SNEC(2023)国际储能、氢燃料电池技术、设备及应用(上

在2023年的最后两个月里，光伏和储能行业并不太和平，有很多八卦和负面情况：一些零部件厂以每瓦不到一美元甚至八九美分的价格亏本抛售商品；一家在创业板上IPO的家庭存储逆变器企业如何疯狂裁员；一家头部硅片企业的生产计划的开工率实际上是二休五。有一段时间，真假无可争辩，人们感到恐慌。

11月1日，SNEC（2023）国际储能、氢燃料电池技术、设备及应用（上海）大会暨展览会在上海新国际博览中心开幕。这个活动的名字太长了。简而言之，它是一个储能展览。虽然储能展览的展览面积只有2023年SNEC国际光伏展览的四分之一，但现场仍然很受欢迎。

当然，人们谈论最多的话题有点像光伏：储能行业，这似乎迎来了产能过剩，下一步该怎么办？

协鑫集团董事长朱共山在演讲中表示，虽然新储能的强劲崛起，但产能过剩的担忧已经出现。储能行业必须吸取光伏“五年周期法”的经验教训，避免盲目扩大生产和无序竞争。

01储能行业的底层逻辑

建立新的电力系统是实现碳达峰碳中和的关键。建立新的电力系统，储能起着重要作用。

中国正在积极建设以新能源为主体的新型电力系统，确保30.60双碳目标如期实现。新电力系统的整体结构有四个系统：电力供应支持系统、新能源开发利用系统、储能大规模布局应用系统和电力系统的智能运行系统。

储能是新电力系统的压舱石。新储能的强劲崛起创造了新的轨道，成为新能源产业高质量发展的新增长极。

从增量的角度来看，新型储能是储能的新主体：新型储能占新型储能总量的80%。今年上半年，中国共投入运营8.63GW新型储能，预计全年新型储能新增装机将达到20GW。

从增长率来看，新储能年均复合增长率超过50％。截至2023年6月，累计装机1733万千瓦，2025年累计装机3000万千瓦。

从增长主体的角度来看，中欧美挑起了新型储能的主要增量，装机占86%。其中，美国主要是“新能源” 大型储能具有独立的市场地位；欧洲主要是家庭储存市场。

多因素同频共振，促进储能成为长周期、高繁荣、确定性的轨道。

朱共山预测，到2025年，全球储能市场空间将达到万亿元左右，到2030年，中国新型储能产业将达到近3万亿元。

目前储能市场竞争激烈。储能行业有其客观规律，必须看清其行业本质。事实上，“源网荷”对“储存”的要求不同:

从电源侧来看，需要广泛接入高比例的新能源；

从电网侧，需要安全、高效、灵活的资源配置；

从负荷侧，需要同时满足多重负荷需求。

目前，储能技术路线百花齐放 竞争发展。虽然不同的技术路线有自己的重点，但它们都应该解决以下三个共同的行业痛点：寿命长、成本低、安全性高。所有关于储能的技术竞争都围绕着这三点展开。

就协鑫而言，朱共山介绍，截至2023年10月底，公司手中的新型储能订单已达37GW。

如何吸取光伏的教训？

朱共山指出，随着泡沫的繁荣，产能过剩的隐忧已经出现。

截至2023年中，我国锂电力(储能)电池行业实际产能近1900GWh，名义产能利用率不到一半，且仍在下降。

截至目前，我国储能相关企业已超过12万家，2023年行业新项目计划投资超过7000亿元，计划产能超过1.5TWh。储能行业还没有开放，已经陷入了价格战的海洋。据赶碳号了解，近一半的新型储能行业企业赚不到钱。

朱介绍说，光伏行业出现了产能过剩问题。最明显的表现是光伏股价持续下跌，光伏组件价格持续下跌。最近，最低报价跌至每瓦90美分。在光伏制造业，组件价格不得低于1.15元/瓦W，如果价格低于这个价格，就会亏损。现在很多中小企业、二三线企业都在亏损，完全进入了恶性竞争。这是光伏产业的教训。

朱共山建议储能行业不要冲上去。我们欢迎想进入这个行业的企业，但进入者必须做自己的专业知识，不要同质化竞争。

朱共山认为，产能过剩不是制造业的本质。产能过剩和恶性竞争会破坏商业价值，最终损害客户价值。

最近，在资本的推动下，许多新玩家跨境，不了解行业，蜂拥而至，接下来是大量的破产浪潮，行业无序竞争的风险正在加剧。

现在整个新的电力行业，大部分都在亏损。以储能项目为例，行业招标价格在半年内下降了三分之一，产品同质化严重。在很多情况下，一个新玩家，买生产线，找几个人做，地方政府投资，然后很低的报价抓住订单，使行业一半春天，一半寒冷，这是整个行业的现状。

朱共山认为，政策已经启动了储能，这个行业要想走得好，走得长远，关键在于市场。我们通过科技创新促进行业的高质量发展。我们的制造业是通过这六个字：技术、质量和成本来实现自己的发展。当然，行业发展过热，也有政策驱动因素。

储能行业应吸取光伏行业每五年一个周期的经验教训。我是一个在光伏行业工作了20多年的老兵。我们光伏行业的周期规律是，好时间不长，差时间长，但生存企业不断积累，聚集在头部。

希望储能行业的龙头企业和配套企业要有序分工，因为这个行业才刚刚起步，一定要吸取光伏行业的教训和成功经验。

朱共山特别建议，储能产业的高质量发展必须“一起做对”。找到正确的定位，错位发展，链领导，精细分工，注重技术，提高质量，鲜花盛开，不同。

03隐忧中，更要看到美好的未来

朱共山认为，储能行业即将洗牌，只有专业人士才能生存。

目前，储能行业正进入快速发展的拐点。从强制储能到容量租赁，独立储能共享可能成为行业的新生态。未来，政策取向有望从强大的储能转变为共享储能，这将对降低光伏发电成本和共享储能的推广和应用大有裨益。

促进新储能产业高质量发展的三个核心：技术先进性、安全稳定性和经济适用性。技术将垂直贯穿材料、制造和应用三个环节，促进整个储能产业链的迭代升级。

光伏平价的下一站是储能平价、光储同寿、光氢平价。

氢能具有“负荷、储能、电源”等多种功能。风景储氢一体化模式日益成熟，氢储能将成为长周期、大规模储能的首选。世界已进入“氢热时代”。未来，55%以上的光伏主要用于制备绿氢/绿氨/绿醇。

风电和光伏将在当地大比例制备绿氢、绿氢和电解槽设备制造端，成本都将进入下降通道。氢、氨、绿色甲醇融合，协同降碳，解决储存和运输问题，拓宽应用场景。

新储能的“场景创新”正在催生储能百花齐放的新未来。

沙戈荒地基地的储存和非储存结果将大不相同。根据相关计算，在储存情况下，新能源配送基地晚峰供电时间不足和最大供电缺口将大幅下降，最高供电缺口将达到76%。

根据国家规划，到2030年，风光电基地总装机总装机约4.55亿千瓦(455GW)。其中，库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦，其他沙漠和戈壁规划装机1.34亿千瓦。在此背景下，沙戈荒 储能将继续扩容。储能的未来，大有可为！

(赶碳号是根据朱共山先生的演讲内容整理出来的，编辑有删节和补充。)

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