锂资源供应是否会成为新供需关系下动力电池发展的瓶颈?

“电池独立”系列的前两篇文章阐述了全球锂资源分布不均匀，加剧了“白石油”的话语权竞争；关注锂资源在全球的战略地位和独立锂开发轨道的普及。本文将主要描述中国新能源汽车产业在锂供应短缺的情况下的反应。

新能源汽车产业作为碳酸锂最重要的下游，近年来销量迅速增长。在全球范围内，2017年新能源汽车年销量不足200万辆，2022年预计将超过1000万辆，5年增长5倍。彭博新能源金融（BNEF）发布年度长期电动汽车（EV）展望报告指出，随着电动汽车的普及，预计到2025年，电动汽车销量将增长两倍以上，增长到2060万辆。2017年2017年中国市场新能源汽车渗透率．4％2022年11月跃升至33％左右。

预计到2025年，全球锂电池产品需求将达到132．21万吨，2021年－2025年复合增长率为33．41％。锂资源供应是否会成为新供需关系下动力电池发展的瓶颈？

▍短期内仍存在供应瓶颈

如今，中国已经是世界上最大的锂消费国。据伍德麦肯兹报道，中国锂电池企业在全球市场的销量已达70%％以上。美国、波兰和韩国紧随其后。

据了解，中国锂矿储量为150万吨。近年来，盐湖锂提升技术的进步促进了生产能力的提高，但事实上，锂矿在很大程度上依赖于资源进口，存在资源瓶颈。天齐锂业在2022年半年报告中表示：“锂供需矛盾十分突出。”。天齐锂业副总裁李国在提到市场趋势时预测：“未来两年或一年半，结合供需，整个（行业）供不应求。”。

在双碳政策的推动下，新能源汽车和储能领域发展迅速，导致锂需求持续增长。供需紧张支撑锂价高位运行，资源端成为最大瓶颈。由于矿产开发受政府审批、基础设施条件、资金和技术等因素的影响，锂矿产资源的开发进展往往低于预期。与此同时，海外国家最近收紧了关键矿产资源的开发政策，一些专家预测未来1－在过去的两年里，锂资源很可能继续保持供需紧张，锂价格运行较高，不会像过去的行业或其他周期产品那样大幅波动或保持相对稳定的状态。

▍回收系统正在逐步建立

锂电池回收的价值在供应端持续紧张并保持高价的情况下进一步放大。锂资源不同于石油。前者是能量载体，而不是消耗品。锂可以重复使用，后者是消耗品。

2021年，国内动力电池装机容量达到154．2026年，5GWh预计将达到762 GWh。这样数量的电池需要在达到使用寿命后进入报废过程。如果处理不当，将对未来产生巨大影响。

数据来源：高工锂电池 制图：车市瑞见

一方面，动力电池中有钴、镍、铬等金属。如果你看着这些金属进入生态链，它们会对人们的健康和世界造成严重的环境污染状态链带来系统性损害。另一方面，我国钴、镍、锰、锂的储量仅占全球总储量的1%％、3％、4％和7％，这也意味着在动力电池所需的金属方面，中国的储量并不丰富，回收已成为缓解进口依赖的必要措施。

中泰证券认为，动力电池回收1000亿元的市场空间正在逐步开放。动力电池的平均寿命为5－6年计算，2022年第一批商用新能源汽车动力电池－2023年开始退休；预计2025年电力电池理论退役约为42．2030年将达到8万吨3000吨．1万吨，按各类电池单吨回收收入计算，对应市场空间1485．33亿元。

但国内电池拆解回收远未形成气候，行业处于早期阶段，回收不规范导致实际回收比例低，集中度不高。根据EVTank数据，2021 国内锂电池理论回收59年．1 实际回收量不足理论回收量40万吨％，统计范围内的实际回收量远小于理论回收量。大量废电池被缺乏相关资质的“小车间”回收，其能力相对有限，无法形成规模效应。

为了解决废动力电池回收的困难，政策指导非常重要。为此，工业和信息化部发布了《新》《新能源汽车动力电池回收管理暂行办法》、《新能源汽车动力电池回收管理暂行规定》等政策文件，建立国家可追溯性管理平台，建立健全动力电池回收系统。

目前，工业和信息化部认证的动力电池回收“正规军”名单正在扩大，华友、豪鹏科技、格林美、邦普循环、新旺达等100多家企业。行业专家表示，未来通过正式回收渠道回收的动力电池将大幅增长。

在第七届动力电池应用国际峰会上，中国科学院院士会议还提到，建立电池回收利用体系是一个系统工程，需要立法、储运、回收技术、方便回收电池设计、可追溯性协调创新、多学科交叉，包括材料、机械、信息等领域的协调发展。未来理想的回收系统应该是电池全生命周期可追溯性、拆卸分选自动化、电池材料直接再生等创新技术的集成。