储能、3C等领域。

  受行业高景气影响,2022年多家隔膜公司业绩预增。根据年报披露的数据,根据预测净利润同比中值,2022年净利润预增占50%以上。

  美联新材料净利润增长率最高,预计2022年净利润为2.85亿元至3.6亿元同比增长350亿元%至469%。报告期内,公司按年度经营计划积极开展各项工作,营业收入和毛利大幅提升,经营业绩呈现良好增长趋势。美联新材料表示,上市公司股东净利润的非经常性损益预计将受到750万元至950万元的影响。

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