腾讯和启明风险投资持有优必科技5%以上的股份

在IPO之前，腾讯和启明风险投资是第一大和第二大机构投资者。

本文早就知道IPO的原创性了

作者｜Stone Jin

微信公众号｜ipozaozhidao

据IPO报道，中国证监会国际部于2023年8月25日披露了深圳市首选科技有限公司(以下简称“优必选科技”）海外发行上市备案通知书。当晚，优必科技更新招股说明书，继续推进香港证券交易所主板上市进程，国泰君安国际担任独家发起人。

这意味着优必选技术仍在继续前进「第一股人形机器人」发起冲击。

优必科技成立于2012年，以开发大型人形机器人为核心业务，特别是2018年推出的Walker，是中国首款商业双足真人尺寸人形机器人。

此外，优必科技于2016年推出消费级机器人等智能硬件设备；2017年推出教育智能机器人及通用服务智能机器人产品及解决方案；2020年底推出物流智能机器人产品及解决方案；2022年下半年推出健康智能机器人产品及解决方案。

值得注意的是，人形机器人(Walker系列等)对优必选科技营业收入的贡献不断增加——2022年，人形机器人收入5184万元，同比增长304.9%；2023年前四个月，收入贡献545.4万元，同比增长2072.9%，占总收入的4.2%。同时，人形机器人相关业务的毛利率在2020年和今年前四个月超过50%。

目前，必须选择的核心技术产品组合包括Walker系列、Alpha机器人系列、UKit构建机器人系列、人形Yanshee偃师、积木系列、Cruzr克鲁泽和AMR。

到目前为止，优必科技已经在不同行业的不同应用场景中推出了50多种产品，销售了60多万台机器人产品，覆盖了中国和世界50多个国家的900多家企业集团客户。

根据弗若斯特沙利文的数据，根据2022年的收入，优必选技术在中国智能机器人解决方案行业排名第三，市场份额为2.8%。同时，它也是中国最大的教育智能机器人产品和解决方案供应商，市场份额为22.5%。

此外，值得一提的是，优必选科技的全球化之路已经形成——2020年至2022年及2023年前四个月，海外收入占7.8%、7.8%、13.0%和32.7%呈持续增长趋势。

财务数据。2020年至2022年，优必科技收入分别为7.40亿元、8.17亿元和10.08亿元，2022年收入较2021年同比增长23.4%。今年前四个月，优必科技收入从2022年同期1.03亿元增至1.32亿元，同比增长28.5%。

从这个角度来看，自2020年以来，优必科技的累计收入约为27亿元。

从收入构成的角度来看，除了主营业务教育机器人产品和解决方案外，其他科技产品的商业化进展也相对较快——自2020年底推出物流智能机器人产品及解决方案以来，该业务收入从2020年0.13亿元增加1402.4%至2021年1.91亿元，2022年38.1%至2.63亿元进一步增加。今年前四个月，该业务收入从2022年同期约90万元增加38.9%至440万元。

同样，优必科技通用服务智能机器人销售额从2020年0.36亿元增长113.2%至2021年0.77亿元；自2022年下半年推出保健品及解决方案以来，优必科技已从潜在客户获得40多个相关产品及解决方案咨询。

换句话说，优必选技术的收入结构正趋于多样化。

鉴于研发投资高，优必选科技仍处于亏损状态——截至2023年4月30日，优必科技拥有701名R&D人员；截至同日，优必科技全栈技术拥有机器人和人工智能相关专利1750余项，其中海外专利350余项。2020年至2022年，优必科技的研发投资分别为4.28亿元、5.17亿元和4.28亿元，占总收入的57.9%、63.3%和42.5%。

当然，随着商业化的不断推进，今年前四个月EBITDA调整后亏损2.34亿元，较2022年同期大幅收窄。

优必科技自成立以来，已获得腾讯、启明风险投资、鼎辉投资、工行、居家等知名机构的投资。IPO前，腾讯和启明风险投资持有优必科技5%以上的股份，是最大和第二大机构的投资者。

招股说明书中表示，IPO募集资金净额主要用于进一步提高R&D能力，加强核心技术、产品和解决方案的供应；通过收购和/或投资潜在目标公司继续拓展业务；偿还部分银行贷款；提高R&D基础设施；提高品牌知名度和市场渗透率；进一步优化管理和运营效率；用于运营资金和其他一般公司。

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