新能源汽车 工商业储能或接棒大储能

电车汇新闻：近日，有传言传闻“2024年，国投、国电、国能、华能等国有央企发电集团将因收益率低而全面放弃发电侧锂离子电池储能项目”。虽然财通证券在新一期研究报告中驳斥了这一事件的谣言，但不可否认的是，中国主要发电集团的发电侧储能EPC项目投资逐年亏损。

“事实上，市场上并不缺乏项目，但收益率真的不能支持我们继续这样投资，否则简单地追求规模和放弃效益是正确的‘保值增值国有资产’亵渎原则。”一位来自上述企业的负责人对电车汇说。此外，据该负责人介绍，目前国内发电侧资源，基本上是国家能源投资集团(以下简称“国能”）、中国华能集团(简称“华能”）、中国华电集团(简称“华电”）、中国大唐集团(简称“大唐”）、国家电力投资集团(简称国家电力投资集团(简称国家电力投资集团)“国电投”）为首的“五大”以国投电力、中广核、中国三峡、华润电力、中节能、中核集团为首的发电集团“六小”发电集团控盘。公开数据显示，上述企业年发电总量约占我国年发电总量的80%以上，因此也称为发电侧“五大六小”集群，“五大六小”企业也是计划和实施发电侧锂离子储能项目EPC项目的重要载体，一旦这些企业暂停或分阶段放弃发电侧储能项目(以下简称)“大储能”），对我国能源结构的调整转型和储能产业的健康发展将是致命的。

事实上，无论上述企业是否是“放弃”还是阶段性“暂停”，如今，随着储能规模的快速增长，如“市场争夺战”、“价格战”、“高投资杠杆”等问题屡见不鲜，大型储能业务受到发展阻力，并在2024年出现悬崖式下跌的可能性。

锂电池储能进入怪圈发展

早在2017年，国家能源局就提出了新型储能和强制储能的概念，并发布了“发电企业强制调频配储”指导性政策。随后，各级地方政府根据上述政策要求，结合当地情况，规划并明确了发电企业强制存储比例的要求，因此，“五大六小”领先的发电企业纷纷进入这一领域，并如火如荼地展开了属地资源的争夺战。在接下来的几年里，大多数发电企业都针对地方政府“投资换市场”锂离子电池储能无疑成为他们通过投资占领当地发展指标的重要起点。在电车汇看来，一方面，这样的投资项目包装是因为“裹挟”对于锂离子储能电池，投资规模往往数亿甚至数十亿；另一方面，近年来，地方政府大力吸引锂离子电池生产企业，加强当地企业与参观投资发展企业的合作，将极大地帮助消化当地新锂离子电池容量，提高企业效率。

但尽管如此，有机构数据显示，仅2023年1年，我国大储能新增装机约为15-20台 GWh，超过去十年的总和，累计装机规模为23-31 GWh之间。同时，2023年前三季度，国内主流电池企业储能锂电池产能规划近300GWh，同期国内储能锂电池出货量仅为163GWh。显然，大干快上的锂离子电池大储能项目，对电池产能消化的影响依然捉襟见肘。

以2023年11月部分储能锂离子电池中标价为例，2小时磷酸铁锂电池储能系统(不含用户侧应用)中标均价已降至800.46元/kWh，同比下降47%；4小时储能系统最低中标价格为638元/kWh，创历史新低。由于锂离子电池是储能电站的核心成本组成部分，约占储能电站总投资的60%以上，如此低的储能锂电池销售价格如何支撑？“五大六小”甚至更多的发电企业开展EPC总承包项目的现金流和技术服务？显然，当锂离子电池企业无法支持现金流和技术服务时，大储能侧“节流工程”必然会失效。如果储能电站因故障率高而难以发挥应有的作用，延长投资回收期，EPC总承包商只能从降低投资成本的角度选择价格较低的储能电池供应商。这样的循环无疑将是致命的。

“事实上，上述问题是行业普遍存在的问题。如果节流不好，只能开源。但问题是，以1Mwh大型储能调频项目为例，保修要求通常为10年甚至更长，充放电倍率要求远高于动力电池。对于大量的大型储能投资项目，即使开源（调频峰谷电价差可以满足投资收益），经过一两年的启动，锂电池也会完全躺下，发电企业的投资收入也难以覆盖投资成本。此时，EPC总承包项目的资金可能会无限期延迟，这就是大储能的恶性循环。”一位来自华东储能行业的变流器PCS供应商对电车汇说。”一家来自华东储能行业的变流器PCS供应商告诉电车汇。根据中国电力联合会2022年的研究报告，电化学储能项目的平均等效利用系数为12.2%，新能源储能系数仅为6.1%。这意味着大量储能电站已经建成，但没有得到充分利用，进一步证实了上述事实。同时，随着储能价格的持续下降，储能系统质量低、价格低、中标利用率低，大型储能电站的运行安全存在隐患。此外，根据Wind数据，2022年储能行业净利润增长率达到高点，接近70%，但2023年直线下降至40%，预计2024-2025年将下降至20%左右。

新能源汽车 工商业储能

或“接棒”大储能

2023年7月20日，中国头部省份发电输电 – 四川省发改委联合四部门，率先发布了《关于加快四川省新型储能建设项目实施的意见》(以下简称《实施意见》)

根据《实施意见》，四川省将优先建设一批独立的新型储能电站示范项目，力争到2025年新型储能规模达到200万千瓦以上。《实施意见》在重点项目、政策引导、规范化管理等方面给出了主要原则:

各种技术路线并举，分批开展示范应用。重点推进具有一定规模、独立法人资格、先进技术、商业模式创新、安全可靠、行业驱动明显的新型储能示范项目。

加快完善新型储能发展政策机制，鼓励新型储能投资建设。

建立健全新型储能技术标准、管理、监测、评价体系，确保新型储能示范安全可靠。

独立新能源配储、多能互补新能源配储、独立储能电站是支持的关键应用形式。

在支持政策方面，《实施意见》明确了独立新储能的市场主体地位，指出可以独立测量和控制，可以由电网监控和调度，符合相关标准和要求，具有法人资格的新储能项目可以转化为独立的新储能。鼓励建设储能转化为独立储能；风景、水、火储能原则上不转化为独立储能。

《实施意见》对独立储能参与市场交易、储能容量租赁和电力辅助服务提供了相关规定和指导。包括独立储能租赁指导价200-400元/kW·年调用次数不少于250次等。

显然，《实施意见》先试先行，为四川乃至全国储能产业的健康发展和效率补贴机制提供了参考。

随后，2023年10月，成都市经济和信息化局、市发改委联合发布了《成都市新型储能项目建设实施方案》(2023年)—2025年)(以下简称《实施方案》)。根据《实施方案》，成都将加快新型储能项目建设，建设新型电力系统，提高超大城市的能源安全供应能力。到2025年，新型储能总装机将建成100多万千瓦。

新型储能项目是指电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢（氨）储能、热（冷）储能等储能项目。显然，锂离子电池不再是储能电站的唯一选择，但锂离子电池仍然是中国纯电动和插电式汽车的唯一选择，将汽车逐步演变为中国能源结构全面升级转型（绿色电力比例提高）的重要载体，随着国内多地峰谷价差的进一步扩大，分时电价机制的完善，虚拟电厂和电力现货市场的完善，随着新能源汽车所有权的持续增长，V2G【Vehicle-to-grid（车辆到电网）]技术的应用范围进一步扩大，新能源汽车和工商储能将为下一阶段储能业务的发展创造更大的空间。

根据公安部公布的最新数据，截至2023年底，中国新能源汽车数量已达2041万辆，全年新注册743万辆，据《中共中央》报道 国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》精神。到2027年，中国新能源汽车的比例将达到45%。根据这一估计，届时新能源汽车的数量将超过6000万辆，即使只有500万辆新能源汽车参与V2G电网放电，每天放电20kWh，每天放电1亿kWh，每年放电365亿kWh，相当于36.5gWh的储能电池也迎来了高效运行。

毫无疑问，新能源汽车作为储能终端，具有数量大、分布广的优点，可以形成巨大的储能容量。同时，新能源汽车还具有双向输电能力，不仅可以将储能释放到电网中，还可以从电网中获取能量，并与电力系统有效互动。其中很大一部分可以成为移动储能终端。

2023年10月27日，印力集团与深圳巴士集团下属企业 – 海梁科技在深圳印度中心成功举办“绿能先锋低碳示范”国家(深圳)气候投融资示范项目及新能源汽车超充综合体验中心发布活动，向外界展示了光伏、储能、直流快充、600KW全液冷超充等技术在商业综合体应用中的阶段性成果。

据了解，该项目以海梁科技为技术集成商，携手合作“中国建筑科研院深圳分院深圳分院”、“华为数字能源”、“时代星云”，搭建智能人工智能建筑与低碳交通一体化开发运营平台。更值得期待的是，在随后的二期工程中，深圳印度中心还将在建筑屋顶上建设分布式光伏，成为中国领先的绿色低碳超大型商业综合体。

印度集团与海梁科技携手商业综合体“光储直柔”在一定程度上，我们也可以看到深圳绿色发展布局的基础和条件：

·2022年，深圳GDP能耗、水耗、碳排放强度分别降至全国平均水平的1/3、1/8和1/5；，处于国际先进、国内大城市的最佳水平；

·《2022中国城市绿色建筑发展竞争力指数报告》评选出绿色建筑发展竞争力最强的10个城市，深圳排名第二；

·2022年7月，深圳证券交易所正式推出国家证券ESG评价方法，发布深圳核心指数（深圳成分指数、创业板指数、深圳100）ESG基准指数和ESG领先指数，基于评价方法“风向标”意义。

随着上述项目的实施，“绿色储能 光伏 新能源充放电”综合能源服务站拉开序幕。今年1月9日，威来汽车宣布上海首批10座V2G目充站正式投入运营。据悉，蔚来与上海电网携手，率先在奉贤地区试点住宅小区有序充放电。蔚来汽车表示，V2G技术的应用可以实现电动汽车分布式移动储能单元的功能，在用电低谷充电，在用电高峰时向外放电，为电动车主提供一定的经济回报。威莱还与隆基绿色能源联合宣布签署战略合作协议。双方将密切合作，共同推动充电和更换电站利用光伏发电绿色清洁能源，打造领先的光储充电和更换一体化站，促进V2G车网分布式光伏互动“出行碳中和”合作开展相关行业标准等方面。