2022年中国新能源汽车产业快速发展步伐并未停止

引言

尽管面临疫情反击、消费疲软、供应链危机等不利影响，但2022年中国新能源汽车产业快速发展的步伐并未停止。2022年，中国新能源汽车(纯电动汽车和插电式混合动力汽车)销量超过680万辆，是2021年的4倍多，是2020年的5倍多。随着产业的快速发展和产业链供应链布局的加速重建，传统汽车产业的布局正在发生变化，许多地方竞争新能源汽车产业的发展高地。

为了更好地了解新能源汽车产业的区域发展，火石基于产业数据中心，从产业吸引力的角度，围绕企业、资本、人才三个维度，构建新能源汽车产业区域吸引力指数，对337个城市（包括4个直辖市）、2673个县行政区（包括市、县、县）， 评价381个国家级经济开发区和高新区，为实现新能源汽车区域产业吸引力对标分析，形成了30强城市、区县、国家经济开发区、高新区三大榜单。

图1：中国新能源汽车区域产业吸引力评价概念模型

01

前30个吸引人的城市

以上名单按汉语拼音首字母排序，排名不分顺序

来源：火石创造产业数据中心

长三角地区30强新能源汽车产业吸引力城市分布集中，浙江省和江苏省6个城市进入30强。

进入北京、天津、广州、上海、武汉、长春等30大新能源汽车产业吸引力城市，也有在深圳、苏州、湖州等新能源汽车产业快速发展背景下成长起来的后起之秀。

图2：中国30强新能源汽车区域产业吸引力城市分布图

来源：火石创造产业数据中心

从产业集中度来看，30强城市聚集了全国近70%的乘用车生产基地，60%以上的“三电”企业；乘用车生产、销售和融资事件的数量集中度很高，总比例超过80%％。如表1所示。

表1：吸引力30强城市产业集中

来源：火石创造产业数据中心

在对吸引力前30名城市的各项指标进行加权平均后，比较不同城市的分维得分结构。发现前30名城市在企业维度上得分普遍较高。形成规模效应的企业集团和完整的产业链是新能源汽车产业强城市的核心要素。

从30强城市的分维得分来看，各地都呈现出差异化的发展模式。

上海、深圳、北京、苏州、常州、合肥等企业规模效应大、资本热度高、人才引力强的城市。其中，上海和常州在燃油车时代比整车制造强。面对产业变革的新挑战，积极适应“换道”的变化，具有较强的竞争力。深圳、合肥、北京在政策“有形之手”的推动下，充分发挥现有产业链的基础，大力布局新能源汽车产业。苏州利用智能汽车配件和新能源领域的优势，积极寻找适合自己的新能源汽车轨道，其实力不容低估。

广州、武汉等企业规模效应大、人才引力强的城市。它们都是燃料汽车时代的重要汽车生产基地。在新能源汽车产业的转型中，它们拥抱变革，吸收汽车制造的新力量，吸引人才。

Xi、芜湖、重庆、柳州等地形成了较强的企业规模效应，但在资本热度和人才引力方面，与企业维度得分差异很大，可能是因为因素供给不足制约了行业的进一步发展。

杭州资本热度较高，但企业规模效应仍存在一定差距。无锡、徐州、保定等地形成了相对完整的产业链布局，但资本吸引力较弱。

图3：30强吸引力城市的得分结构(截取)来源:火石创造产业数据中心

02

吸引30强的区县

以上列表按中文拼音首字母排序，不分先后来源：火石创建产业数据中心

上海、深圳均有3个区县进入30强，北京、广州、苏州、合肥均有2个区县进入30强。

进入新能源汽车产业吸引力30强的区县，不仅有北京顺义区、广州南沙区等车辆性能突出的地区，还有苏州常熟、惠州惠城区等核心部件性能突出的地方。

新能源汽车产业吸引力30强的区县中， 乘用车整车销量， 企业招聘人员总比例超过50人％。如表2所示。

表2：30强区县产业集中度

来源：火石创造产业数据中心

03

国家经济开发区30强，高新区

以上名单按汉语拼音首字母排序，排名不分顺序

来源：火石创造产业数据中心

新能源汽车产业吸引力30强的国家级经济开发区和高新区分布在长三角，长三角共有13个国家级经济开发区和高新区进入30强。

进入新能源汽车产业吸引力30强的国家经济开发区和高新区，包括长春汽车经济技术开发区、天津经济技术开发区、常熟高新技术开发区、苏州工业园区等在核心部件方面表现突出的地区。

全国30强新能源汽车产业吸引力经济开发区和高新区中，汽车企业销量集中度最高，达到90％，企业招聘人员的规划产能和集中度也较高，占比超过过80％。如表3所示。

表3：国家经济开发区30强，高新区产业集中

来源：火石创造产业数据中心

04

小结

前30个城市的数据从一个方面反映了中国新能源汽车发展的基础。我们发现前30个城市、前30个区、县、前30个公园在地理空间上高度重叠，这也证实了我国工业现代化发展过程中“集群”的特点。

从30强城市的分布来看，我国新能源汽车四大产业集群格局突出，形成了以上海为龙头的长三角集群、以广深为龙头的大湾区集群、以北京为龙头的京津冀集群、以成渝西安为龙头的西三角集群。四大集群以主机厂所在的核心城市为中心，以周边200公里半径的经济开发区、高新区等工业园区为载体，布局配套零部件企业，形成企业、人才、资本的超重力场。

我们推测，未来十年将是中国汽车产业模式重塑的十年，长春、保定、武汉等传统汽车城市将面临新力量的挑战，随着汽车“新四”的推进，新一代“汽车城市”正从重工业城市向资本技术密集型科技城市转变，传统汽车城市应主动接受新变化，洞察新趋势，适应新模式，在产业链核心环节寻求新突破。

—END—

作者 ｜ 火石创造 姚姗姗 张志恒 冯雷