400亿市值科技创新板龙头芯原股价迅速上涨

评估一周车股，查百态车市。

昨日，在外围股市普遍下跌的影响下，两市低开低走，上证指数下跌0.64%，收盘3265点；深成指涨0.25%，收盘11634点；创业板涨0.38%，收盘2370点。

两市全天交易10744亿元，比上一个交易日成交量537亿元。参与今天交易的5120只股票中，有2384只红盘上涨了9%以上。盘面上，ChatGPT概念股继续爆发，然后掀起涨停icon潮；除了与ChatGPT相关的主题，市场其他热点表现一般。

所以现在甚至有一种说法叫做，“除了科技股，我看不到其他机会。”

截至a股收盘，语音技术、芯片半导体、东数西算、智能扬声器、6G等科技概念大量占据榜首。其中，芯原股份、奥尼电子、拓尔思、景嘉微、中际徐创、传音控股、多个科技概念龙头快速涨停或涨幅超过10%。

昨日上午开市后不久，Chiplet概念突然被市场炒作，400亿市值科技创新板龙头芯原股价迅速上涨，市值回到2021年8月的高点。

随后，智能语音技术板块被点燃，科大讯飞股价也上涨，一度迅速上涨，接近涨停。事实上，自ChatGPT火爆以来，科大讯飞作为人工智能时代人机交互的关键窗口和跨越语言翻译障碍的利器，一直成为市场关注的焦点，其股价从年初33元左右逆势上涨，累计涨幅接近70%。

就在昨天，科大讯飞董事长在出席重磅会议时大喊大叫，“谁能拥抱这波人工智能浪潮，谁在全球产业链中的声音和比较优势就更加突出和突出。为了实现高质量的发展，企业必须拥抱这波人工智能带来的新浪潮。”

近日，科大讯飞不断接受机构调查，据巨潮信息统计，近3月至少接受了14次机构组团调查。

据外界分析，这一波科技股市场很可能不会成为一日游，它将永远成为今年的主线。人工智能无疑是一条充满能量、确定性强、市场潜力大的优秀轨道。

但是汽车股就没那么幸运了。

这个月的汽车价格战越来越激烈，很多人认为会让汽车股长期上涨，但事实并非如此。因为在看似激烈的战斗中，一些制造商已经表现出疲劳。

“现在很多消费者不买一两万元的折扣，认为我们可以再降几万元。”据媒体采访，制造商的溢价空间并不像预期的那么大，面对市场上数万元的降价策略是无法跟上的。在终端销售方面，虽然最近的客流量有所上升，但交易量环比大幅下降。

消费者大多“看得多，买得少”，获取订单的周期也在延长。

与此同时，汽车价格战的影响是否已经传播到产业链中备受关注。

“与客户的协议每年签订一次，目前我们没有受到太大影响。”a股汽车零部件领域的一家公司告诉记者，虽然短期内不受影响，但一旦价格战拉长，其他重大变化将不可避免地影响供应链企业。

“从3月前三周的情况来看，终端客流转化率不高，消费者观望情绪重，整体需求疲软。”根据乘用车联合会3月22日披露的数据，3月1日至19日，乘用车市场零售70万辆，同比下降8%，同比下降4%。今年累计零售337.9万辆，同比下降18%。

乘用车协会表示，3月份乘用车市场零售有所改善，但湖北降价促销的营销策略相对较好，在行业内外引起了广泛的讨论，在主机厂和经销商层面引起了一定程度的恐慌，当地的促销战带来了汽车市场的混乱。

3月22日，中国汽车工业协会认为，本轮降价投机应尽快降温，使行业恢复正常运行状态，确保行业全年健康稳定发展。

然而，这一轮价格战市场普遍认为有三个原因，包括特斯拉在2022年底开始的多轮降价。汽车公司对市场过于乐观，导致新车库存高。另一方面，燃油车购置税减免政策于2023年初退出。

业内人士认为，从a股的表现来看，汽车行业并没有因为价格战而发生变化，股价仍然是一种特立独行的趋势。

另一个与汽车密切相关“白色石油”碳酸锂在2023年开始迎来了巨大的逆转。

根据上海钢联数据，昨日部分锂电池材料报价下跌，电池级碳酸锂2500元/吨，均价27.75万元/吨，工业级碳酸锂5000元/吨，均价23.5万元/吨；氢氧化锂跌2000~2500元/吨；镍豆涨2200元/吨。

从去年11月的价格达到顶峰，到今年2月28日跌破40万元/吨大关。短短三个月，电池级碳酸锂价格较最高水平下跌近30%，较最新27.75万元/吨报价下跌50%以上。

锂盐产品的快速下跌大大超出了市场之前的预期。业内普遍认为，碳酸锂价格下跌的拐点最早将于2023年下半年到来。

从时间线来看，外部分析，这一轮碳酸锂价格的加速下降，或者不久前被曝光的宁德时代计划向汽车公司推出“锂矿返利”政策无关紧要。消息发布后，2月14日至23日，电池级碳酸锂平均成交价格从45万元/吨大幅降至40万元/吨，一度降至10%以上。

虽然说宁王“锂矿返利”该计划的曝光是碳酸锂价格加速下跌的导火索。但最根本的原因是供需矛盾的变化。

粗略计算，保守预计2023年底，宁德时代持有的碳酸锂产能及其电池回收能力将释放约20.3万吨锂盐产能和290GWh电池。除宁德时代外，其他电池企业也在提高碳酸锂的自供能力。

然而，新能源汽车的增长速度正在逐渐放缓。预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆，同比增速将下降至35%。

在过去的三年里，锂矿价格的飙升是由下游新能源销售驱动的，但当新能源汽车销售增长放缓时，对锂的需求也会下降。因此，在供需的共同作用下，碳酸锂价格的下跌也是不可避免的。

而锂矿企业在2022年利润大幅增加的情况下，股价转头下跌。

国内锂王天齐锂业自高点下跌近50%，融捷股份自高点下跌超过2年上涨10倍 赣锋锂业去年净利润超过200亿，股价全年下跌31.73%。最新数据显示，该公司的市盈率（TTM）仅为6.7倍，远低于近五年30分位值的23.63倍。

赣锋锂业董事长李良斌近日对外发表言论，“昨天锂盐有60万元一吨，明天也可能有10万元一吨。”

二级市场敏感，部分资金早已预测。自2021年9月赣峰锂业涨至160.07元(前复权)以来，股价波动下跌。截至3月24日收盘，公司股价为67.54元，总市值为1362亿元。

自2021年9月以来，整个锂板块跌幅超过30%。即使在最疯狂的上涨阶段，锂股价也没有回到历史新高。

因此，业内人士反复提醒外界，“别忘了这个行业的背景是一个周期。”最悲观的观点之一是，从2023年到2024年，锂盐产能将出现行业过剩。

目前，锂价格正逐渐回归理性，这对新能源汽车产业的健康发展非常有利。然而，作为决定新能源汽车产业发展命脉的重要生产资源，即使锂价格仍在下跌，国内企业也不会轻易停止锂布局。

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