特斯拉4680电池生产将推迟到2024年,日本唯一剩下的松下

随着国内新能源汽车出海的扩大，中日韩动力电池市场将发生巨大变化。

当很多人沉浸在520的甜蜜爱情中时，汽车圈也传来了一堆好东西“姻缘”，德国媒体报道称，特斯拉Model配备了比亚迪刀片电池 Y在柏林的特斯拉超级工厂正式下线。

这一消息随后被许多媒体证实。虽然特斯拉和比亚迪在正式场合证明了合作的存在，但合作的内容一直令人困惑，尤其是在今年下半年正式投产之前。

然而，随着特斯拉股东大会的结束，特斯拉继续加强全球工厂的马力生产，实现马斯克宏伟的2000万辆计划。柏林的特斯拉工厂是特斯拉欧洲销售增长的重要组成部分。

作为世界上最大的新能源汽车制造商，特斯拉的每一个行动都有着重要的影响。这一次，特斯拉既没有选择宁德时代，也没有选择松下在欧洲电池供应链中，而是选择了比亚迪。在外界看来，有很多值得思考的地方。

特别是当比亚迪在今年第一季度的全球装机量超过LG新能源时，特斯拉和比亚迪的合作结果也将影响全球动力电池市场模式。

首先是在国内市场。虽然宁德时代在2022年仍然是锂电池兄弟，但在众多新玩家的围攻下，其国内市场份额明显低于2021年。在此之前，特斯拉一直是宁德时代的大客户，尤其是从上海工厂出口到欧洲市场的车辆。

然而，随着欧洲市场需求的增长，特斯拉柏林工厂开始投产，宁德时代没有从事特斯拉的电池业务，这将损失宁德时代的大量市场份额。

此外，在过去的2022年，宁德时代的生产能力一直受到限制。在快速增长的需求下，宁德时代目前的生产能力并不能保证所有客户，特别是在锂价格飙升的情况下，原始设备制造商与宁德时代的关系变得不那么和谐。

虽然宁德时代一直强调会保证客户的供应，但很多主机厂都引进了二三供来稳定产能。在这种情况下，宁德时代的市场份额确实低于50%，只剩下48.2%。

松下也因为产能有限而失去了市场。松下作为特斯拉最早的供应商，可以说是跟着特斯拉赚了很多钱，但是产能有限跟不上特斯拉的发展速度，没能留住这个大客户。

事实上，比亚迪一开始并不是特斯拉的主要选择。事实上，特斯拉一直在放松。它的主要4680电池计划在未来携带新车Cybertruck和改装的Model Y上，特斯拉虽然有自己的工厂生产4680电池，但生产能力很难满足需求，所以一直希望松下能尽快投产4680电池。

然而，松下的性能有点跨越。特斯拉4680电池的生产一再被推迟。在最近的一份声明中，松下表示，特斯拉4680电池的生产将推迟到2024年4月，这让曾经希望在今年4月大规模使用4680电池的特斯拉感到相当不舒服。

因此，特斯拉在柏林工厂放弃了不可靠的合作伙伴。与此同时，欧洲的情况与美国不同。没有那么多地缘政治博弈，可以放心引进中国供应商来保证生产。比亚迪并没有让特斯拉失望，这不仅保证了柏林工厂的供应，也提前了三个多月投产。

事实上，除了宁德时代，LG新能源也是特斯拉进入国内市场后选择的新供应商。然而，韩国电池供应商，包括LG新能源，对磷酸铁锂电池的生产并不感兴趣。它更注重三元锂电池的生产，但在特斯拉降低成本的背景下，磷酸铁锂电池必然成为更好的选择。

LG新能源在全球动力电池中排名第二，主要得益于特斯拉Model 3/Y车型畅销，虽然也供应福特Mustang Mach-E和大众ID.3/4，但是和特斯拉的销量相比还是差很多。

除LG新能源外，SK-现代Ioniqon主要供应 5、起亚EV6、大众ID.四等车型；三星SDI主要供应宝马i4、iX和 Rivian R1T/S，但这些产品主要采用高附加值路线，更注重自行车利润。

然而，韩国电池制造商的行动仍然比国内制造商慢得多。在今年第一季度的市场份额中，韩国电池制造商的总份额下降了1.3%，只剩下24.7%，而中国电池制造商的总份额已增加到60.9%。

这次又在欧洲了在市场失去特斯拉这个大客户后，今年的市场份额可能会下降。

至于日本唯一剩下的松下，最近终于醒悟了。根据《Nikkei Asia》据5月22日报道，松下将花费7000亿日元投资设备，其中一半以上将投资堪萨斯汽车电池业务，力争在一年内提高60%的电池产能。

这次投资规模是松下历史上最大的，不仅是2022年资金的4倍以上，也是2022年利润的3倍，这意味着松下已经计划在动力电池上破釜沉舟，想要抢回市场。

随着比亚迪成为特斯拉的海外电池供应商，日本和韩国的电池制造商必须采取行动。毕竟，除了宁德时代，海外市场没有更多的中国供应商，他们的基础也没有动摇。然而，在特斯拉与比亚迪携手成功后，很难预测它是否会影响其他海外客户的选择，特别是在比亚迪与丰田、现代、雪铁龙、戴姆勒等汽车公司接触中国市场的前提下。

可以说，随着比亚迪电池装载到特斯拉，市场发生了变化，日本和韩国电池厂的仓库清理更加严重。但这也是国内电池制造商的一个机会。可以预见，未来动力电池市场的竞争只会更加激烈。