国内锂电池行业并没有占据全球市场的主要地位

大约在10月4日，美国内华达州麦克德米特火山口发现了世界上最大的锂矿。

锂矿估计总价值可能超过万亿美元。这对美国动力电池市场或整个新能源汽车行业来说都是一件好事。锂矿的勘探属于美国锂公司（LAC），该公司的股价在宣布锂矿床可能含有高达4000万吨的锂储量后直接上涨了10%。

我以为美国生产的电动汽车，比如特斯拉，很快就会因为锂矿的出现而导致价格下跌。但美好时光并没有持续多久。这只股票现在已经下跌，特斯拉在美国降价的希望也消失了。

股价的下跌并不是因为矿山的锂矿含量是假的，而是因为美国不能很好地利用世界上最大的矿山来发挥有效的结果。直率地说，美国没有整个产业链的闭环来开采、加工和制造电池，而是需要几年的时间来发展整个生态闭环产业链。所以，自从发现锂矿以来，它并不像我们预期的那么“好”。

有锂矿可能解决不了问题

现在在我们的生活中，从手表到电动汽车，都离不开锂电池。电池中的锂元素是最关键的组成部分。可以说，现在发现锂矿是一种非常关键的能源，就像当年发现的一样。因此，在美国发现世界上最大的锂矿后，美国媒体呼吁持有美国的锂矿，击败中国的电池甚至电动汽车行业。

当然，理论上有最大的锂矿是可行的。但是，真的那么容易吗？

事实上，与我们预期的不同，美国早就有稀土矿，近年来开始准备加工稀土，但美国仍被中国困在稀土行业，并将稀土出口到中国。正是因为中国建立了完整的稀土矿产业集群，能效高、成本低，形成了成熟的产业链。这是美国稀土工业被中国卡住的关键原因，不是因为没有原材料，而是因为技术压制，所以即使有矿山也无法生产。

在这种模式下，即使中国只从国外进口稀土，它仍然可以继续占据世界稀土供应链的关键环节，具有其强大的稀土分离和加工制造能力。一般来说，它是从外部进口原材料、加工、制造和再出口。

同样，美国在电动汽车或电池行业的发展也停滞不前，并不是因为它的资源配置不够丰富。由于两个原因，第一技术和产业链之间仍然存在一定的差距。尽管发现了世界上最大的锂矿，但锂矿的开采仍然需要先进的技术和大量的投资。公司需要在成本控制和市场变化之间做出选择。

其次，环境保护。锂矿的开采可能会对环境和当地社区产生一定的影响，如影响周围环境，改变当地地形。如何在满足资源需求的同时保护环境是一个需要解决的问题。

也就是说，像美国这样的大型锂矿不能开采。几年内不应对全球锂矿市场产生影响。然而，美国资本也急于寻求低成本锂矿，否则他们将为中国企业工作；数据显示，2023年第一季度，美国锂离子电池进口量比前一年增长近66%，达到235386吨（包括但不限于动力电池），中国是美国电池进口的最大贡献者，占比高达 87.9%。出口电池包括比亚迪等企业的部分储能电池和其他动力电池产品。

供应依赖澳大利亚，加工只能来自中国

短期内，美国几乎不可能依靠本地建立整个锂上下游产业链。美国没有开采和加工关键矿物的能力，也没有加工和精炼关键原材料的技术。保守地说，在未来三到五年内，美国仍然很难形成一个成熟的本地产业链系统。

事实上，美国很难在锂电池行业脱颖而出。

纵观全球锂矿产业市场，锂矿开采大国不是中国或美国，而是澳大利亚和南美。根据2021年的数据，澳大利亚锂矿石年产量达到55416吨，占全球市场的52%；二是智利，年产量为2.6万吨锂矿石，占25%。中国排名第三，1.4万吨，占13%。

澳大利亚和智利一年四季都保持着全球锂矿石供应的高产量。自2010年以来，澳大利亚一直保持着十多年的全球锂矿生产大国。美国年产锂矿石约900吨，约占1%。澳大利亚和南美都与美国有良好的关系，但美国并没有从这两方进口大量的锂矿。由于进口后没有加工能力，近年来直接购买了成品电池。大部分购买的电池产品来自中国市场。

虽然澳大利亚和智利已经向世界输送了绝大多数锂矿石，但中国在直供电池锂矿精加工领域占产能的50%。随后，世界十大锂矿生产商中有三家企业，其中天齐锂矿也入股澳大利亚最大的硬岩锂矿，并拥有大量股份。

看一个数据，就知道中国在整个金属材料加工中占了多大比例。铜材料加工占全球市场的40%；镍材料加工占全球市场的35%；钴材料加工占全球65%；稀土材料加工占全球87%；锂材料加工占全球市场的58%。

事实上，近年来中国在全球冶炼市场的努力并没有形成。2015年左右，中国市场的锂加工市场开始快速增长。从2015年到2020年，平均增长率达到32%，形成了大量进口矿产资源冶炼加工、出口下游产品的基本布局。也就是说，2015年，国内动力电池企业达到近年来的顶峰，拥有150多家企业(2017年降至100家左右，其次是剩余的龙头企业)。

基于上述条件，国内锂加工具有中游环节的核心优势。建立这一优势需要近七年的时间。你知道，在2015年之前，日本和韩国企业一直占据着国内电池市场的主导地位。

如今，除了采矿环节，国内锂电池行业并没有占据全球市场的主要地位（资源问题确实不如南美洲和澳大利亚）。但剩下的两个环节，加工和电池生产，都是世界领先的水平，短期内难以超越。

接下来，美国不得不进口中国动力电池或中国生产的锂电池。采矿无用的尴尬局面只能继续为中国电池企业工作。但现在不排除锂矿将吸引日本和韩国企业开发和形成中下游加工制造；当然，包括国轩高科技和宁德时代在内的中国企业也有同样的机会在美国建厂。

作者路咖汽车