江苏昆山平高集团储能电站是世界上单体容量最大的电网侧储能项目。
文/李愿
编辑/杨倩
严格的来源/储能研究所
头图来源/中国电气设备集团
根据企业调查数据，2月21日，中国电气设备集团储能技术有限公司正式成立，注册资本20亿元，地址位于上海静安区江场路，法定代表人为季侃。其主要业务包括储能技术服务、电池制造、充电桩销售、输配电业务等。
公司拥有中国电气设备集团、中国电气设备集团科技研究院有限公司、平高集团、山东电气集团、徐继集团、宁德时代新能源产业投资有限公司、索英电气、中电博瑞（由北京宏州私募股权基金投资控股）8名股东，股份未公开。
早些时候，1月16日，中国电气设备集团有限公司（以下简称“中国电气设备”）的一份微不足道的招聘公告在储能行业引起了冲击。
同日，该公司官方微博首次公开招聘中国电气设备集团储能技术有限公司（筹款）副总裁，需求为1-2人，储能巨头的原型暴露在公众面前。
△图片来源：中国电气设备官方微信账号
据悉，中国电气设备集团储能技术有限公司将在许继集团电气储能、平高集团储能技术、山东电气电气电气电气电气时代的基础上重组成立，拟在上海市注册。储能公司的核心业务包括储能技术研发、储能设备研发、项目EPC等，致力于开发全技术路线和全产业链的高效新型储能技术设备。
上述招聘公告充分展示了中国电气设备的雄心壮志——瞄准行业第一，“以打造央企储能业务龙头企业为目标”，“将储能产业推向世界一流水平”，成为跨境储能实力最强的央企玩家。
事实上，中国电气设备成立不到三年，它是如何达到储能行业的巅峰的？
01背靠电气霸主
储能与电网、电力设备自然不分离。
2021年9月25日，一家电气霸主震撼亮相——中国电气装备在上海注册成立，注定要开启储能领域的扬帆破浪之旅。
公司是经国务院批准，由中国西电集团有限公司、国家电网有限公司原平高集团有限公司、徐继集团有限公司、山东电气集团有限公司联合重组的国有重要骨干中央企业。
以上四个集团都是电气设备的领导者:中国西电在变压器、高压开关等输配电领域处于世界领先水平；平高电气是中国最大的交流DC开关制造商之一；许继电气是国内换流阀、继电保护和智能变电的领导者；山东电气拥有三大核心产品:变压器、塔、电线电缆，位居行业前列。四大金刚合一，无敌。
自2022年以来，西电集团、平高集团和徐继集团将其持有的中国西电、平高电气和徐继电气全部股份免费转让给中国电气设备。截至2023年6月底，中国电气设备直接持有西电、平高电气和徐继电气51.87%、41.42%和38.31%的股权。因此，中国电气设备拥有中国西电、徐继电、平高电、宝光、西高院等五家上市公司。
△数据来源：2023年中国电气设备集团有限公司信用评级报告
自此，强强联合的中国电气设备成为国内电气设备的主导地位，在高压、超高压、特高压等高端电气设备领域建立了障碍优势。其主要业务为输配电设备、电力系统解决方案、电力项目租赁、电力项目总承包等综合服务。
△数据来源：2023年中国电气设备集团有限公司信用评级报告
截至2022年12月31日，中国电气设备总资产1416.85亿元，净资产649.63亿元，2022年营业收入801.75亿元，净利润26.27亿元。
根据中国电气设备信用评级报告，其核心客户为国家电网公司和南网公司，2022年销售总额约占40%。
中国电气设备诞生后，除了继续巩固传统电气设备的业务优势外，还努力扩大综合能源服务、储能、轨道交通、工业自动化等战略性新兴产业，不断加强多元化布局。
虽然多年来一直深入从事电网系统，但中国的电气设备并非没有焦虑。根据中国诚信国际的信用评级报告，电气设备行业也面临着产品同质化的压力。在单一项目招标销售模式下，行业价格竞争激烈，特别是近年来毛利率波动较低，利润率不断缩小。
毫无疑问，储能行业的快速增长已经成为中国电气设备业务增长的关键。
总体而言，中国电气设备的终端客户覆盖电网企业、能源、工程建设等中央国有企业，受益于深厚的客户基础，公司可以快速获得新能源和储能业务的订单。
根据中国电气设备披露的财务数据，公司2023年上半年收入52.15亿元，2020-2022年收入17.74亿元，20.88亿元，67.01亿元，总收入157.78亿元，收入比例从2.26%稳步上升至2023年上半年6.22%。
截至2023年上半年，中国电气设备已建成投产储能电站130余座，市场份额、储能容量、储能功率均居行业领先，储能产品和服务遍布国内外。在建储能项目9GWh以上，是世界上最大的储能服务提供商之一，可谓隐形霸主。
事实上，中国电气设备四大产业集团都在关注储能业务，平高集团、徐继集团和山东电工都设立了储能子公司。
虽然这次没有进入重组储能公司的股东之一，但中国西电集团也时不时地采取重大行动。
近年来，中国西电集团不断拓展新轨道，开发了一批支持新电力系统建设的关键技术和重大设备，包括成功开发首台1500V储能变流升压一体机、首台组串储能一体柜等。
自2023年以来，西电新能源和西电智能能源已在全国各地并网投入运营，包括湖南省祁东县100mW农光互补项目西电新能源首个储能电站项目。
值得注意的是，2023年1月至6月，宁德时代和江西德春电力已成为中国电气设备的前沿 10供应商，中国电气设备从这两家公司购买的电池/电池系统分别为10.81亿元，占3.29%；4.82亿元，占1.47%。这也是中国首次披露电池采购情况。
在2024年新年贺词中，中国电气设备党委书记、董事长白忠泉表示，“积极支持新电力系统建设，增加新能源、储能、综合能源、充电、换电等新兴产业投资，深化和扩大战略性新兴产业布局。”
这进一步释放了该公司将加强储能业务的信号。
02储能野心
而中国电气装备这次雄心勃勃地成立了储能公司，作为支撑的三家子公司都实力不错。
2021年，在中关村储能产业技术联盟《储能产业研究白皮书》中、2022年，平高集团连续登上国内市场储能系统出货量前十，分别排名第九、第六，2022年国内储能PCS出货量排名第10位；2021年，山东电工时代进入国内市场储能系统出货量第二名，2022年未进入榜单。
2018年8月7日，平高集团在天津成立了平高集团储能技术有限公司，其核心业务是电力储能系统。平高储能自成立以来，已申请56项专利，主要集中在集装箱储能系统上PCS、储能电站运维系统等。
徐光辉成立之初，担任公司董事长，也担任平高集团副总经理、平高电气董事。
2023年，平高储能先后中标了国家电力投资、中国能源建设、国家电网、华电集团、中国核工业集团和中国电气设备约20个储能设备采购项目。
值得注意的是，平高集团、平高电气、平高储能均涉及储能业务，三方边界不明确。作为储能业务的主体，平高集团及其控股子公司平高储能经常出现在各种招标公告中。2022年中标的非洲单体最大储能项目也被列入平高电气财务业绩。该项目规模为80MW/320MWh，合同金额为7.61亿元，是平高集团首个海外电化学储能项目。
到目前为止，平高集团已经建成了2023年12月并网的200MW/400MWh宁东集中共享储能示范项目，总投资7.34亿元，是宁夏“十四五”储能重点规划项目。
让我们来看看山东电工时代能源技术有限公司（以下简称“电工时代”）。公司成立于2016年5月，前身为山东电工天正光电智能技术有限公司。
2020年5月，山东电工电气集团有限公司为天正光电引进宁德时代、PCS龙头索英电气等战略股东，更名为“山东电工时代能源科技有限公司”
电工时代在2022年中国电气设备集团储能系统出货量中排名第一，2023年的业绩也相当有趣。据北极星储能网统计，2023年电工时代11次入围央企储能集采，包括新华水电、华电、中国能建、中国电建采购项目。此外，山东电工时代也在中国电气设备4.3GWh储能电池集采榜上名列前茅。
与平高集团和电工时代相比，徐继集团的储能业务规模相对较小。
然而，徐继集团最近还获得了粤港澳大湾区最大的新型储能电站——300MW/600MWh的宝塘储能电站，是中国一次性建成的最大的电网侧独立储能电站。
事实上，徐继集团从1998年开始涉足储能研发，获得了100多项储能专利，并参与了多项国家标准的制定。徐继集团专注于“源-网-荷-储”四个领域，主要包括徐继电力电子有限公司和徐继电科储能技术有限公司。
2023年，徐继电力电子喊出了“争做国内储能PCS第一”的口号。2022年，公司实现储能PCS出货约2GW，2023年出货量超过4.5GW，争取2024年收入翻倍。
徐继电科储能成立于2017年，是徐继集团和中国电力科学院的合资企业。在储能行业的快速增长中，公司也开始飙升，收入从2019年224.67万元飙升至2022年8748.31万元，中标业主覆盖国家电力投资和中国电力科学院。
从整体产能来看，截至2023年6月，中国电气设备储能系统年产能已达到15GWh，约为2022年全球储能系统出货量冠军阳光电源出货量的两倍。
其中，徐继集团年产能为电池插箱3GWh、变流器10GW；平高储能拥有4条储能系统集成生产线、2条PCS生产线、2条BMS生产线、200台年产储能变流器、200台飞轮储能系统、5GWh电池储能系统；山东电工时代电池模块智能工厂年产7GWh电池PACK、储能舱1050套。
就生产线规模和业务内容而言，平高集团、电工时代和徐继电气的交叉重叠度较高。在许多投标竞争中，我们可以看到这三家公司在同一舞台上竞争。
例如，2月4日开标的青海海南铁盖储能电站集采中，「三兄弟」投标价格不是最低的，只是更低的，分别是0.6093、0.58、0.6498元/Wh，特别是电工时代给出了27个投标人的最低报价，但最终都失败了。
未来，如上述「储能三小龙」要进一步整合，需要统一品牌和市场战略，明确各子公司的定位和市场细分，突破内部障碍，实现资源共享和协调运作，考虑客户和市场的反应。
否则，“一人为龙，三人成虫”「赛马」在某种程度上，机制可能不会产生群体效应，但会导致资源浪费和效率低下。
毫无疑问，这仍然是一个艰巨的挑战。
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