未来五年,新能源汽车赛道马太效应将越来越明显

作者 | 甄 瑶

编辑 | 李国政

出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

目前整体汽车市场处于什么阶段？未来新能源汽车的空间有多大？如何在新形势下创新品牌战略和营销手段？如何打破中国品牌的进步？……

汽车行业正经历着百年来前所未有的巨大变化，特别是以电气化和智能化为主导的产品技术突破，深刻地改变了当前的汽车行业。前途光明，但荆棘丛生。在新汽车时代的大门上，有无数的困惑和困难束缚着许多汽车公司。

“如今，许多产品、技术、市场营销等方面的新理解、实践，都来自于变革。”全球汽车集团董事长兼首席执行官吴迎秋表示，这一变化将继续深化和广泛。

4月2日，2023年中国电动汽车百人会论坛汽车市场与消费分论坛“科技引领消费变革”直接指出当前汽车行业和汽车企业面临的困难和挑战。

“政策不能立即大幅减少。”国家信息中心副主任徐长明表示，市场驱动力将在电动汽车的未来发展中发挥越来越重要的作用，但电动汽车市场的持续健康运行仍需要适当的政策支持。

2022年，新能源汽车销量一路飙升，但2023年增速突然放缓，2月份甚至出现罕见的负增长。许多汽车公司非常关心未来的新能源市场。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青说：“新能源汽车的增长既有新的效应，也有替代效应。”他预测，2年后(2025年)，新能源汽车销量将在1700万辆左右，到2030年，市场份额将超过90%，约3200万辆。

“从世界上看，新能源汽车占15%，混合动力占20%，建立了28分的格局。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，纯电动发展越来越快。

一方面是前景广阔、爆炸性增长的新能源市场，另一方面是新老汽车制造商的竞争和淘汰。在埃安、赛力斯、极氪、深蓝、比亚迪等汽车公司的代表看来，新能源轨道马太效应、中国品牌向上、如何打破游戏是当前行业最关心的问题。

在论坛上，大家的共识是，2023年，龙头品牌的聚集效应将更加明显，未来五年，新能源轨道马太效应将越来越明显；豪华和电动在新时代交织在一起，这是中国品牌向上的新机遇；未来的竞争绝对不仅仅是科技的竞争，更是科技的竞争 成本、产品 生态竞争。

▍分化加剧

对于近年来新能源汽车行业来说，蜂拥而至、爆炸式增长、内卷加剧是最准确的描述。

127.6万辆，326.6万辆，624.8万辆，2.2%、156%、91.3%——这两组数据分别代表了2020-2022年的销量和同比增长，成为中国新能源汽车市场快速增长最有力的注脚。

“未来五年，我们认为渗透率将超过50%，达到燃油汽车和新能源汽车的临界点。届时，新能源汽车将进入巨变时代。”赛力斯集团CTO、赛力斯汽车(轮值)总裁徐林认为，回顾过去10年，中国新能源汽车的发展经历了三个阶段。

他建议第一阶段是在2020年之前，更多的是由政策驱动的，渗透缓慢，不超过5%。第二阶段是2020-2022年。短短两年，在政策和市场的驱动下，新能源汽车的市场份额已经超过25%。第三阶段是2023年以后，政策下滑，完全进入市场驱动趋势。

这与王青的预测大致相似——2022年，我国汽车销量为2688万辆，民用汽车拥有量和千人汽车拥有量分别达到3.1亿辆和221辆，汽车市场进入中低速增长阶段。

但具体到新能源汽车市场，正处于快速替代燃油汽车的阶段。王青预测，如果预测2040年新能源市场份额达到100%，2025年份额可能接近甚至超过60%，销量将达到1700万辆左右。到2030年，新能源市场份额将超过90%，约为3200万辆。

再次延伸预测。“如果欧洲在2035年完全禁止销售以化石能源为主要原料的汽车，那么中国可能会在2040年左右取代新能源汽车。”王青说。

前景广阔的背后是竞争。展望2023年和未来五年，许多与会者认为，新能源汽车市场的竞争越来越激烈，模式可能会分化，“头部效应”显现。

“未来五年，新能源汽车赛道马太效应将越来越明显，市场分化将继续加剧，最终将聚集在头部3~5家公司。”广汽埃安副总经理席忠民通过几组数据论证了这一观点。

他说，从今年1月至3月纯电TOP5品牌在纯电市场的销量可以看出，1月份纯电TOP5品牌占64.1%，2月份占67.3%，3月前3周达到68.7%，预计整个3月份将超过70%。

徐林基本认同席忠民的观点。

“从2022年新能源汽车销量排名前15的品牌来看，合资企业很少，国际品牌只有特斯拉，中国新能源汽车品牌占近80%。”徐林表示，以广汽埃安、长安新能源、奇瑞新能源为代表的传统汽车公司开始觉醒。从销量和增长率来看，传统汽车公司的崛起速度明显快于新力量品牌。

“未来将进一步考验新能源企业的生存能力。”他说。

▍破局向上

随着新能源智能汽车时代的到来，一些中国品牌加快了品牌向上的道路“手里拿着长穗，应该绑苍龙”的气魄。

对此，极氪智能科技副总裁赵玉辉、比亚迪品牌公关部总经理李云飞、徐长明分享了各自的观点。

随着市场份额的大幅上升，中国品牌已经在当地市场崛起。

在全球范围内，德国有奔驰、宝马、大众、通用、福特、特斯拉、丰田、本田和日产。中国呢？李云飞认为，一汽、长安、上汽、吉利、长城、比亚迪将成为世界级的汽车品牌。

“因为我们有这样的能力，我们必须抓住机遇窗口期，打造世界级的汽车品牌。”李云飞表示，无论是电机、电池、电控、IGBT还是整车制造，中国品牌都掌握了新能源汽车的核心技术，拥有完整的产业链。

徐长明认为，中国品牌的突破可以概括为两个指标：一是份额，二是价格。

从价格角度看，2019-2022年合资品牌年平均价格分别为15.4万元、15.4万元、15.9万元和16.6万元，中国品牌年平均价格分别为10.5万元、10.8万元、12.2万元和14万元。虽然近年来合资品牌年平均价格相对较高，但中国品牌增长较大，2022年接近合资品牌平均价格的84%。

就品牌而言，威来在2022年的平均价格与奔驰相当，奔驰平均价格为48.1万元，威来平均价格为47.5万元；理想情况下，平均价格为37.8万元，超过奥迪，接近宝马；比亚迪平均价格为17.6万元，已超过本田17.5万元，追赶丰田18.5万元。

“随着电动汽车的快速发展，中国品牌汽车的竞争力正在从量变向质变转变。”徐长明说。

随着中国品牌销量和平均价格的不断上涨，与会代表自然探讨了中国品牌的高端化。

“豪华和电动正在新时代交织在一起，这是中国品牌向上的新机遇。”在赵看来，豪华车是另一个相对快速增长的细分市场。

数据显示，2022年，中国豪华车市场整体销量为309万辆，同比增长6%，但传统豪华车整体占比下降4%，而新能源豪华车市场同比增长49%。

BBA曾经定义了汽车奢侈品，但现在，随着技术的快速增长和激烈的产品竞争，这些光环正在逐渐消退。在此背后，电气化、智能化和用户体验已成为消费者重新定义奢侈品的新标准。

“豪华车市场的未来将属于高端智能电动汽车，而中国新能源汽车品牌有机会重新定义新的豪华车。”

赵玉辉认为，目前的窗口期是一个很好的机会，中国品牌应该积累起来，通过技术和服务的双重升级，占据市场的制高点，“这是我们自百年汽车以来可能面临的最大机会。”

▍价值为王

智能新能源汽车产业的逐步变化正在展开大浪淘沙的竞争。什么样的企业才能真正走出来？中国品牌向上引领汽车企业实力几何？

席忠民认为，归根结底是综合实力竞争，包括五个维度：

一是R&D维度，要有深厚的技术积累、高效的产品线和快速迭代的能力。二是智能制造，要有快速的工厂布局、大规模的生产、短周期的交付和低成本。三是产业链，要掌握核心可控的自主产业链，实现产业链的稳定可控。

第四，营销能力强，用户运营和服务能力强。第五，组织体系，包括准确的战略愿景、创新高效的体系机制、丰富的人才储备和资本支持。

“加强和提升平台竞争力和智能化建设。”在徐林看来，该平台的竞争力来自于该平台的高价值和高通用性，因为它可以缩短研发周期，降低制造和维护成本，延长产品的生命周期。 智能建设主要是构建智能驾驶舱、智能网络、自动驾驶和用户特征，这决定了整个新能源汽车市场下半年的竞争。

与快速发展的新能源汽车同步，是以智能化、驾驶控制感、人性化服务为核心的高端品牌。

如何进一步推动中国品牌向上突破？

极氪的答案非常简单和直接，因为这是它的品牌实践：第一，从最困难的地方开始；第二，从高端奢侈品开始；第三，从差异化开始。“引领全球消费，中国奢侈品牌要敢于打价值战。”赵玉辉认为，只有这样，才能实现中国品牌的向上突破。

李云飞从四个方面给出了答案。首先，我们应该有文化信心。例如，王朝车型的名称来自中国王朝的名称；此外，木兰辉和云战都来自历史人物和皇家汽车；高端品牌的标志来自甲骨文。

第二，技术初衷。近几年来，比亚迪推出了刀片电池、DMI超级混合动力和E平台3.0。、CTB电池车身一体化，易四方等，都是为了用户的安心。

第三，抓住机遇。BYD推出了多品牌战略，王朝和海洋定位舒适，腾空定位豪华，仰望极端定位，专业个性化品牌预计将于6月发布。

四是品牌全维度提升。包括LOGO优化、新一代产品体系优化、销售、服务优化等。

“面对解决电气化痛点，用智能赋能产品，实现从尝鲜大众向普及大众的转移。”深蓝汽车首席执行官邓承浩认为，汽车公司应该面对用户焦虑，解决其痛点，油电价格相同，技术平等，这也是深蓝下游发展的重点。

尽管新时代带来了新的机遇，但也有与会者表示，目前新能源汽车仍面临多重困难。

例如，中国汽车芯片的外部依赖率高达95%，其中计算和控制芯片的自给率低于1%，功率和存储芯片的自给率仅为8%左右。作为汽车大国，战略金属矿产的外部依赖度很高；公共和快速充电系统跟不上；居民区电路扩建跟不上等结构性矛盾突出……

虽然已经进入了一个新的时代，但中国汽车品牌仍然需要继续前进，走向高端和豪华。