土耳其电动汽车市场背后有哪些细节和动机变化?

“除符合赦免条件外，从海外申报进口的新能源汽车必须获得额外的许可文件才能进入土耳其市场。”

“获得许可证文件需要满足土耳其对新能源汽车品牌的售后服务体系要求。例如，向土耳其出口电动汽车必须在该国至少有140个授权服务站……每个电动汽车品牌都需要开设一个呼叫中心……”

土耳其工业和技术部于11月29日推出的新政策被业界普遍认为是来自中国的电动汽车制造商。原因也很简单：

与土耳其有自由贸易协定的欧盟国家进口的所有电动汽车都不受法律限制。

二、今年前 10 中国在土耳其出售了一个月 1.84 1亿美元的电动汽车，我们是不符合赦免条件的“大家庭”。

根据土耳其的要求，相关制造商必须在12月底前遵守上述规定，否则将无法进口到土耳其。

EBS首席执行官Erol，伊斯坦布尔当地汽车咨询公司 对于许多中国汽车公司来说，Sahin的分析几乎是不可能的。

彭博社报道称，许多公司正在寻求修改或推迟执行。然而，从土耳其官员的态度来看，这并不乐观。

事实上，这已经不是土耳其第一次“尴尬”中国汽车制造商了。早在今年年初，就对中国生产的纯电动汽车征收了40%的关税，对其他国家征收了10%的关税。

关于这一次又一次「拦截」，土耳其电动汽车市场背后有哪些细节和动机变化？对海外制造商有多大影响？作者梳理了近年来的媒体信息，并对其进行了一些分析。

正如前面提到的，土耳其今年3月发布了提高关税的政策。当时，国内外都有反对意见，认为增加关税的方式将使原产业链不完整，土耳其在新能源汽车领域的发展相对落后。

不到10个月后，虽然新政的矛头也是中国，但可以看出土耳其已经调整了它「拦截」战略——与其杀敌1000，自损800，不如通过方便国内配套售后系统的发展，阻碍中国汽车厂商过快。

从毕马威总结的新政策细节中不难发现「拦截」背后的真正目的是让汽车公司完善土耳其的产业链和售后系统——对于不符合赦免条件的新能源汽车，需要同时满足多项要求，以衡量土耳其新能源汽车品牌的售后系统是否完善。具体要求如下：

-进口商在7个地理区建立了至少20个获得TSE认证的进口新能源汽车售后维修中心，以满足TSE要求 12047 与TSE K 646 标准；

-负责新能源汽车采购、销售、维修的自然人必须持有TSE或职业资格认证机构的相应资格证书；

-在土耳其建立土耳其语电话服务中心，对每一个进口新能源汽车品牌都有至少40名员工；

-新能源汽车制造商必须在土耳其拥有授权代表；

-进口商对新能源汽车电池系统的监控、管理和检查提出书面承诺。

另一方面，土耳其的新能源配套设施仍处于相对落后的阶段。以充电网点为例。2021年第三季度，土耳其国内充电网点刚刚超过1200个，土耳其国土面积近78.3万平方公里，平均650平方公里。当时刚刚开始增加180kW快速充电桩。

因此，不难理解，当特斯拉进入土耳其时，它计划在官方宣布的同时建立一个超级充电站网络——包括伊斯坦布尔和安卡拉在内的土耳其10个省份，İzmir, Bursa, Edirne, Balıkesir，超级充电站建在安塔利亚、艾丁、科尼亚和亨德克区西北部的萨卡亚省。

根据2023年土耳其最新官方数据，土耳其81个省份共有10100个公共充电点，其中2800个支持快速充电。

许可批准的条件侧重于售后服务体系的完善。显然，这与美国《通胀减少法》对新能源汽车的补贴和税收优惠形式以及欧盟双反调查的贸易壁垒形式不同。这种方式不仅可以刺激土耳其制造商的投资和建设，还可以鼓励制造商与当地经销商和代理商合作，最终加快土耳其产业链的扩张。

土耳其的电动汽车市场真的很快就成熟了。

三年前(2020)，土耳其电动汽车年销量只有800辆。这个数据在2021年变成了4000辆。 去年1-10 电动汽车销量4939辆，混合动力汽车销量4790辆。

根据土耳其刚刚发布的官方数据，2023年1月至10月，电动汽车销量为48883辆，销量增长889.7%。电动汽车和混合动力汽车(78387辆)的销量之和甚至首次超过柴油汽车(111354辆)。

根据土耳其当地行业协会的分析，催熟市场的力量有三股，即国内新能源野心、特斯拉进军和中国品牌出海。

2017年，土耳其宣布将全国努力打造国产新能源汽车，一举带动了整个土耳其从上到下关注电动汽车的氛围「亲儿子」让我们在下一个Part上谈谈这个项目。

作者认为，其国内新能源汽车计划近年来主要发挥了氛围组的作用（毕竟，今年才正式上市），真正利用了市场拐点：

一是2022年1月正式进入土耳其的特斯拉，当时正式任命Kemal Geçer负责土耳其总经理的业务，拉开了进入土耳其市场的序幕。现在特斯拉是土耳其电动汽车销量第一。

第二，中国汽车品牌不断出海土耳其。越来越多的创维和MG电动车型在伊斯坦布尔街头，甚至在单月销售冠军方面取得了良好的成绩。在过去的两年里，比亚迪和哪吒也宣布进入土耳其市场。

根据ODMD数据，2023年10月，土耳其销售电动汽车的品牌数量增加到27个，其中6个中国品牌占1/5以上。

问题来了，土耳其市场会有多大？

能源分析机构SHURA能源转型中心指出，预计到2030年，土耳其电动汽车的所有权将超过250万辆。政府报告称，土耳其市场将在未来三年增加约20万辆电动汽车的需求，全球汽车巨头公司将看到这个机会，并积极迅速将其产品投放市场。

简单梳理一下土耳其。「亲儿子」事实上，关于这个项目有很多讨论。这里之所以重复，主要是因为土耳其的这些新政策「拦截」其关键目的之一是保护当地新能源汽车品牌——「TOGG」(国内新能源汽车研发项目)。

2017年，土耳其总统亲自宣布筹资220亿里拉(当时约12亿美元)正式启动，为期13年，随后一路开绿灯:

直到2035年底，“破天荒”地减税、免租金、低贷款成本、每年包购3万辆整车。

阿纳多卢是国内新能源汽车项目，BMC、KOC等土耳其商界五巨头共同注资成立。就连马尔马拉海滨盖姆利克的总装生产线，占地1.2平方公里，也来自军方转让。

现任高管大多是来自博世、通用、大众、雷诺等行业巨头的精英高管。

从2018年逐渐露脸到今年5月五年后，首款纯电智能 SUV 车型 TOGG T10X 最后，它正式上市。土耳其的新闻媒体定调标志着土耳其已正式成为中东第一个具有新能源汽车自主研发和生产能力的国家。

据报道，电动汽车在当地汽车零售市场引起了热烈反响，收获不到一个月就超过了 17 一万张订单。为了满足消费者的需求，制造商已经将2023年的生产计划原定 12000 辆提升到 20000 辆。

土耳其政府预计，TOGG 其系列车型至 2025 年产量将基本满足土耳其市场需求，出口海外 2030 年有望突破百万大关。

可见一次又一次「拦截」，最后，为了保证新能源汽车市场能够掌握在自己手中。因为土耳其政府也希望未来新能源汽车产业 15 土耳其经济至少在年内做出贡献 500 1亿美元的贡献减少了其财政 70 1亿美元的赤字。

让我们来看看哪些汽车公司可能会受到影响（手工梳理，可能不会耗尽，欢迎补充）：

数据显示，特斯拉Model是今年10个月土耳其汽车市场上最畅销的电动汽车 Y，销量1.07万辆。随后是土耳其国产电动汽车的标志 T10X，销量9171辆，日产Qashqai e-4498辆Power销量。名爵MG4以 2167辆的销量排名第四，雷诺Megane e-Tech以2093辆的销量排名第五。

从2023年的销售数据来看，MG可能首当其冲。与此同时，天美汽车制造商创维也在土耳其和以色列市场做出了巨大努力。据报道，它曾在土耳其市场排名第一。此外，从土耳其街头常见品牌的角度来看，奇瑞较早进入市场，比亚迪和哪吒今年新进入市场。

事实上，从土耳其目前的市场容量来看，作者认为对国内汽车制造商的直接影响并不大。只是在许多海外枷锁中，还有另一个：

以今年前10个月为例，土耳其汽油车销量为50万辆，柴油车销量为11万辆。此外，混合动力汽车和电动汽车的年总销量为12万辆和73万辆。即使全部用新能源代替，与中国相比，也相当于上海两辆新能源汽车的销量（2022年上海新能源汽车销量为33.5万辆）。

对于计划进入土耳其市场的汽车公司，应根据新政策的要求，重新审视自己的供应链，并从多个角度分析和优化未来海外生产和销售决策，结合自己的海外战略和市场规划。

一般来说，许多当地的授权经销商和代理商进入海外市场，可以从合作伙伴开始，寻找当地的资源优势，解决当地新政策对售后系统的严格要求。例如，创维于今年6月与土耳其Uluba合作şLar集团决定合资开设电池厂，比亚迪今年也与ALJ合资 Turkey签署意向书，后者将成为土耳其电动乘用车和轻型商用车的经销商。

此外，土耳其未来的新能源汽车市场可以参考德国、法国、意大利等大型汽车制造商在土耳其的投资模式，土耳其可能成为中国出口欧盟电动汽车的组装场所。毕竟，土耳其与欧盟的关系相当于墨西哥与美国的关系，「墨西哥路径」也许也不是不可能。