欧洲看德国,锚定目标,努力工作

2024年新年钟声即将敲响。正如作者在昨天的文章中所说，明年光伏好不好取决于海外。

然而，行业第三方机构对光伏装机规模的预测并不可靠。这并不是说这些机构不专业、不权威，而是说光伏是一个具有高增长潜力和低渗透性的新兴行业。如果使用传统的方法和逻辑，它很容易失败。例如，我们不能利用光伏行业过去的一些规律和特点来机械地推测光伏的未来。

不仅在海外，光伏行业协会对中国新光伏装机规模的预测也存在很大的误差，因此预测目标应在一年内不断调整和修改。

近年来，海外光伏市场东方不亮，西方不亮。这反映了光伏产业的高增长和高确定性。今天，一些机构选择了对海外主流市场的看法，作为我们明年分析海外市场的基础。

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欧洲看德国，锚定目标，努力工作

12月底，SolarPower Europe发布了2023-2027年的市场展望:2023年欧盟太阳能装机容量将达到创纪录的56GW，远高于2022年新增的40GW。

欧洲太阳能市场今年连续第三年至少增长了40%。预计将达到2024年 2024年，欧盟光伏装机增速将放缓至11%。这样，预计2024年欧盟新增装机容量将达到62GW。

2023年，德国以14.1GW重返榜首。其次是西班牙(8.2GW）、意大利（4.8GW）、波兰（4.6GW）和荷兰（4.1GW）。捷克、保加利亚和罗马尼亚在中欧和东欧的年度太阳能新装机量都超过了1GW的门槛。

SolarPower Europe首席执行官Walburgagargal Hemetsberger说，太阳能已经帮助陷入危机的欧洲，现在欧洲必须帮助太阳能，因为它还没有实现2030年每年70GW的平均部署。

该报告预测，在2024年61.6GW的基础上，欧洲新增光伏装机将继续增长19%，实现73.8GW，预计2026年装机容量将达到84.2GW，2027年将实现93.1 GW。

在高情况下，欧洲市场最早可能在2026年实现年装机100GW。然而，由于贸易摩擦等影响，低情况被认为更有可能。在这种情况下，欧洲到2027年的年度新装机量只会略有增加到58.7GW。

在光伏制造方面，除了组件产能同比增长约59%至14.6GW外，欧洲在2023年并没有取得多大进展。SolarPower 根据Europe的计算，欧洲目前只有不到2%的太阳能需求可以通过欧洲制造来满足。

德国是欧盟国家的领导者。德国光伏的机遇和挑战可以反映整个欧洲的情况。

截至11月底，德国光伏装机总量已超过80.74GW。自2021年底上任以来，加快德国电力系统向100%可再生能源转型是政府的重要承诺。由于过去两年的努力，人们乐观地认为，2030年可再生能源的目标将达到100%，其中发电贡献率可达到80%。然而，前进的道路仍然充满挑战。

在过去的两年里，德国太阳能光伏装机容量增加了20GW。但考虑到德国的目标，到2025年底达到105GW总量，到2030年达到215GW总量，2024年及未来几年仍必须快速建设，203年前年均18吉瓦以上。

众所周知，由于能源危机的影响，整个欧洲家庭分布式光伏市场在2023年飙升。自今年下半年以来，欧洲家庭光伏已进入瓶颈期，经销商库存较高。

在这方面，德国政府已于2023年制定了促进大型地面电站和工商分布式扩张的政策。预计这些政策将于2024年全面实施。

奥拉夫，德国总理·肖尔茨(Olaf Scholz)自联合政府上任以来，能源和气候一直是其决定性的政策领域，可能仍然是其2024年的绩效基准。德国政府最初得到了公众的认可，因为它成功地避免了能源短缺，并坚决投资于可再生能源。

然而，在过去的两年里，由于一系列政府技术政策错误，德国公众的情绪变得沮丧，这可能会破坏肖尔茨政府在气候和能源政策方面的一些主要成就。

第一，德国在2024年放弃了 禁止新建化石燃料加热器的计划，并增加替代补贴。第二，德国法院发现，专门用于气候和能源转型项目的数百亿欧元被非法记录，违反了该国新信贷的上限，迫使德国政府从特殊气候和转型基金迅速重新调整2024年预算（CTF）扣除近130亿欧元。到2027年，该基金的支出将减少450亿欧元。

因此，目前的德国政府在能源转型和气候行动计划方面承担着沉重的负担进入2024年。

经济困境的加深将加剧上述情况，这与高能源价格和工业公司持续竞争力的不确定性密切相关。预算调整也意味着德国将不得不使用更少的资金来实现这些目标。

紧缩措施还包括气候政策工具的变化，如取消电动汽车购买溢价和提高建设和交通部门二氧化碳排放的国家价格。这意味着该国的大多数人都将受到预算削减的影响。

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印度：目标总是宏伟的，行动总是缩水！

一方面，煤炭在印度能源结构中所占比例很高，脱碳任务很重；另一方面，印度在光伏和风电方面拥有丰富的资源。这两个因素为新能源市场创造了巨大的发展空间。

由于煤炭和电力的比例过高，印度将在2024年增加新的煤炭和电力，以满足快速增长的电力需求。因此，印度的碳达峰目标比中国晚10多年，预计到2040-2041年达到峰值，碳中和的目标是2070年。印度可再生能源的发展目标是到2030年实现500多GW的可再生能源装机总量。

全球首席研究分析师Ankita Chauhan说：“到2024年，印度可再生能源装机容量预计将达到历史最高纪录——包括约16-17GW的19GW GW光伏和2-3GW风电。”

这种扩张背后的一个关键驱动因素是太阳能技术成本的急剧下降。在过去的一年里，太阳能电池和部件的价格分别下降了65%和50%，显著增强了新太阳能发电项目的经济吸引力。

众所周知，印度的目标一直很宏伟，但最终往往无法履行承诺。根据研究公司的Mercom India表示，2023年1月至9月，由于项目实施延误，印度只实现了5.6的新光伏装机规模GW，与2022年前三个季度的10.5GW相比，下降了近47%。

“除非出现重大负面因素，印度2024年的光伏装机将呈指数级增长”，Mercom Capital Rajjjgroup首席执行官 Prabhu 表示：“我们将应对 2024 第一季度的预期保持完全乐观。”

它看起来非常激烈，因为印度光伏装机在2023年严重下降。2022年，印度实现了13.2GW光伏装机。如果16GW能在2024年实现，印度将在两年内增长21%。

与此同时，2022年全球新增光伏装机230GW，2024年全球预计将在511GW(彭博新能源财经预测)两年内增长122%。

由此可见，印度光伏存在诸多问题，但潜力巨大。

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美国：全面发力

德勤在《2024年可再生能源产业展望》报告中指出，2023年1月至8月，集中光伏电站装机规模超过其他发电来源，达到近9GW，比例 2022年同期增长36%，小型太阳能发电增长20%。同期只增加了2.8的风电装机容量 GW，比去年下降了57%。

美国能源信息管理局预计，到2023年底，美国集中式地面电站新增装机规模将比2022年增加两倍以上，达到创纪录的24GW。

美国能源情报署 (Energylnformation Administration)预计到2024年，可再生能源部署将增长17%，达到42GW。到2030年，新公用事业规模太阳能、风能、储能的累计部署将达到850GW。

IIJA和IRA对太阳能和储能有很大的影响。公用事业规模的太阳能在38个州获得了920亿美元的宣布投资和520亿美元的实际投资。IRA通过后一个月，创纪录的72GW独立太阳能被添加到互联网队列中，超过了前11个月的总和。

另外，根据国际能源署(EIA)最新一份关于美国太阳能增长的报告显示，从2009年到2022年，美国的装机容量平均每年增长44%。该报告预测，到2024年，美国的太阳能发电量将比水电设施多14%

短期能源展望EIA(STEO)报告预测，太阳能的增长将由新的公用事业规模和小型太阳能设施推动。根据EIA的报告，2022年9月，美国的太阳能发电量首次超过水力发电量。据《电力月刊》报道，美国的太阳能发电厂和屋顶的太阳能发电量约为 190亿千瓦时(kWh)，当美国水力发电厂发电量为170亿千瓦时。

STEO在报告中提到，预计到2024年，太阳能年发电量将首次超过水电年发电量。据报道，2019年是最后一年，风力发电量超过年度水力发电量。因此，该报告得出结论，美国太阳能和风能的增长轨迹遵循类似的模式，两者都在很大程度上遵循装机容量的增长。

美国通过投资税收抵免获得激励措施。这鼓励了可再生能源发电能力的增长。据统计，到 2023 年8 美国太阳能装机总容量超过125GW，其中包括 80GW集中电站和45GW户用光伏电站。