中国已成为世界不可或缺的重要板块

进入数字时代，生活中几乎随处可见各种各样的显示屏。最常见的是手机和电脑显示屏。此外，地铁、户外高层建筑、自动售货机上的广告屏幕，甚至许多常用的家用电器也添加了大大小小的屏幕。智能扬声器的屏幕变成了家庭智能屏幕、冰箱、空调、洗衣机等产品的屏幕，并朝着智能的方向发展。可以预见，几年后，我们将生活在一个被显示屏包围的世界里，我们的眼睛可能会看到屏幕。

过去，只有少数更先进的电子产品配备了显示屏，其中大多数都没有颜色LED屏。随着科学技术的发展，LCD随着液晶显示技术的快速普及，许多不起眼的小物件都有机会使用高清显示屏。正是在这股浪潮的推动下，全球显示产业在短短几十年内得到了翻天覆地的发展升级，国内显示产业也借此机会发展壮大，逐

（图源：veer）

根据中国光学光电行业协会液晶分会公布的数据，2021年，中国显示行业总产值达到5868亿元，比10年翻了近8倍。全球市场产值规模占36.9%，居世界第一。同时，显示面板设备总出货面积也达到16058万平方米，比十年前翻了7倍多，全球市场占63.3%，也是世界第一。与此同时，国内制造商也在不断推动显示技术的进步K、Mini／Micro LED等领域赶上国际水平。

未来，智能家居、智能汽车、VR／AR、元宇宙等概念的普及和发展必将进一步推动显示行业向前发展。那么，中国企业在这个过程中将扮演什么角色，如何抓住发展机遇，继续成长自己呢？

中国已成为世界不可或缺的重要板块

纵观全球行业发展史，其实是一代新人换老人的过程。20世纪90年代，日本几乎垄断了全球显示行业的所有产能，市场份额一度达到94%。精工和夏普也成为世界上最著名的面板制造商。数据显示，20世纪90年代初，世界上有25条液晶生产线，其中21条在日本。美军也意识到这一问题的严重性，希望支持美国本土显示产业的发展，但投资高见效慢，最终只能放弃。

1995年至1996年，日本经济衰退，韩国LG、三星找到了切入市场的合适时机，并雇佣了大量在日本失业的技术人员，大规模收购日本的技术和设备。短短四年，三星和LG它分别占据了全球显示面板市场的18.8%和16.2%，位居世界第一和第二。与此同时，中国台湾的显示面板产业也抓住了快速发展和扩张的机会。虽然它无法与韩国相比，但它也占有很大的份额。到目前为止，全球显示产业的发展重点已经从日本转移到韩国。

（图源：LG官方）

2008年，全球金融危机给了中国大陆制造商发展壮大的机会。京东方，TCL、惠科等制造商吸引了来自台湾和世界各地的大量人才，为国内显示产业的发展奠定了基础。与此同时，小米、华为等国内手机品牌的快速崛起也推动了国内显示产业的发展。2015年，韩国、中国台湾、中国大陆制造商在面板市场的份额分别为46%、30.2%和19.4%。2020年，这一数据变成了17.5%、25%、53.3%。中国企业在这个行业取得了成功，并逐渐取代了三星LG这些老人的市场地位。

根据京东方公布的财务报告数据，今年前三季度，京东方灵活OLED屏幕出货量达5000万，第三季度为1800万。京东方表示，2022年柔性OLED屏幕的出货量目标是8000万片，屏幕将继续推广IT、车载等新领域的应用。在手机、PC在主要市场低迷下滑的背景下，京东方柔性OLED屏幕出货量也可以保持良好的增长，这表明其在全球显示行业的重要性和市场份额正在稳步增长。

(图源:京东方官网)

除京东方外，TCL华星、深天马等企业在各自的主营业务领域到行业第一，2021年，国内显示面板企业贡献了全球约40%的收入和利润。此外，国内新型显示产业也进入了新的发展阶段，新投资1932.3亿元，同比增长36.6%；投资产能2.11亿平方米，同比增长23.4%。上下游供应链也发展迅速，OLED有机发光材料、玻璃盖板、偏光片等关键材料项目逐步落地，配套水平达到70%，预计2022年将超过75%。

短短几年，中国就从韩国赢得了全球显示行业的主导地位，成功地位居世界第一。这样的成就真的不容易，但真的值得我们骄傲。也许我们和三星在高端市场，LG稍差一点，但在中低端市场，中国企业绝对有信心主动利用产能和价格优势，逐步扩大市场份额。如今，中国企业已成为世界上最重要的展示行业之一。

主流赛道的优势不断凸显

目前，市场上有主流的显示面板LCD和OLED两大类，在LCD液晶面板在中国稳居世界第一。仅JD.COM出货量就占全球30%以上，TCL华星、深天马和利亚德的份额也不低。尤其是三星退出LCD面板市场，LG2023年即将停产LCD面板，中国企业在这一领域的重要性将继续提高，达到无人能动摇的高度。

(图源:小米官方)

OLED虽然面板已经相当流行，逐渐从手机进入电脑、显示器等新领域，但LCD它仍然是应用最广泛、性价比最高的显示设备。许多大型显示设备、户外广告屏幕和中低端消费品基本使用LCD屏。特别是在彩电市场，LCD液晶面板的产品比例甚至可以达到90%左右，短时间内没有人能取代市场地位，而中国企业在这一领域有绝对的话语权和主动权。

虽然我国的OLED显示技术略逊于三星和LG，但凭借价格优势，我们仍然取得了相当好的增长。CINNO Research数据显示，今年第三季度，国内智能手机OLED与去年同期相比，面板在全球市场的份额达到30%以上。其中，京东方家族的份额达到13%，仅次于三星，维信诺以7%的份额排名第四。如今，越来越多的手机制造商优先考虑国内OLED屏幕也促进了国内面板制造商的不断进步，缩小了与三星的差距。

（图源：CINNO Research）

在LCD和OLED在两条主要轨道上，国内企业都处于最关键的地位，为未来扩大市场份额奠定了坚实的基础。而在8K高分辨率显示，Mini／Micro LED在新的轨道上，我们很早就开始部署了。TCL2019年底，华星宣布重点发展Mini LED，现在已经推出了8K／高曲率Mini LED显示设备。京东方也于今年6月宣布Mini LED海信背光产品实现量产U8H该系列还配备了面板。从中可以看出，在Mini LED在这一新领域，国内企业几乎站在三星，LG在同一条起跑线上，确保在未来的新战场上不会落后于他人。也许几年后，国内展示将进入世界一流水平。

新风口隐藏着各种新机遇

近年来，智能家电、智能汽车、VR／AR随着新产业的快速发展，市场对显示面板的需求急剧增加，而且绝大多数都是中低端面板产品，这给中国企业带来了巨大的发展机遇。就像最常见的智能家用电器一样，在冰箱、空调、洗衣机和其他产品上看不到屏幕。但在产品智能转型后，大多数家用电器都添加了显示屏，一方面是显示一些核心关键信息，另一方面是为消费者提供另一种触摸操作体验。

(图源:京东商城)

目前，绝大多数智能冰箱将在机身上配备一个大屏幕，让用户通过屏幕上的信息快速了解冰箱中成分的存储，并安排不同成分的食用顺序。同时，用户可以决定下一餐吃什么，而无需打开冰箱，减少频繁开关冰箱造成的电力浪费。少数冰箱还将在屏幕上增加视频娱乐、语音交互等功能，可作为智能家用电器的控制中心。有电话访问或访，只需在冰箱屏幕上稍微处理一下就可以轻松处理。

除了冰箱、空调等大型家用电器，许多小型家用电器也在向智能方向转变，但也增加了不同尺寸的显示屏，最常见的是智能扬声器（家庭智能屏幕）、电饭煲、电风扇、墙排水等。这类设备对屏幕质量要求不高，常规设备LCD屏幕可以满足需求。随着这类智能家电的全面普及，其他更多的家电也在进行智能化转型，未来LCD屏幕的需求可能会非常惊人。中国面板制造商已成为全球LCD面板领域的第一名将成为最大的受益者。

另一个对屏幕需求很大的行业，一定是智能车。现在很多新上市的车型都配备了大尺寸的中控屏，有的还配备了副驾娱乐屏头显示HUD，甚至仪表盘也开始被屏幕显示取代。EQS纯电SUV配备1.41米长的中控MBUX超联屏连接仪表板、中控屏和副驾驶娱乐屏，达到多屏互联的效果，提升内饰的科技感和高级感。

(图源:奔驰官方)

未来，每辆智能汽车可能至少配备3个屏幕，其中控制屏幕或娱乐屏幕的质量要求相对较高，一些高端车型甚至使用定制屏幕。目前，中国的智能汽车市场正处于快速发展阶段，市场占世界领先地位，这也为国内面板制造商带来了巨大的机遇。只要我们能抓住机会与汽车公司合作，我们就不用担心好的屏幕不能出售。

近两年风头正盛AR／VR在元宇宙领域，对屏幕的需求也很大，对质量参数的要求也很高。就像字节跳动发布一样Pico 4配备了一块4K+级超视感屏，PPI高达1200。Nreal今年发布的Nreal Air AR眼镜的分辨率也达到3840*1080，占108% sRGB和400nits入眼亮度。一旦AR／VR行业可以在未来发展高端产业OLED、Mini／Micro LED屏幕的需求也不容小觑。

总结

从目前的情况来看，中国面板企业有着非常广阔的发展空间，但我们在某些技术上仍然比三星好LG慢一步。就像三星前两年推出一样LTPO OLED，京东方去年才实现了该技术的大规模生产，其发展步伐受到人们的限制，需要更多的技术创新。不过，在Mini／Micro LED这一领域，TCL但已经走在行业前列，技术水平和三星不会拉开太大差距，引领国内展示快速转型，进入新的发展阶段。如果国内展示行业想要继续稳定今天的地位，仍然需要更多的创新勇气，让自己站在领导者的位置。

如今，各行各业正朝着数字化、智能化的方向发展，屏幕逐渐成为这些产品的核心功能。未来，不同行业对屏幕面板的需求将远远超过过去。面板制造商可以涉及的领域不再仅仅是电视、手机、平板电脑等，从各种户外大型广告屏幕到空调和小屏幕，都将促进面板制造商的发展。智能汽车，AR／VR、8K产业的发展也将迫使国内企业在技术上不断进步和创新，相信在高端领域赶上三星LG只是时间问题。

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