细数氢车年轮,燃料电池汽车的推广成果如何?

中国燃料电池汽车示范始于奥运会、世博会等大型赛事，2019年“推进充电、加氢等设施建设”在政府工作报告中，氢能发展进入顶层设计，刺激燃料电池汽车市场迎来小高峰。

2021年启动燃料电池汽车示范城市群政策，国家部委对燃料电池汽车态度更加积极，燃料电池汽车商业化进入快车道。然而，受疫情影响，命运多舛。

细数氢车年轮，燃料电池汽车的推广成果如何？市场格局如何？

一、燃料电池汽车销量及系统装机功率

燃料电池汽车正处于商业应用推广的早期阶段。根据保险数据，近五年燃料电池汽车销量以42.9%的复合增长率波动上升，截至2023年9月，全国共售出燃料电池汽车17736辆。2023年前三季度，燃料电池汽车销量4240辆，同比增长63.5%，2022年已完成84.6%。根据往年发展趋势，燃料电池汽车销量将创历史新高。

图1：2016-2023年9月，中国燃料电池汽车销量及增速(车辆，%)

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所

大功率装载燃料电池有很大的前景。截至2023年9月，全国燃料电池系统累计装机功率为1341.6MW。近五年来，燃料电池汽车系统装配功率从29.4MW上升到491.3，复合增长率为75.6%MW。2023年前三季度系统装配功率408.6.6MW，去年全年完成83.2%。以国家燃料电池汽车推广政策为导向，重型卡车优先发展，燃料电池汽车向大功率发展。燃料电池汽车自行车的平均装机功率从2018年的35kW上升到2022年的98.1kW，2023年前三季度96.4kW。

图2：燃料电池系统装机功率2016-2023年9月增长（MW，%）

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所

二、整车企业氢车销量及系统配套情况

燃料电池汽车市场集中度高，市场容量小，受商业订单影响明显。2016年只有北汽福田和佛山飞驰两个燃料电池汽车品牌，截至2023年9月，汽车企业品牌已达67个。TOP3销量占燃料电池汽车企业总销量的30.3%，TOP5占45.3%。北汽福田氢车销量1972辆，中通客车1726辆，佛山飞驰1675辆。2021-2023年9月，北汽福田销量占总销量的84.4%；2019年中通客车销量占总销量的63.5%，2021-2023年9月年销量不足100辆；2022-2023年9月宇通销量占总销量的75.2%，大部分年份不足100辆。

图3：2016-2023年9月，燃料电池汽车企业销量TOP20(车辆)

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所

表1：2016-2023年9月，燃料电池汽车企业销量TOP10(车辆)

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所

从汽车企业和主要系统供应商系统的配套来看，北汽福田主要配备亿华通系统。截至2023年9月，北汽福田已与亿华通、国电投资、上海重塑、海卓动力等7家系统企业形成配套设施，其中约1576辆氢车配备亿华通系统，占北汽福田氢车销量的79.9%；其它企业的比例不到10%。

图4：2016-2023年9月北汽福田燃料电池车载系统(车辆)

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所

近年来，中通客车的主要系统配套商是潍柴动力。中通公交与上海重塑、海洋电机、潍柴电力等11家系统企业形成配套设施，其中2019年上海重塑系统约600辆氢车，2018-2019年大约599辆氢车配备海洋电机系统，占中通公交总销量的70%；2019-2023年9月，携带潍柴动力系统的氢车约217辆，占12.6%。

图5：2016-2023年9月中通客车燃料电池车载系统(车辆)

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所

近年来，佛山飞驰主要配备广东国鸿系统。佛山飞驰配备广东国鸿、国鸿重塑、亿华通等9个系统，其中2021-2023年9月约760辆氢车配备广东国鸿系统，占45.4%。2018-2020年，约576辆氢车配备国鸿重塑，占34.4%；其他系统企业占比不到6%。

图6：2016-2023年9月佛山飞驰燃料电池车载系统(车辆)

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所

图7：TOP10整车企业于2016-2023年9月搭载主要系统企业系统(车)

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所

三、系统企业装机量及配套情况

截至2023年9月，已有约88家燃料电池系统企业。亿华通、重塑、捷氢、广东国鸿等系统装机容量和装机功率领先，市场相对分散。其中亿华通装机容量333套，装机功率282mW，排名第一；上海重塑次之42套，174.2MW；自2021年以来，捷氢在市场上安装了1465套，142.1MW；广东国鸿1080套，108.9MW。四家企业约占总装机容量和装机功率的一半。

图 8：2016-2023年9月，燃料电池系统企业装机量及装机功率TOP

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所

表2：燃料电池系统企业装机TOP10(套，MW）

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所

从系统企业和主要汽车企业的配套系统安装功率来看，亿华通主要与北汽福田配套。截至2023年9月，亿华通配套企业数量最多，与北汽福田、宇通、一汽、申龙等18家整车企业形成配套。亿华通配套北汽福田装机功率140.4MW，占亿华通总配套功率的49.8%；配套宇通装机功率64.2MW，占比22.8%；其他整车企业的配套比例不到6%。

宇通是重塑装机的大户。重塑整车企业数量仅次于亿华通，与宇通、中通客车、东风集团、厦门金龙等16家整车企业配套。重塑配套宇通累计装机功率约54.4MW，占重塑总装机功率的31.2%；配套设施中的通装机功率为19.2MW,而且只有2019年配套装机；近两年大部分与起航车、厦门金龙配套重塑，2022-2023年9月起航车、厦门金龙装机功率分别约15MW、16.3MW。

捷氢主要配套上汽大通。捷氢与上汽大通、苏州金龙、厦门金旅、陕西汽车等7家汽车企业形成配套设施。捷氢配套上汽大通累计装机功率约56.1MW，最大比例为39.5%；二是苏州金龙配套，约38.6MW，占比27.2%；厦门金旅20.7MW，占比14.6%；其他配套企业不到10%。

图9：2016-2023年9月，TOP10系统企业与主车企业配套（MW）

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所