新玩家赛福天,一个月投产太逆天,如何获得新能10亿大单?

新能源是近年来组件领域最大的黑马。

在公司官网上，有一个响亮的口号:“N型领航，探索不止。新能源，N型光伏技术领导者”。

然而，这位“N型技术领导者”但我做了一件令人费解的事情：我实际上准备购买一批预期转换效率最低的TOPCon电池。

这批电池片的供应商是我们最近关注的光伏圈的新贵——赛福天。赛福天以前是用钢丝绳做电梯的，现在是跨界光伏，跨界TOPCon。详见《新玩家赛福天，一个月投产太逆天，如何获得新能10亿大单？》。

赛福天甚至还没有大规模生产TOPCon电池。该公司于今年10月10日宣布：“公司未来投产的TOPCon电池主要为182尺寸，部分为210尺寸；TOPCon电池对应组件功率为580W，未来入库效率可达24.5%。”

江苏赛福天集团有限公司关于接待投资者研究的公告为24.5%，这是该公司未来的目标；24.5%，这是2022年很多电池企业取得的成绩；24.5%，也是目前市场上所有公开披露量产效率产品的最低值。

此前，TOPCon电池转换效率排名已经进行，一般企业TOPCon电池在25.5%以上。

说实话，如果TOPCon的电池效率是24.5%，根本不代表N型的先进性。

2022年7月，天合光能光伏科技国家重点实验室宣布自主研发210 mm×210 经中国计量科学院第三方测试认证，mm高效PERC电池最高效率已达到24.5%。

2022年8月，横店东磁M6经中国计量科学院权威测试、M10高效P型PERC电池转换效率成功突破24.01%——在主流量产设备、材料和工艺下，达到PERC电池转换效率的行业最高水平。

与PERC相比，TOPCon电池在包装成组件后将面临降低等问题。与PERC相比，TOPCon电池的效率为24.5%，没有优势。

难道说，“N型光伏技术领导者”——TOPCon电池做不出新能源，被迫外采？这种猜测显然不符合事实。

一个新能源官方网站披露了两条信息：

第一，新能TOPCon电池非常优秀，N型TOPCon电池实验室效率超过26%；N型TOPCon电池在产业化方面的量产效率超过25.2%。

第二，新能源TOPCon电池产能规划也非常合理：公司将于2023年建成N型30GW高效电池和30GW高效组件产能。换句话说，新能源N型光伏组件将100%使用自己的TOPCon电池。

还有一种可能，是因为一个新能源自己生产的TOPCon电池，利率太低，成本太高吗？公司采购电池比自己生产更经济？

这似乎没有意义。刘勇，一位完全相信技术背景的创始人，曾在TOPCon技术的先锋企业和中来股份公司工作过。宋登元博士，新能源首席技术官，施正荣澳大利亚新南威尔士大学的弟弟，也是一位技术大牛。以新能源的技术水平和成本控制，我们必须比从钢丝绳开始的跨境玩家富天强得多。

即使在未来，TOPCon电池片奇货可居，新能买不到其他企业生产的转换效率更高的电池片吗？

更不用说了。现在电池价格一路下跌，电池企业的利润也在被挤压。这表明供需关系，未来电池供应不太可能紧张。

2023年9月5日、7日、11日、15日、19日、21日，赛福天频繁接受投资者调查。在研究活动中，投资者关注的话题是公司的订单和TOPCon电池的进展。

赛福天10月10日宣布：“ (1)公司新基地位于安徽省明光市明光经济开发区产城新区，总用地面积约273亩，计划建设10GWTOPCon电池生产线。项目分两期建设，一期按计划推进。目前，生产基地基础设施已逐步完成，生产设备已分批进场，开始安装调试，预计第四季度投产。(2)公司未来投产的TOPCon电池主要为182尺寸，部分为210尺寸；TOPCon电池对应组件的功率主要为580W，未来入库效率可达24.5%。”

只是不知道“24.5%”这样的回复是增加了投资者的信心，还是浇了一盆冷水？

现在我对赶碳感到困惑：市场上有这么多TOPCon企业。一个新能源选择了一个24.5%的电池片。它打算制造什么样的组件？组件应用程序在哪个场景中具有竞争力？

当然，这种可能性并不排除，也就是说，一个新能源可以得到一个远低于市场的电池价格。这些电池包装部件对特定电站项目的效率要求较低。

此外，也许赛福天还有其他未知的实力。即使一个新能源拥有三峡资本等强大股东，在市场上攻击城市时也充满了霸道。对于赛福天这样的企业，我们也应该放下身材，主动为他们背书。

编审：侦碳

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