苹果Lighting接口没有特斯拉NACS好命

特斯拉正在反苹果之道而行。

也许是特斯拉看到苹果在今年下半年不得不屈服于欧洲议会，在电动汽车领域赢得了行业优势，最近慷慨地宣布了一些开放政策，以避免重复“封闭”的错误。

最引人注目的是马斯克在6月初宣布：“特斯拉的自动驾驶技术FSD将向其他汽车制造商开放。”在此之前，特斯拉已经开放了一些专利和超级充电网络。

与FSD的开放相比，它是未来的布局。特斯拉超充电网开通后，预计目前将统一北美市场的充电接口标准，具有更现实的意义。

马斯克“黄巾当立”

6月初，福特和通用汽车与特斯拉达成协议，其电动汽车将于明年首次全面访问特斯拉超级充电网络，后续产品也将使用特斯拉充电标准接口。

这意味着在北美，福特和通用都放弃了他们之前共同建立的CCS行业标准，转向了特斯拉的NACS端口。前者于2011年由美国和德国汽车制造商合作启动，然后由中国监管标准实施。

两位竞争对手纷纷表示加入NACS阵营，在一定程度上宣布特斯拉超充网络迎来阶段性胜利。这场胜利仍在引发多米诺骨牌效应。

6月中旬，世界上最大的汽车集团之一Stellantis宣布，正在评估特斯拉的充电标准。该集团拥有雪铁龙、标致、玛莎拉蒂等多个一线品牌，预计2024年底将有47款纯电动车型。

与此同时，据外国媒体报道，梅赛德斯-奔驰最近也被提及考虑在北美使用特斯拉的NACS充电接口。当传统汽车巨头鞠躬时，特斯拉似乎正逐渐从挑战者转变为行业规则的制定者。

面对特斯拉在充电接口标准上撕裂的开口，作为CCS行业充电标准的维护者，世界上最大的交通电气化协会Charin也开始同时采取行动。

一方面，Charin认为NACS“不是标准”，因为它“没有为行业提供开放的充电生态系统”。该组织表示，任何技术都必须通过ISO才能成为标准、IEC、IEEE、特斯拉的NACS也不例外，SAE和ANSI等标准制定了适当的组织程序。

但另一方面，作为法律程序的一部分，Charin表示愿意努力建立一个工作组，帮助NACS成为行业标准。

尽管特斯拉对Charin的合作提议没有明确回应。然而，作为行业的新力量，特斯拉显然吹响了威胁市场的号角，反击行业标准。

此外，这也是马斯克以市场成就战胜政府行政权力的结果。

6月9日，美国白宫表示，使用特斯拉NACS接口的电动汽车充电站有资格获得数十亿美元的政府补贴，因为它不想看到昂贵的CCS充电桩衰落。

这是拜登政府首次将特斯拉与高达75亿美元的高速公路充电网络建设直接联系起来。后者是前者押注CCS充电桩的政府补贴。

很长一段时间以来，拜登发布了一系列针对美国新能源汽车行业的政府措施，试图吸引一些传统汽车制造巨头，如福特和通用汽车，而不是马斯克和他的特斯拉。

摸着苹果过河

然而，这种自下而上影响行业标准变化的反击故事并不总是发生。

作为一本典型的负面教科书，苹果最早可能会在2023年下半年放弃在欧盟使用其独特的Lightning充电接口。由于欧洲议会在2024年底前强制使用USB-C作为各种消费电子设备的通用充电端口，包括iPhone和AirPods。

在欧洲，苹果将不得不放弃与其他品牌统一的独特充电接口。显然，苹果的充电接口并没有像特斯拉那样生活。

苹果Lighting接口没有特斯拉NACS好命的主要因素之一，也处于行业领先地位，用户基础庞大。

NACS全称North American Charging Standard，本来是特斯拉专属的TPC充电规格，2022年底更名后是北美的充电标准（NACS）。

与此同时，特斯拉还在其官方网站上开放了其充电接口标准，并公布了技术规范、附件等相关技术参数。当时，市场认为特斯拉正在开放行动，以促进NACS的统一充电接口。

相比之下，苹果在2012年发布的iPhone5机型上使用的全新Lightning接口是第一个支持正反插入的消费电子产品接口，其先进性不可或缺。

然而，苹果并没有开放这种先进性，而是在此基础上通过MFi认证，以独特的数据线接口进一步获得更多的利润。

面对苹果的封闭系统，今天更主流的USB-C接口在Lightning推出近两年后才完成初稿定版，但后来被其他手机厂商广泛使用。

在充电接口方面，特斯拉和苹果对生态开放的不同态度背后是消费电子汽车和电动汽车在充电过程中利益链的差异。

消费电子充电的商业发挥空间很小。两种主流商业模式是充电设备零售和共享充电宝。从目前主流快速充电零售市场规模来看，根据中泰证券2020年的计算，总计约3000亿元。

苹果零售市场有1000亿的空间，所以通过MFi认证可以分享1000亿的份额。不仅零售市场，共享充电宝企业使用Lightning接口，还向苹果缴纳“认证税”。

相当于苹果选择一个封闭的标准充电接口，你可以在大多数关于苹果手机充电的价值链中获得一定的通行费。

相比之下，汽车充电有很大的商业空间。根据Strategy发布的电动汽车充电市场展望，整个价值链大致可以分为六个价值点，共计1000亿欧元，约8000亿元。

特斯拉在充电标准上保持开放，通过与行业共享先进技术，成为行业标准制定者，相当于获得贯穿整个价值链多个节点的钥匙。

以充电环节为例。根据美国投资银行高盛的预测，特斯拉在美国开放充电网络后，如果充电桩增加到50万，年收入将增加250亿美元（约1791亿元）。

统一北美市场的充电接口，获得更多的市场需求，显然会加速特斯拉超级充电网络的增长。

“亚马逊云时刻”特斯拉？

过去，市场一厢情愿地将特斯拉视为“汽车行业的苹果”。但目前，具有电动汽车软硬件一体化能力的前者还没有准备好走苹果封闭生态的老路。

对特斯拉本人来说，以开放的态度分享基础设施和技术的步伐才刚刚开始。例如，在传统汽车制造商积累的最深刻的生产过程中，特斯拉也影响了其效率和成本优势。

6月15日，世界上最保守的传统汽车制造商丰田宣布，计划在即将到来的电动汽车上使用集成压铸（Giga-Casting）技术。该技术最早由马斯克在2020年9月特斯拉电池日新闻发布会上提出并应用。

与传统汽车制造工艺相比，采用一体化压铸，可减少零件数量和焊点。

以特斯拉为例，其最畅销的Model车型 Y的后底板采用单一组件，可降低相关成本40%。零件少，成本低，车身重量轻，这一生产工艺得到了市场的认可。

丰田表示，预计铝压铸制造将减少数十个钣金零件和浪费。

由于工艺简化的效率，丰田预计2026年开发成本将达到70%、2026年工厂投资将降至50%，未来将降至50%。

此外，通用、现代、沃尔沃等传统汽车制造商也开始计划采用该技术。

在电气化领域，特斯拉开放了超级充电网络；在智能领域，特斯拉计划开放FSD技术；在生产过程中，特斯拉的原始集成压铸正在被广泛接受。围绕电动汽车的核心基础，特斯拉的周边基础设施越来越受欢迎。

这与亚马逊在电子商务的基础上尝试云业务相同，后来成为世界上最全面、应用最广泛的在线零售基础设施平台。

当特斯拉走出“汽车行业苹果”的标签，踏入“亚马逊云时刻”时，如何在保持电动汽车市场份额第一的基础上实现与竞争对手的发展平衡，成为首先要解决的问题。

目前，这种平衡的建立始于特斯拉打破传统行业协会标准的充电接口。然而，商业世界的平衡并不那么容易把握。

在NASC受到传统汽车制造商的欢迎后，外国媒体报道称，特斯拉在6月15日改善了北美市场的家庭充电站Tesla Wall Conector的价格。仅半年时间，价格就连续多次上涨到475美元。

此前，为了推广其充电标准，特斯拉通过降价和其他措施使其更具吸引力。目前尚不清楚利益分配的平衡是否会在价格上涨后突然结束。