中国L2和L3智能汽车将在10年内得到巨大发展

近日，工业和信息化部等四个部门发布了《关于开展智能网络汽车准入和道路交通试点工作的通知》。根据文件，在智能网络汽车道路测试和示范应用的基础上，四个部门选择具有大规模生产条件的智能网络汽车产品，开展准入试点。

其中，通知中的智能网络汽车配备的自动驾驶功能是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 3级驾驶自动化(有条件自动驾驶)和4级驾驶自动化(高度自动驾驶)功能定义为40429-2021)。

近年来，汽车行业发生了深刻的变化，传统燃料汽车的市场份额逐渐降低。该行业的两个主要发展趋势是新能源汽车和智能网络汽车。随着人工智能、互联网等行业的快速发展，智能网络汽车逐渐成为未来行业竞争的焦点。

然而，国内智能联网汽车的商业化仍主要集中在L2和智能驾驶舱，L2以上自动驾驶的大规模生产条件尚未实现。试点推进高级自动驾驶汽车的进一步探索，意味着相关技术逐步完善，高级自动驾驶智能联网汽车的实施迎来了突破性的进展。

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国内智能网联汽车从L2向L3过渡

智能网联汽车（Intelligent Connected Vehicle，ICV），这是自动驾驶技术与互联网通信技术高度融合的结果。实际上是网联和自动驾驶两个关键点。

根据技术逻辑框架，智能网络汽车的架构分为“三横两纵”，基于三个层次：智能感知与信息通信层、决策控制与执行层、资源管理与应用层。“两纵”车载平台和基础设施。车辆配备传感器、控制器、执行器等设备，整合现代通信网络技术，实现环境感知、智能决策和自动控制，或与外部信息交互，甚至协同控制功能。

根据国家标准，自动驾驶技术可分为0-5级，共6级。其中，0-2级驾驶自动化功能只是辅助驾驶的层次，也是国内智能汽车量产的层次。配备驾驶辅助系统（ADAS）自适应巡航、自动制动、辅助停车等，实时监控和协助驾驶员执行驾驶任务或主动避免/减少碰撞危害。然而，对目标和事件的检测和响应需要驾驶员和系统的共同作用，系统是辅助的，控制主体仍然是驾驶员。

3-5级自动驾驶功能可称为自动驾驶，自动驾驶系统（ADS）在特定情况下，它可以取代驾驶员执行驾驶任务，取代人类成为驾驶主体。最近，工业和信息化部等四个部门智能网络汽车试点工作涉及的自动驾驶功能是指3级和4级驾驶自动化。

随着L2的大规模生产，过去只配置在高端车型上的ADAS功能甚至开始成为中低端车型的标准配置。L2级智能汽车规模扩大，渗透率不断提高。据汽车之家车型配置统计，标准L2功能车型的渗透率从2021年1月的16.5%迅速上升到2023年6月的47.0%；另外，虽然没有达到L3级的智能驾驶功能，但有L2级 功能车型的渗透率也从2021年1月的1.1%提高到2023年6月的6.9%。

特斯拉的Model等特定车型 3、Model Y、蔚来的ET5、ET7、P5小鹏汽车、P7、理想汽车的ONE、埃安的Aion LX和Aion V等车型都实现了L2级自动驾驶功能。

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政策指出了发展方向，L3将成为未来10年的主要增量

L2到L3的进步非常困难，但中国对推动互联网智能汽车向高级自动驾驶发展有着巨大的愿景。近年来，该政策积极推动互联网智能汽车的实施，“智能汽车创新发展战略”、《智能网络汽车技术路线图2.0》等顶层设计文件的颁布，为国内智能汽车的未来发展指明了方向。

其中，《智能汽车创新发展战略》提到，到2025年，有条件自动驾驶（L3）的智能汽车将实现大规模生产，高度自动驾驶（L4）的智能汽车将在特定环境下市场化应用。展望2035年至2050年，中国标准智能汽车系统的全面建设将更加完善。

而《智能网联汽车技术路线图2.0》则明确了三个关键节点。到2025年，中国PA级(部分自动驾驶)、CA级(有条件自动驾驶)智能网联汽车销量占汽车总销量的50%以上，C-V2X(蜂窝车联网)终端新车装配率达到50%；HA级(高度自动驾驶)汽车实现了有限区域和特定场景的商业应用。2030我国PA、CA级70%，HA级20%以上；C-V2X终端新车组装基本普及。2035年，中国广大地区广泛运营各类网联高度自动驾驶车辆。

也就是说，中国L2和L3智能汽车将在10年内得到巨大发展。目前，L2已进入市场普及期，这意味着L3将成为近年来的主要增量。L3汽车上路的法律法规将得到改进，相关产业链也将迎来巨大的发展机遇。

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智能汽车规模显著增长，与电气化深度捆绑

随着自动驾驶技术的进步和政策的推进，网络智能汽车的发展得到了加快。根据中国信通研究院《中国汽车互联网白皮书》，到2025年，中国智能汽车市场规模将达到9600亿元，占全球市场的56.5%和2020年—2025年，中国智能汽车市场将以36.9%的年均复合增长率增长。

除了人工智能和互联网技术的显著进步，以及政策的积极帮助外，智能汽车发展背后的驱动力，以及汽车的电气化。汽车工业的智能发展与电气化密切相关。先电，后智能几乎已成为行业的共识。

一方面，由于电动汽车是智能的良好载体，无论是网络还是自动驾驶，智能设备都需要强大的动力系统来驱动，电动汽车的动力电池可以帮助汽车实现更准确的控制和更快的反馈，所以电动汽车自然有智能的基础。新能源汽车的快速发展是智能汽车的重要驱动力。

另一方面，随着新能源汽车补贴的下降和渗透率的提高，新能源汽车比以前更难继续发展。在动力电池没有明显的技术突破的情况下，市场上同一水平的新能源汽车给用户的体验是相似的。然而，电动汽车的智能化可以为用户创造新的价值。作为行业的新卖点，捆绑智能新能源汽车已成为许多新能源汽车企业的选择。

汽车产业从传统汽车向新能源汽车的转型是必然趋势。在此基础上，随着技术进步和政策的推进，汽车智能化也有望在不久的将来显著发展。在智能化的支持下，预计将加快汽车产业转型，成为新能源汽车产业继续繁荣的关键。