新能源产业刚刚起步,墨西哥成为汽车公司的又一个热土?

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随着中国新能源汽车竞争的日益激烈，许多汽车公司选择出海寻找新市场。

最近有报道称，比亚迪正在墨西哥寻找工厂，旨在提高该公司在当地市场的份额，并预计将在今年年底前确定工厂的位置。与此同时，比亚迪也在寻求在美国和其他海外市场建立出口中心。

除比亚迪外，长城汽车、上汽名爵、奇瑞汽车等汽车公司也在墨西哥进行生产和销售。

此前，中国汽车公司将东南亚视为出海的桥头堡，为什么远离大洋彼岸的墨西哥成为汽车公司的又一个热土？

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北美市场开发点

墨西哥打算在北美市场布局汽车公司。

北美市场是世界上主要的汽车消费市场和生产基地。据中金研究报道，北美汽车销量约为2000万辆，美国市场约占85%。北美汽车产量约为1600万辆，美国汽车产量约占北美汽车产量的70%。受金融危机和劳动力成本高的影响，产能逐渐转移到墨西哥，墨西哥产量占20%以上。

在政策方面，2020年7月，《美墨加拿大协定》开始实施，北美75%以上的汽车部件可享受当地零关税优惠；2021年初，美国白宫发布了《美国供应链行政令》，以促进“近岸外包”，也就是说，鼓励美国企业将业务外包给地理位置、时区和语言相似的邻国或邻国；2022年8月，美国发布了《通货膨胀减少法》，每辆电动汽车减税7500美元，但必须在北美进行电池组装、原材料采购和加工。

与此同时，墨西哥与50个国家签署了13项自由贸易协定，也是2011年成立的太平洋联盟成员国之一。

一系列政策的出台，意味着中国汽车公司要想进入北美市场，就必须加入北美供应链的建设，墨西哥已经成为北美市场的开拓点。

与此同时，墨西哥也拥有完善的汽车产业链。

据国际汽车制造商协会报道（OICA）数据显示，墨西哥多年来一直是世界第七大汽车制造商。与此同时，2022年，墨西哥汽车零部件行业产值达到1070亿美元，仅次于中国、美国和日本，是世界第四大汽车零部件制造商。

在汽车配套设施方面，博世、大陆、麦格纳、电气设备等零部件巨头在墨西哥都有布局。根据墨西哥汽车零部件协会公布的数据，1999年至2022年，墨西哥汽车行业投资外国企业1486家，投资882亿美元，占外商总体直接投资（FDI）13.1%，56%投资于汽车零部件，41%投资于轻型汽车生产。

与此同时，墨西哥劳动力丰富。据墨西哥国家统计局称，2020年，墨西哥全国公民超过1.26亿，平均年龄为29岁，是世界第11大人口国。

墨西哥除了有许多年轻的劳动力外，工资也很低。根据Trading 根据Economics数据，墨西哥制造业工人的时薪为5.5美元，中国制造业工人的时薪约为46.89元(约6.51美元)。

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新能源产业刚刚起步

墨西哥新能源汽车产业链发展薄弱。根据马克里尼斯的数据，墨西哥新能源汽车的渗透率仅为1%左右。近年来，渗透率温和，没有明显的增长趋势。2023年，新能源汽车销量为1.6万辆，渗透率为1.3%，其中纯电动汽车较少，主要是插入式混合动力汽车。

在全球新能源浪潮下，墨西哥也将成为一个巨大的潜在市场。与此同时，墨西哥的锂资源储量在世界上排名第十，原材料丰富。

墨西哥还出台了一系列政策，以促进新能源转型。

去年2月，墨西哥外交部长Marcelo Ebrard表示，墨西哥计划跟上全球电动汽车浪潮，并准备在全国建立多个电动汽车制造中心。它正在与宝马、奥迪、通用汽车、Stellantis和特斯拉等世界顶级汽车制造商讨论。

与此同时，墨西哥电动汽车的目标是到2030年电动汽车的新销售额达到5%，到2040年达到50%，到2050年达到100%。在此基础上，墨西哥出台了一系列与电动汽车相关的优惠政策和补贴，以促进当地产业的发展。

然而，据媒体报道，电动汽车所需的电动、热管理和智能供应商仅占墨西哥汽车供应链的2.2%，而中国相关电动汽车供应商的比例为8.8%。

墨西哥市场刚刚起步，成为汽车公司布局的焦点。据中金研究报道，自2022年以来，Stellantis、福特、日产等汽车公司宣布扩建墨西哥工厂，通用、大众马自达等汽车公司也调整生产线生产电动汽车车型。

特斯拉于去年3月宣布将在墨西哥建设第五家超级工厂，计划于2025年投产。据媒体报道，墨西哥新莱昂州政府于12月宣布，特斯拉已获得墨西哥联邦环境部颁发的土地使用许可证，并计划在新莱昂州建造一座土地“超级工厂”。墨西哥特斯拉工厂最初投资50亿美元(计划)，目标年产能200万辆，届时将成为特斯拉世界上最大的工厂。

在特斯拉宣布墨西哥建厂计划后，许多中国汽车零部件供应商在墨西哥建厂或扩大原产能，并将进一步完善墨西哥的新能源汽车产业链。

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潜在的市场风险

近年来，许多中国汽车公司开始布局墨西哥。根据方正证券的研究报告，2021，中国汽车公司在墨西哥的销量为3万辆，市场份额仅为3%；2023年，随着中国汽车公司在墨西哥市场的出口，中国汽车公司在墨西哥销量为13.4万辆，市场份额为10%。

与此同时，墨西哥也成为中国汽车企业的出口国“中转站”。2023年，中国出口到墨西哥的汽车有41.5万辆，而中国汽车公司在墨西哥销售13.2万辆。据估计，每年约68%的中国汽车将通过墨西哥再次出口到北美其他国家。

目前，墨西哥仍以燃油汽车为主力军，因此新能源已成为中国汽车企业在墨西哥弯道超车的机会。根据Maeklines的数据，江淮汽车在2023年墨西哥新能源销量中销量为2798辆，市场份额为17.2%，排名第三。前两名是丰田和福特，市场份额分别为25.4%、19.1%。

从数据来看，墨西哥的新能源汽车模式才刚刚起步，汽车销量不高，差距小，也是中国汽车企业布局的机遇。

2019年，江淮汽车在墨西哥推出新能源汽车；2022年6月，奇瑞宣布在墨西哥建立北美总部，计划在墨西哥建设工厂，主要用于生产新能源汽车；2023年3月，长城汽车成立了墨西哥子公司，推出了新能源车型，启动了当地工厂投资项目研究，上汽名爵、比亚迪和江淮都在考虑在墨西哥建厂。

然而，尽管汽车公司对去墨西哥有很大的热情，但他们仍然需要面临政策风险。

去年12月，美国财政部长珍妮特·耶伦与墨西哥财政和公共信贷部长罗赫一起·拉米雷斯签署了一份意向备忘录，声明外国投资审查在保护国家安全方面的重要性，并表示希望成立双边工作组，定期交流如何最好地保护国家安全。

这份意向备忘录反映了美墨经济关系的重要性，“保持开放的投资环境”应对有效的投资审查制度的好处“一些外国投资在国家安全风险中可能起着关键作用”，特别是在某些技术、关键基础设施和敏感数据方面。

随着墨西哥与美国的联系越来越密切，中国汽车公司的布局风险很大。目前，特斯拉墨西哥工厂的建设时间尚未确定，墨西哥当地新能源汽车产业链的发展也蒙上了阴影。中国汽车公司能否在墨西哥站稳脚跟，进一步进入北美市场并不乐观。

作者|Fanie

来源|鲸维度（ID：WhaleDimension）

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