2022年,日系车接下来还有多少转折点?

从2015年到2021年，日系车销量迅速赶上老霸主德系，但从2022年开始，趋势逆转，日系车接下来还有多少转折点？

克劳斯·泽尔默（Klaus Zellmer）斯柯达正在考虑退出中国市场，并将于明年做出最终决定。

中国汽车工业协会表示，9月份中国品牌销量为116.6万辆，市场份额上升至50%。

大约两年后，中国汽车市场的模式悄然发生了迅速的变化。中国独立品牌的销售数量越来越强劲，合资品牌原有的市场份额开始缓慢变化。

斯柯达CEO考虑是基于中国市场竞争激烈的局面。

2020年疫情突发，可视为分水岭之年。

2015-2019年，合资品牌在汽车市场的市场份额最低为79.15%(2018年912.9万辆)和80.74%(2016年981万辆)；

与汽车市场的弱势相比，中国品牌在SUV领域表现抢眼。2015-2019年，中国品牌SUV市场份额高于合资企业，分别为52.6%(2019年492万辆)和60.6%(2017年621.7万辆)。

2015年至2019年，合资品牌年销量至少可超过中国品牌300万辆。在过去的五年里，合资品牌最差的表现出现在2015年的1240.8万辆，而中国品牌最好的表现出现在2017年的1084.7万辆上，当年合资品牌卖出了1387.1万辆。

2020年之前，中国品牌的市场份额长期徘徊在38%-42%之间。2020年以后，风向急转，2021年中国品牌市场份额大幅下降至45.6%。今年9月，中国品牌市场份额超过50%，完成了合资车的反超，这种反超趋势还在继续。

2022年，德国/日本在合资市场洗牌

在2020年前的10年里，虽然中国汽车市场格局一直是合资企业和中国品牌的主导，但也发生了几次明显的变化。变化1：虽然合资品牌的销售市场基本不变，但自2017年以来，相对较弱的品牌销售一直被挤出，如美国、韩国和法国。有很多众所周知的案例如2017年北京现代销量连续五次下降，2017年长安福特销量从前一年近100万下降到82万，雪铁龙标致销量也在这个时候开始下降。

变化一轮洗牌中，日系车迅速崛起。

2015年，德国市场份额为18.9%，日本市场份额为15.9%，美国市场份额为12.3%；

2016年，德国市场份额为18.5%，日本市场份额为15.6%，美国市场份额为12.2%；

2017年，德国市场份额为19.6%，日本市场份额为17.0%，美国市场份额为12.3%；

2018年，统计局未公布，据外媒报道，德国汽车市场份额约为21.4%，日本18.7%，美国10.4%；

据外媒报道，德国汽车市场份额约为24.2%，日本汽车市场份额约为21.3%，美国汽车市场份额约为8.9%。

数据显示变量不大，但参考中国汽车乘用车市场年销量基盘已超过2000万台，其中1%为20万台。简言之，自2015年以来，市场呈现出日本越来越强劲的局面。随着美国、韩国和法国份额的丧失，日本汽车的销量越来越高，日本汽车也在发生强者越强，弱者越弱的变化。丰田、本田和日产都在上升，而马自达、铃木、三菱、斯巴鲁、英菲尼迪、讴歌等品牌的销量正在下降。

最后，消费者的印象是，日本汽车的发展趋势优于德国汽车，但事实上，德国汽车并没有减弱，但丰田、本田和日产的出现率越来越高。

但从2020年开始，这些事情发生了进一步的变化。

2020年，德系车市场份额23.9%，日系车23.1%，美系车9.6%，韩系车3.5%，法系车0.3%；

2021年，德系车市场份额20.6%，日系车20.6%，美系车10.2%，韩系车2.4%，法系车0.6%。

在合资车领域，日系车的进步势头非常快，甚至在2021年追平德系车的表现。但进入2022年后，画风发生了突变。

连续几年实现销量、市场份额、利润大幅增长的日系车，今年几个月交出的成绩并不理想。

今年上半年，整个汽车市场表现不佳。由于全球供应链和疫情，德国、日本和中国品牌的销量不到1000万辆，只有926.1万辆，同比下降7.2%。

但从下半年开始，政策出台后，市场迅速回暖。然而，从2022年即将结束的12月中旬开始，下半年合资汽车市场出现了一些问题。在今年的市场中，金九银十不再存在。10月，德国市场份额为19.3%，同比下降0.1%，而日本市场份额为18.9%，同比下降3.7%。

11月，由于疫情防控，狭义上乘用车销量仅为164.8万辆，大市场较10月份进一步下降9.3%。随着各汽车公司销量的公布，一直备受关注的日系车交出的成绩单出乎意料。

根据乘联会的数据，中国品牌11月份的市场份额为53.4%，德国车18.9%，美国车9.6%，日本车15.4%。在11月制造商的零售销售名单中，日本汽车只有丰田的两家合资企业，只有广汽丰田在11月份的日本汽车销量中保持了正增长，数据为3.5%。

2022年11月，日系车的市场份额已回到2015年的水平。

因此，目前的情况是，2022年，日本汽车在中国市场的快速增长不仅暂停，而且下降。相对而言，德国汽车的性能相对稳定，市场份额变化不大。

日系车，能不能反攻，什么时候反攻？

从2015年到2022年，由于日本汽车的发展趋势发生了很大的变化，这也直接引起了消费者和各行各业的关注。许多机构已经分析了这一点，原因很复杂：

1.产能有限。由于距离日本足够近，日本汽车公司的一系列供应链布局不需要像欧美汽车公司那样在中国深入布局。在日本，今年1月至11月的每个月都可以看到五家日本汽车公司的减产声明。原因是俄乌战争+疫情造成的供应链问题，所以日本汽车在中国同时减产；

2.每个汽车公司都不能选择不经历全球环境和中国市场环境的变化，因此第二个原因是日本汽车合并目前的新能源风口还没有赶上。

许多机构分析了日本汽车目前的销量下降。例如，日本汽车在燃油汽车中的表现明显下降，例如几种替代车型的表现没有达到预期，例如，生产基地受到疫情的严重影响，但事实上，这些可以分为一个大类别，即与新能源汽车发展趋势的契合度。

数据显示，在目前的市场上，合资品牌在新能源车型布局中的比例在4%-5%之间，即新能源车/合资车销量中的比例。中国品牌新能源汽车/在售车型的比例超过50%。

与上图相比，我们可以发现合资品牌的市场份额自2019年以来一直在波动，这与中国汽车市场新能源汽车份额的快速上升和两条曲线高度一致。随着旅行社给出的最新预测，2022年将完成650万辆新能源汽车的销售，燃料汽车将被抢走300多万辆（与2021年相比）。直接对应于合资汽车公司的份额和销售下降。

合资品牌在传统燃油动力技术方面具有明显的优势。目前，为了应对中国市场的节能需求，他们还推出了更多的新技术，如小排量涡轮增压和油电混合动力。但这些都是对的PHEV、纯电动市场的增长下降了。

11月汽车市场前四名(宏光MINIEV、比亚迪汉、比亚迪秦、比亚迪海豚)销量均超过2.6万辆，熟悉的汽车排名第5-11位，比2021年11月至少缩水4000辆；

SUV市场，11月TOP10中有6款新能源车型(比亚迪宋，Model Y、元PLUS、比亚迪唐、Aion Y、哪吒V），其余4款燃油SUV总销量约为6.1万辆，低于6.1万辆SUV销量冠军比亚迪宋(6.36万辆)一辆车。

MPV市场一直相对狭窄，目前仍以燃油为主，但需要注意的是，即使在11月MPV销量冠军，其月销量只有8367台，并未突破1万台。

因此，一件非常直观的事情是，合资品牌要想跟上当前的市场变化，就必须尽快调整产品战略，或者等待市场变化。

前者难，后者容易，但两者都要碰运气。

自20世纪80年代超越欧洲汽车以来，全球民用汽车领域一直是日本汽车的最终决定权。包括丰田、本田和日产，其独立开发的一系列技术，以及一系列顶级供应链公司——爱信精密机器、电气设备、捷特可等，都已成为世界顶级公司。简而言之，在燃料时代达到世界顶峰后，日本汽车自然获得了全球利润的大头。

因此，它并没有像欧洲汽车公司那样激进地转型新能源，有自己的枷锁。

作为对比，全球新能源汽车领域表现出色的汽车企业在燃油汽车时代并不是特别顶尖的选手，所以只有不受约束，才能更早的储备、调整和果断的选择All in式转型。

当然也有一些巨头做过。All in你知道，赫伯迪斯最终被大众集团扫地出门，因为他触及了太多人的利益。现在，丰田、本田和日产的情况几乎是一样的。

在丰田2022年4月至9月的合并财务报告中，净利润为1.171万亿日元，利润同比下降23%；

在日产同期合并财务报告中，净利润为1566亿日元，利润同比增长17.5%，但第一季度财务报告（4-6月）净利润下降14%接下来的三个月里，采取了一系列简化企业的行动，完成了利润的提高；

2022年4月1日至2022年3月31日，本田净利润1248亿日元，同比下降41.5%。

简而言之，在全球新能源汽车转型的今天，日本三大汽车公司的经营业绩已经流失，许多利润已经流失。目前，让他们以动全面智能电动汽车转型是不现实的。

2021年底，大众集团宣布加强对电气化转型的投资，金额为520亿欧元，相当于整个集团两年半的营业利润。这对公众来说是一个夸张的数字，对丰田来说也是如此，对本田和日产来说是一个天文数字。

而后者，等待市场变化，似乎可以碰运气。例如，国六B汽油是最近的热门事件。将于2023年1月开始全国推广实施。从国六A到国六B，汽油升级将调整工艺配方，降低烯烃、碳氢化合物、非甲烷烃、氮氧化物等。由于乙醇的加入，国六B汽油的保质期比传统汽油短3个月，网络传播约1个月。

绝大多数中国私家车车主的日常使用数据为1-1.3万公里（二手车相关机构的反馈数据），即大多数人的月里程不到1000公里。这对当前市场很受欢迎PHEV插电式混合动力车型不是好消息。目前，许多主流车型PHEV所有车型都达到了1000多公里的油箱续航水平。也有很多车主使用纯电动优先，因为他们有慢充桩和100多公里的纯电动电池寿命。保质期短的汽油可能会担心使用。然而，这也很容易解决，比如每次只加一点油。

假如是引起了人们的担忧，那么市场的消费结构可能会出现回调，当然，这也是可能的。

写在最后

其实话说回来，以上都是一般的事情。具体到中国市场的几家日本合资汽车公司，每家公司的情况都不一样，动力点和机会点还在。

例如，混合动力目前正面临着PHEV短期来看，没有一战之力。然而，丰田和本田可以在2023年进入市场。第四代本田i－MMD使用更大容量的电池，增加逆变器功率，峰值扭矩调整，效果是基本上不会遇到低功率，特别是解决高速运行时功率下降相对较快，内燃机直接驱动的油耗进一步降低。

丰田最新的混合动力系统也增加了动力电池容量。根据目前的信息，纯电动电池寿命可以提高到60公里以上。

本田的行为是，在成本基本没有显著增加的同时，进一步降低油耗，进一步提高加速感，然后价格可能保持不变或略有变化，即将到来的新雅阁可以验证其技术内容。

丰田的行为是用油电混合，涵盖了很多PHEV插电式混合动力的使用场景。然后不需要外部充电，也不用太担心自燃等话题。

日产手里也有牌，e－power混合动力和纯电动也在推动，推动速度比其他两个快。至于是否有新的调整，即将到来的日产逍客可能成为一个关键的转折点。

总之，XX汽车的未来还可以吗？事实上，这个话题将在几年来一次，XX主角可以是任何一个派系。因为市场总是在波动，以月为短期，其实什么都看不见。汽车公司也是由人组成的，可以改变和调整。至于未来是否还可以，我们来看看2023年几款新车和新玩法如何推向市场。

数据来源：

1.国家统计局汽车工业运行报告；

2.与乘联会相关的销售和市场数据；

3.中国汽车协会相关销售和市场数据；

4.车企公开财务报告；

作者丨黄强