宁德时代与VinFast签署全球战略合作谅解备忘录

文：谈擎说AI 作者：郑开车

10月31日，宁德时代宣布与越南汽车公司合作VinFast签署全球战略合作谅解备忘录。据《证券时报》报道，与越南携手的年轻汽车公司正在加快出海进程，旨在瞄准包括欧洲和美国在内的全球市场。

但值得注意的是，宁德时代和VinFast合作形式与过去不同。宁德时代和VinFast将在现有CTP在产品配套合作的基础上(高效成组)CIIC探索多种形式的合作(宁德时代综合智能底盘)，帮助VinFast全球市场快速开放。

所谓CIIC，本质上是去年行业内的热滑板底盘。也就是说，宁德时代不再满足于只为汽车公司提供动力电池，而是与VinFast深入合作，共同探索滑板底盘汽车的可能性。

然而，基于滑板底盘概念的新力量似乎遇到了一些困难。

去年被资本追捧Rivian，它曾被授予特斯拉杀手称号，今年开始受挫。其股价从上市高峰179美元/股下跌至约30美元/股，市值缩水80%以上。另一个滑板底盘玩家Canoo也陷入了资金短缺的困境。今年第一季度末，Canoo账户现金流只剩下1.05亿美元。

随着新能源和智能汽车的发展，滑板底盘轨道的基本面发生了哪些变化？滑板底盘值得布局吗？让我们看看。

为什么滑板底盘越来越多？

不得不说，虽然头部滑板底盘玩家不再是亮点时刻，但整个轨道的活力似乎没有受到太大影响。最明显的是，越来越多的玩家进入滑板底盘，一些初创滑板底盘制造商已经获得了订单。

易咖智车成立于2017年5月，是围绕全线控+真智+综合压铸的智能数字移动平台（IDV，Intelligent Digital Vehicle）科技公司。全线控制、真智能、综合压铸等技术是滑板底盘的核心技术。

据天眼查APP易咖智车成立于2017年5月，共获得5次融资，其中2022年融资3轮。

事实上，资本青睐易咖啡智能汽车的原因并不难理解。目前，公司已与阿里新秀、京东、势科技、一清创新等企业达成合作。虽然尚未涉足乘用车，但近1000辆无人配送车辆已在物流和快递场景中实施。随着低速商业场景细分轨道自动驾驶的升温，易咖啡智能汽车有望运行商业模式。

另一个订单是长城的毫末智行，它的智能服务车底盘架构「小魔盘」已完成大型互联网制造商的订单交付；除了这些订单制造商外，在乘用车领域，比亚迪、奇瑞、丰田、奔驰等汽车公司，以及博世、采埃孚等Tier制造商还布局了滑板底盘。

为什么今年滑板底盘赛道这么热？在谈话中AI主要有两个原因：

一是滑板底盘配套供应链和前置技术越来越成熟。

虽然滑板底盘的概念很好，但所依赖的技术相对复杂，所以虽然最早的概念是通用汽车，但通用汽车的业务状况不足以支持线路控制技术和车身集成的研发。

虽然敢于颠覆传统汽车行业的特斯拉也在Model S滑板底盘滑板底盘设计，但上下车身分离开发尚未实现，Model S不是特斯拉的爆款。

现在，BYDe平台3.0已经实现了八合一的动力系统和电池车身的集成，并已应用于大规模生产的海豚、海豹和其他车型，这意味着它离真正的滑板底盘终极形式又近了一步。

二是汽车用户对智能驾驶和智能驾驶舱的关注和认可度不断提高，间接有利于滑板底盘轨道。

特斯拉是第一家用智能矛打击传统汽车公司降维的汽车公司。大众并非没有智能布局，但ID该系列最大的卖点仍然是祖先的机械质量。不幸的是，特斯拉无法销售普通质量控制和工艺粗糙的产品。可以看出，随着智能化程度的提高，底盘性能并不是最重要的。

哪吒，国内新势力第二梯队，一开始销量差，融资困难。 10 月，360集团以20亿元领先哪吒，与哪吒在智能网络汽车安全领域进行了深入合作。此后，哪吒在资本市场和产品销量上逐步上升。

这表明，具有智能基因的技术公司在赋予新汽车制造商权力方面的作用越来越明显。随着智能汽车的进一步发展，数字驾驶舱和智能驾驶将承载越来越多的差异化特性。

换句话说，对于用户来说，一辆车的机械质量就足够了，对智能配置的评价在购车决策中占了更高的权重。

由于智能可以满足市场需求，对于一些不关心灵魂的初创汽车公司来说，在产品定位、个性化设计、用户运营等方面投入有限的资源和精力可能是一个明智的选择。

事实上，极狐、岚图、长城WEY虽然制造商的新能源汽车的产品实力还不错，但在用户运营方面与自然更擅长用户共同创造的新力量完全不同，使其产品的优势难以被用户感知。

更何况威马虽然是新势力，但由于自建工厂，轻视运营模式过于老套，导致销量落后，IPO也不顺利。

事实上，这表明滑板底盘制造商和主机制造商不一定是天生的敌人，前者不一定是抢劫后者的底盘业务。

从另一个角度来看，将研发资金数亿元的底盘系统交给滑板底盘制造商，拥抱更轻的汽车制造模式，更有利于节省不必要的资本投资，从而更好地建立用户操作的剑，作为切入细分市场的杀手。

第三，对于宁德时代、博世等供应商来说，为了迎合时代的变化，稳定他们的基本磁盘，也有必要跟上新的风口，布局滑板底盘的相关技术。这些供应商的进入反过来也让更多的滑板底盘玩家更有信心。

以宁德时代为例，虽然市场份额很高，但表现也很漂亮。然而，动力电池轨道仍然存在变量。在美丽的表现背后，是下游汽车公司的改变，是其他电池公司的包围。

一方面，为了减少对单一制造商的依赖，汽车公司通常会在宁德时代以外寻找第二家供应商。强大的工厂甚至会建立自己的电池厂和开发电池。

另一方面，特斯拉、比亚迪、零跑等厂商都在做自己的工作CTC、CTB电池与底盘的集成在一定程度上降低了不同动力电池的差异，削弱了宁德时代的不可替代性。

考虑到战略防御，为了稳定其基本磁盘，宁德时代有必要将电池与底盘绑定，并与越南汽车公司合作VinFast共同探索滑板底盘并不奇怪。

一般来说，上游供应端配套供应链和前置技术的成熟、下游汽车市场智能需求的提高、新能源汽车供应商防御的战略布局，都为看似困难的滑板底盘轨道注入了生长发育营养。

滑板底盘引领汽车个性化时代：从二八法则到长尾效应

滑板底盘的应用场景，悠跑，Pix Moving创业滑板底盘制造商的想象是：

滑板式汽车底盘集成度高，客舱空间更宽敞定制，可建成移动咖啡店和移动便利店，满足用户随时随地的消费和娱乐需求。一些业内人士甚至认为，这是一个新的万亿级增量市场，将给予O2O模式带来革命。

但在谈话中说AI滑板底盘似乎满足了小众定制汽车用户的需求，可能会对汽车销售市场的行业格局产生更惊人的影响。

利润最大化需要把握爆款和28条规则。传统汽车销售市场遵循28条规则:即市场上20%的品牌/车型销量占全国总销量的80%；在更细分的汽车类别市场，如SUV市场上也有同样的规律。

如何形成28分的汽车市场格局？

众所周知，车型越不受欢迎，性价比就越低。原因是这些车型销量差，生产低，厂家很难通过充分的规模效应降低边际成本，所以出厂价本身不是很实惠。

对于传统的汽车经销商来说，利润主要依赖于高库存周转率，因此高销量的汽车将努力增加购买量，低销量的车型将减少购买，甚至一些太不受欢迎的车型，只是不购买。

随着时间的推移，不受欢迎的车型市场所有权和生产销售下降，规模效应差导致制造商利润低，加上维护成本昂贵，利基汽车成本性能非常低。

对于小众汽车的目标用户来说，即使很多小众汽车在各个方面都非常符合他们的购车需求，他们也会因为价格太高而放弃购买小众汽车，而是购买主流热门汽车，即使有些配置不需要，但整体性价比更高。

因此，本质上，很多汽车用户的个性化需求因为难以满足而被压抑，这部分压抑的需求其实是需要探索的长尾需求。

这种情况类似于传统书店的一些类似的畅销书，占据了书架的主要位置。不受欢迎的利基书等不及买家半年，只能为畅销书腾出更多的货架位置。

但事实上，读者的阅读口味却大不相同。许多利基读者买不到他们想读的书，大量利基书籍的长尾需求也没有得到满足。

然而，有了在线书店，亚马逊可以聚集利基需求来满足这些需求。我们卖的书比我们卖的书要多得多。亚马逊的一名前员工打破了公司长尾的本质。

同样，滑板底盘标准化底盘生产后，车身的个性化设计更容易以较低的成本实现。因此，当滑板底盘技术足够成熟时，底盘标准化+车身定制的新一代生产模式可能会使个性化生产产生强大的规模效应。

换句话说，由28定律主导多年的汽车生产销售行业将焕发出新的活力。通过用户操作，准确捕捉用户的微妙需求，挖掘汽车类别的长尾效应，可能是所有汽车公司都需要学习的课程。

写在最后：

滑板底盘似乎有无限遐想，但还是要承认还是有很多前置技术还没有通过。

就像攀登珠穆朗玛峰一样困难的自动驾驶技术一样，虽然我们期待起一场旅行革命，但现在L很多自动驾驶玩家依然难倒。

然而，就像国内自动驾驶玩家降维生存一样，毫末智行、易咖智车等滑板底盘制造商已经在低速商用车场景中降维，为国内滑板底盘轨道提供了前进的动力。

随着动力电池与底盘、车身一体化、高度集成的动力系统、集中区域电子电气结构等技术的逐渐成熟，在乘用车领域看到个性化、经济有效的车型不再是鱼和熊掌的两难境地。