宇辰智能通过科技创新板IPO注册 预计下半年上市

近日，上海证券交易所披露的信息显示，深圳宇辰智能设备有限公司(以下简称“誉辰智能”）审核状态变更为“注册生效”。换句话说，宇辰智能已通过科技创新板IPO注册，预计将于2023年下半年上市。

据贝多财经报道，于晨智能于2022年6月29日在上海证券交易所提交招股说明书，计划筹集4.28亿元，其中3.28亿元用于研发生产基地新项目，1.00亿元用于补充营运资金，工业证券为其发起人。

天眼信息显示，宇晨智能成立于2012年，是一家专注于仪器制造业的企业，2021年完成了A轮融资。目前，公司注册资本3000万元，法定代表人为张汉红，股东包括晨道资本、深圳风险投资等。

据招股说明书介绍，宇晨智能的主要业务是研发、生产和销售非标准自动化智能装配设备和测试设备。主要产品为锂离子电池智能设备和消费电子智能制造设备，可广泛应用于新能源、汽车电子、消费电子等产品的智能生产和制造。

玉辰智能在招股说明书中表示，已获得多项核心技术专利，并应用于公司现有产品。目前，公司的主要锂离子电池智能设备产品包括包装设备、注射设备、氦检测设备、卷炉设备、热压塑料设备、包装Mylar设备、壳体设备等。

据高工业研究所介绍，锂电研究所（GGII）根据研究数据，2021年，宇晨智能包膜设备市场份额排名第一，注液设备市场份额排名第二。宇晨智能在招股说明书中表示，公司在锂离子电池制造设备领域的核心产品具有较强的市场地位。

2020年、2021年、2022年，玉辰智能收入分别为2.03亿元、3.73亿元和7.14亿元，净利润分别为362.28万元、5328.28万元和7464.75万元，扣除后分别为3579.35万元、5214.87万元和656.50万元。

贝多财经发现，宇辰智能90%的收入来自锂电池制造设备业务。报告期内，宇辰智能锂电池制造设备收入分别为1.78亿元、3.32亿元和6.48亿元，占主营业务收入的87.69%、88.81%和90.56%。

余晨智能在招股说明书中表示，公司深入从事电力电池设备领域，与宁德时代、中创新航空、瑞浦能源、亿威锂能源、新旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等锂电池制造商建立了长期稳定的合作。

报告期各期，玉辰智能主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%，锂电池制造设备毛利率分别为38.08%、30.03%和24.19%，总体呈下降趋势；配件、增值和服务毛利率分别为64.63%、65.22%和64.30%相对稳定。

报告期内，玉辰智能前五大客户(含同一控制下的企业)的销售收入占营业收入的95.76%、88.14%和85.66%的客户集中度较高。其中，宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为69.45%、44.93%和49.87%对主要客户集中度较高的风险。

上市前，张汉洪、宋春响和袁春全是余晨智能的共同控股股东和实际控制人。其中，张汉洪直接持有公司20.05%的股份，宋春响直接持有公司20.85%的股份，袁春全直接持有公司20.05%的股份。

据招股说明书介绍，作为宇辰智能员工持股平台宇辰投资的执行合伙人，宋春响通过宇辰投资控制了公司6.97%的股份，并实际控制了一致行动人肖一发直接持有宇辰智能2.41%的股份对应的表决权。

因此，张汉红、宋春响和袁春泉共同控制了玉辰智能70.33%的投票权，是公司的共同控股股东和实际控制人。其中，张汉红为玉辰智能董事长、总经理，宋春响为董事、项目管理中心主任，袁春泉为董事、项目管理中心副主任。

同时，刘阳东、何建军、刘伟军分别持股4.01%，宜宾晨道持股4.43%，邓乔兵、尹华憨分别持股2.41%，人才一号基金持股2.10%，毕方二号持股2.00%，南昌鼎浩持股1.11%。

此外，深创投持有0.52%，宁波超兴持有0.49%，南昌创享持有0.32%，宝安引导基金和众创星分别持有0.26%。