锂价的涨跌对新能源汽车制造业来说是喜是悲?

文｜秦韶华

编辑｜秦韶华

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锂矿资源价格在2023年初发生了巨大变化。

根据上海钢联的数据，今年2月1日电池级碳酸锂平均价格下跌2500元／吨至46．9万元／吨，工业级碳酸锂最低价格降至43万元／吨。与去年11月中旬相比，碳酸锂价格为59万元。／吨历史最高平均价格下跌超过10万元／吨，跌幅接近21％。

近两年来，电动汽车数量的快速增长打破了电力电池核心原料锂的供需平衡，锂价格飙升。2022年11月，碳酸锂价格一度超过60万元／吨级通行证。这种紧张的气氛从上游原材料生产扩展到整个汽车制造业。一度飙升的锂矿资源吸引了各行各业的玩家进入游戏，并进行了资源竞争。

锂价的涨跌对新能源汽车制造业来说是喜是悲？

01

旷日持久的锂矿争夺战

锂资源的竞争在过去的两年里并没有发生。早在六七年前，中国矿业企业就开始布局锂矿的开发和生产。然而，由于锂矿的特殊开采和精炼过程，矿业企业从勘探、开采到提取可用的锂需要三到五年的时间。此外，还需要等待许多耗时、耗时的过程，如程序审批、设备安装等。

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漫长的周期导致了上游原材料生产和新能源汽车电池生产之间的“真空期”。此外，近两年新能源汽车产量和所有权的快速增长，制造商对锂的需求前所未有地扩大，导致供需关系严重失衡。

锂矿资源竞争不仅是国内动力电池制造商和新能源汽车企业的“必争之战”，也是全球的紧张竞争。

宁德时代是中国青海和四川的“老大哥”，在北美、澳大利亚等地争夺锂矿；汽车制造商比亚迪在智利和非洲探索矿源；新动力汽车公司也在国内外投资锂矿公司。

供需关系和竞争紧张，导致锂价飙升，也导致动力电池生产和整车制造成本上升。2022年，“贵电”成为新能源汽车行业公认的短期难题。宁德时代是国内动力电池市场的领导者，曾经成为许多汽车公司的“债权人”。许多汽车公司抱怨锂价格的飙升让汽车公司“为宁德时代工作”。这种成本传递给整个产业链带来了负担。对于大多数仍处于亏损状态的新能源汽车企业来说，日益增长的成本和逐渐丧失的话语权更糟。

02

高位下跌，锂还要抢吗？

2022年底，电池级碳酸锂价格开始下跌。根据上海钢联的数据，12月13日，电池级碳酸锂下跌2500元／14日，价格再次下跌1500元／吨，15日继续走弱，价格下跌2500元／吨，均价报55．75万元／吨。

这种情况在2023年新年后仍在继续，2月7日电池级碳酸锂平均价格继续下跌1000元／吨至46．25万元／吨。

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现阶段锂价已高位下跌。一些分析人士认为，目前碳酸锂价格的下跌伴随着行业淡季的正常波动，尚未进入价格拐点。然而，一些行业分析显示，2023年锂产量的增长将是22％－42％之间。

电池材料行业咨询公司Housee Mountain Partners总裁Chris “2023年锂市场将成为我所说的产量游戏，”贝利说。市场共识和我认为的是，2023年锂价会趋于稳定，可能会有一些下行潜力，但我绝不认为价格会以任何形式崩溃。”

在这方面，快车酷研究所认为，在锂资源生产的“真空期”之后，锂产量的增长将不可避免地导致价格飙升，因为供应小于需求，甚至一段时间的“持续下降”，直到供需平衡的“稳定”出现。

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那么，锂价下跌甚至可能导致产能过剩。电池制造商和汽车公司有必要继续布局锂矿吗？

锂作为一种“白色石油”，在新能源生产中发挥着重要作用。对于电池制造商来说，稳定的上游供应链应该比原材料的短期涨跌更重要。无论是电池制造商还是汽车公司想要扩大生产规模，实现定量生产，以降低成本和效率，稳定的原材料供应都必须是企业必须考虑的第一个因素。

03

汽车企业的“喘息机”

通过2023年1月国内新能源汽车销量下滑，我们可以看到，由于2023年中国新能源补贴下滑，特斯拉“碾压”价格大幅下降，国内新能源汽车销量遭遇“开门黑”。

1月13日，问界下的问界M5 EV、问界M7宣布调整价格，其中问界M5 EV的起价从28开始．86万元降至25．98万元，问界M7的起价从31元开始．98万元降至28．98万元，全系最高降幅3万元。1月17日，小鹏正式宣布小鹏G3i低配车型价格下降2万元，高配车型价格下降3万元；P5所有车型均下降2元．3万元；P7低配车型价格3万元，高配价格降价3万元．6万元。随后，许多其他新能源汽车公司也加入了降价队列。

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一些国内新能源汽车公司仍处于亏损状态，这种“被迫”降价对汽车公司造成了巨大的损害。对于汽车制造商和消费者来说，碳酸锂供应增加导致的价格下降是电池成本和汽车制造成本的下降。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，受新能源汽车补贴退出、市场增长预期降低等因素的影响，期货上碳酸锂价格已降至40万／在吨以下，未来几个月的电池成本将不可避免地大幅下降。

随着锂价格的下跌，也许这些汽车公司可以通过降低电池成本来控制汽车成本，从而获得喘息的机会。从近期汽车公司公布的2023年年度生产销售目标来看，新能源汽车行业的整体发展预期仍为“快速工作”、“鼓舞人心”。

对于在高价时期购买锂的制造商或废锂渣回收从业者来说，锂价格的急剧下跌对他们造成了巨大的打击。然而，从整个行业的长期环境来看，原材料价格下跌到正常阈值，保持稳定更有利于整个行业形式的良性发展。

然而，锂资源的供应商需要长期规划，努力与新能源汽车的销售趋势保持同步，防止暂时的供需失衡，为整个上下游行业埋下隐患。