不出海就会死,但出海可能会死得更快

这是新能源正前方第843篇原创文章。本文仅记录了“新能源正前方”的思想，不构成投资建议。作者没有集团，不收费推荐股票，也不代表客户理财。

如果你是投资者，2024年主机厂商不是很好的环节；如果你是消费者，你应该更加谨慎。买车一定要睁大眼睛，千万不要盲目选择低价高配的小品牌，否则后果会很严重。

01既分高下，又决生死

2024年钟声响起，2023年正式成为永恒的历史，但新能源汽车市场的硝烟并未消散。相反，更残酷的战争即将到来，将成为2024年新能源汽车市场的主要基调。

卷，无疑是2023年新能源汽车行业的主调。

2023年初，传统燃料汽车掀起了一波降价浪潮，想要恢复一点话语权。出乎意料的是，新能源汽车制造商之间的价格竞争更加激烈，然后他们默默地退出，舞台留给了新能源主机制造商，上演了一轮又一轮的价格战。

最简单粗暴的就是降价，比亚迪一开始想玩不降价，但是采用了增配的玩法，后来发现玩不动了，只好直接降价参战。

但是2024年，卷还不够，卷死是主调，因为环境更差。

据乘客联合会数据预测，12月份新能源汽车渗透率有望超过41%，2024年新能源汽车渗透率将超过40%。渗透率越高，新能源汽车的技术改进要求越高。如果电池技术和补能等基础设施建设补能系统，补能会有更大的突破，特别是北方地区，很难快速提高渗透率。

增量放缓意味着和尚多肉少，竞争不可避免地会加剧。特别是，一直被称为性价比的小米制造商也将在2024年开始参与竞争，这将是可以想象的。

事实上，小米的新车还没有发布，许多竞争对手已经闻到了风。例如，全系列标准800V高压平台、310千瓦电机功率、4轮驱动00加速2.84秒、75.6度电、668公里新产品极氪07，起价已降至20万出头！

智界S7，也是800V架构，号称充电5分钟，续航200公里，CLTC工况续航800公里，起价也在25万左右。小鹏家的P7i降价也降到了22万左右。此外，大众的ID7还加入了混战，配备84度电，号称有效续航642公里。此外，定位于中大型汽车的极悦也将于2024年上半年发布。

别忘了，特斯拉在2023年没有参加太多的价格战，甚至通过model 3 焕新版的机会是涨价，但这种涨价的概率很大，是为了尽快清除老款model 3.为后续新降价腾出空间。面对竞争日益激烈的中国新能源汽车市场，如果特斯拉不希望中国市场在2024年表现不佳，他只能加入挑战。

作为全球领先的新能源汽车，特斯拉的价格战无疑将对整个新能源汽车市场产生巨大的链条反应。

这并不包括传统燃料汽车巨头在燃料汽车和新能源汽车业务上的双重努力。一方面，燃料汽车降低利润，抓住客户，但也尽可能获得更多的利润和现金流；另一方面，对新能源汽车业务的巨额补贴，参与新能源汽车市场的爆炸。

总之，无论从哪个角度来看，2024年中国新能源汽车市场都难以乐观。对于新能源汽车主机制造商来说，这将是最具挑战性的一年。对新能源汽车制造商的挑战将是全方位的。如果你想留在牌桌上，你必须在各个方面补充你的能力。

02 2024年竞争焦点

不出海宁死

2024年，除了参与国内市场外，我们只能期待海外，海外渗透率仍然相对较低，但考虑到新能源汽车毕竟不像智能机器，渗透率的提高取决于充电桩等能源基础设施的完善，并非所有国家都能做到，因此，2024年海外市场增长有多快，仍存在不确定性。

此外，出国是非常困难的。无论是建立海外市场的销售渠道和售后体系，还是如何让每个人都接受中国品牌，这对许多制造商来说都是一个巨大的挑战，更不用说海外生产能力的布局了。如果国内市场做得不好，海外市场更有可能做得更好。

不出海就会死，但出海可能会死得更快。大多数二三线新能源汽车制造商都面临着生死选择。

这也是为什么在跟踪零跑车之前，他说他的家人与stellantis的合作是一件好事。虽然他们放弃了一定的股权，但他们免费获得了成熟的全球销售体系，这是最适合零跑等小企业的。

产品力和供应链是核心

在竞争日益激烈的新能源汽车市场中，如何深入了解消费者的需求，推出满足需求和竞争力的产品将是获胜的关键，但这还远远不够。除了产品实力外，供应链管理能力也同样重要。

如果在推出有竞争力的产品后，通过优秀的供应链管理能力，尽快提高生产能力，最好在新车发布后迅速实现交付，甚至当月，迅速将潜在客户变成真正的客户，口袋里的钱，是真正获胜的关键。

在这方面，三大新力量给了我们一个生动的演示。理想是绝对的模范学生。通过极端的用户洞察力和优秀的供应链管理，产品一个接一个地爆炸，基本上实现了当月新车交付超过1万辆，比亚迪更强大。

蔚来和小鹏都深受生产能力问题的困扰。去年年底，蔚来实现了江淮工厂的并购，并开始转向自制。以后应该有所改善。小鹏的问题应该大力改进。否则，无论有多少类似G6的热门车型，它们都将在快速竞争中失败。

对于那些二三线制造商，尤其是那些没有背景的二三线制造商，如果销量没有改善，他们必须改变游戏方式。最好的办法是集中所有资源，尽最大努力打造一款车型。他们必须在外观、配置、价格等方面具有竞争力。他们可以孤注一掷地参与市场竞争，也许还有一线活力，甚至可以起死回生。在这方面，岚图是一个很好的例子。

智驾开始成为胜负手

2024年，除了卷硬件，软件层面会越来越卷，尤其是智能驾驶系统，已经成为消费者购车的重要决策因素之一。如果厂商在智能驾驶方面落后，产品的竞争力无疑会相对弱化，未来几年可能会一步一步慢下来。

2024年可以说是最后一年，或者最多留给主机厂商完善智能驾驶系统的时间不超过三年。如果这两三年没有建立完善的智能驾驶系统，很可能会被市场淘汰。今年是弥补不足最重要的一年。

补短板的意思是不一定要超越对手，但至少可以用，也不能太难用，可以成为自己车型的卖点之一。

以前很多人，尤其是一些燃油车爱好者，总觉得新能源汽车没有技术含量，燃油车巨头进入新能源汽车领域几分钟就能打败新能源汽车厂商。

然而，在新能源汽车电子化的总体趋势下，汽车制造商的能力要求实际上大大提高。对新能源汽车制造商的产品能力、供应链管理能力、整个公司的执行力和软件能力都有了新的要求。他们将在2024年进一步理解这一点。

欢迎来到残酷的2024年！