没有奇迹,只有十年的成就

没有奇迹，只有十年的成就。

文|华商策略 张静波

日本人，着急！

就在不久前，索尼汽车总裁公开吐槽:中国电车没有技术，只会让显示屏花里胡哨。

丰田章男，另一位大佬，几年前说得很惊艳:电动车越多，二氧化碳越严重。

日本汽车老板的表态，傲慢，夹杂着更多的恐慌。

【中国车，改天换命】

100多年前，马车夫们也有同样的傲慢。

在伦敦街头，当汽车刚出现在街上时，他们看着身边的轰鸣声，冒着浓烟的怪物大声嘲笑道：

没有马蹄声的车，不叫车！

然而，短短十多年，他们就被历史淘汰了。

在日本汽车老板的虚张声势下，他们无法掩饰对新事物的恐慌。

在过去的2023年，这种恐慌，对日本汽车工业来说，尤其是残酷和刻骨髓。

自20世纪80年代超越美国，跃居世界第一以来，汽车工业一直是日本经济的基石，也是日本人的骄傲。

但这一辉煌，在2023年被中国人迎头痛击。

相关数据显示，今年中国汽车出口量达到491万辆，超过日本，首次成为世界上最大的汽车出口国。

就数量而言，我们的出口量似乎比日本多不到50万辆，但可怕的是增长趋势。

2008-2020年，中国汽车出口连续十多年徘徊在50万-100万之间。但从2021年开始，它迅速飙升，三年内增长了近五倍！

在下图中，图像反映了对手遇到的寒冷。

自2021年以来，中国汽车出口几乎以旱地拔葱的方式连续超越韩国、德国、日本等三大汽车强国。

2021年，也是电动汽车爆发的起点。

电动汽车是过去三年中国汽车崛起背后最大的驱动力。

中国对电动汽车产业链的控制比销售增长更令人惊叹。

来自国际能源署（IEA）数据显示，中国在电动汽车产业链上有绝对的主导地位。

下图中，红柱代表中国，从图中可以看出，从原材料、锂电池到整车生产，中国都有很大的优势。

特别是，中国生产了全球3/4以上的锂电池，电池是电动汽车的核心部件之一。

强大的产业链为中国电动汽车的技术研发提供了肥沃的土壤。

疫情三年后，世界各国的产业交流经历了短暂的中断。直到2023年，欧美汽车工业巨头突然发现:

他们曾经鄙视的中国汽车公司已经脱胎换骨了！

2023年，在上海车展上，日本汽车公司代表跪在地上，用皮尺测量红旗车的大小，让很多人感叹不已。

就在十年前，我们仍然仰望西方汽车公司。

当时，经过几十年的发展，中国汽车工业仍难以突破传统燃油汽车的西方技术壁垒，如发动机和变速箱。

短短十年，形势发生了巨大变化，中国汽车公司成为西方学习的对象。

自1885年以来，德国工程师卡尔·自从第一辆车制造以来，本茨在世界汽车行业经历了无数次权力的交替，100多年来一直在跌宕起伏。

然而，恐怕这是第一次像中国汽车一样在短时间内如此戏剧性地反转。

【没有奇迹，只有十年之功】

表面上看，任何奇迹，背后其实都是十年，甚至是几十年。

看不清楚的人总觉得奇迹是一瞬间，习惯性的短期思维是看问题的。

2024年初，问界汽车一飞冲天，有自媒体忧心忡忡地写了一篇文章，为赛力斯算了一笔账：

在过去的五年里，赛力斯与华为携手，损失了150亿元……

从表面上看，这是对赛力斯的不满，实际上是对中国电动汽车烧钱模式的质疑，却完全忘记了：

在2020年首次盈利之前，特斯拉已经连续17年亏损！在此期间，马斯克一直挣扎在生死线上，几次濒临破产。

想要戴王冠，必须承受它的重量。

全球产业链的发展，尤其是汽车、半导体等重资产行业，从来都不是请客吃饭，而是血腥的战争。

抛开时间和前置成本，只关注短期利润显然是对行业最大的误解。

在第一次盈利之前，三星半导体经历了13年的亏损，期间一度亏损全部股权资本。

后来，在20世纪90年代和本世纪初，两次自杀反周期投资击败了对手，登上了世界王座。

在过去的20年里，中国光伏产业也经历了无数残酷的产业周期、价格屠杀和亏损，卷出了当今世界第一。

在成为中国制造的名片之前，高铁曾经因其巨大的投资和损失而受到许多人的质疑。今天，我们享受着高铁的便利性和效率，没有人会争论这个话题。

就像光伏和高铁一样，中国电动汽车的崛起不是一天的工作，而是一场具有远见的长途战略攻击。

著名科学家钱学森早在1992年就向国家提出了前瞻性建议：

跳过汽油柴油，直接开发电车！

对于当时还处于蹒跚学步的中国汽车工业来说，这个建议太先进了。

正因为如此，直到多年后，它才真正成为一项具体的行动。麻省理工科技评论系统梳理了中国电动汽车崛起的历史。

在本文中，中国政府从共识中大力推动电动汽车产业：

在内燃机创新方面，中国永远无法超越美国、德国和日本的传统汽车制造商。

2001年，中国政府采取措施投资相关技术。电动汽车被列入五年计划和“863”重大科技课题。

六年后的2007年，在德国奥迪工作了十年的汽车工程师万钢被任命为科技部长，中国电动汽车按下加速键。

自2009年以来，中国政府开始对电动汽车行业给予财政补贴。

在政策的大力支持下，中国电动汽车产业开始腾飞。首先，比亚迪和宁德时代在电池和汽车方面取得了突破。

随后，2014年，以蔚来、小鹏、理想为代表的新车力量登上了历史舞台。

在此期间，中国电动汽车面临着大量的质疑。

2011年9月，比亚迪在中国汽车工业发展论坛上遭到大家的炮轰，有专家愤慨地说：“比亚迪有责任发展如此激进的电动汽车！”

言下之意，比亚迪将汽车行业引向了电动汽车的歧途。

会场外，对电动汽车骗补、巨额亏损的批评层出不穷。当时的比亚迪和电动汽车行业可谓四面楚歌。

谈到这段历史，比亚迪创始人王传福哽咽了好几次。

虽然王传福和他的行业同伴们一路走来都很艰难甚至悲惨，但他们一直坚持不懈，并没有放弃。

最后，等待2023年电动汽车大爆发。

如今，比亚迪已经跻身世界十大汽车制造商之列，赚了不少钱。作为新车制造力量的代表，理想也首次盈利。

就连被嘲讽5年巨亏150亿的赛力斯，也大幅增加了收入，即将迎来一季度的盈利转折点。

【大奇迹，才刚刚开始】

尽管中国电动汽车在2023年爆发，但它的奇迹可能才刚刚开始。

汽车电气化只是上半年，智能化是未来的最终目标。

就在2月初，在大家的期待下，华为问业正式推出了无图NCA智能驾驶试点辅助功能，不依赖高精度地图，可以在全国范围内开放。

在此之前，大多数厂商的智能驾驶技术都是按照图纸推广的，在有限的几个城市开放。

华为一步到位，率先向全国推广智能驾驶技术。

在比亚迪、理想、华为问界等鲶鱼出现之前，中国汽车行业已经为欧美工作了几十年，一直没有发言权。

对于传统汽车公司来说，最可怕的不是汽车电气化，而是智能驾驶技术的可怕迭代速度。

借助AI大模型，汽车智能驾驶技术正在突飞猛进。根据华为终端BG的说法 余承东首席执行官披露的数据：

华为ADS2.0现在可以每五天迭代一次。

在上海车展上，疫情三年后，外国汽车企业看到中国汽车企业的进步感到惊讶。如今，中国汽车工业智能驾驶技术的进步以天为单位。

事实上，即使像比亚迪这样的电动汽车很贵，一开始也没有为恐怖的迭代速度做好充分的准备。

就在一年前，王传福曾经说过:无人驾驶是扯淡！

一年后，比亚迪积极拥抱智能驾驶技术，投资4000多名工程师。它几乎是业内最大的自动驾驶研发团队，并声称整车智能才是真正的智能。

有些人争先恐后，有些人坚持旧观念。

不久前，一家传统汽车公司的负责人给国内新能源汽车泼了一盆冷水：人们（外国品牌）还没有开始，人们在等待，寻找最好的时机。

言下之意是，一旦跨国汽车公司采取行动，他们将以全球资源和市场粉碎中国汽车公司。

这本身没有问题，但它忽略了更本质的一点:

如今，汽车行业的竞争不再是单一的资源和市场PK，而是越来越像消费电子行业。更多的竞争是：

技术迭代速度。

在这方面，新车势力几乎是对旧势力的降维打击。

川西泉日本索尼汽车总裁的话，生动地代表了传统的造车思维。他曾在一次公开场合抱怨：

中国电车没有技术，只会让显示屏花里胡哨。

具有讽刺意味的是，日本汽车公司实际上是世界上最早的电动汽车行业先驱之一（Leaf）曾经是世界上最畅销的电动汽车之一。

日本汽车公司在自动驾驶领域也实力雄厚，拥有大量的技术专利。

然而，坚持传统的燃料汽车和汽车制造思维，最终埋葬了他们在电动汽车时代的领先优势。直到不久前，丰田章男还在炮轰电车：

未来，电动汽车最多只占30%，其他市场将被混合动力、氢燃料和燃油汽车瓜分！

在过去的2023年里，中国新能源汽车的渗透率达到了31.6%。在过去的两个月里，渗透率超过了40%。

轻舟已经过了万重山！

不久前，工业和信息化部与多个部委正式发布了首个国际自动驾驶测试场景标准，表明以L3/L4为代表的中国自动驾驶汽车已进入新阶段。

在汽车电气化的上半年，中国汽车公司创造了奇迹。

在智能化的下半场，中国汽车公司更大的奇迹可能才刚刚开始。

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