中国恒大将以161亿港元债务获得41

昨天，恒大汽车(00708.HK）根据公告，该公司获得了总部位于阿联酋迪拜的纽顿集团约5亿美元的战略投资，约38.9亿港元，预计将于2023年第四季度完成。如果交易顺利完成，纽顿集团将以0.6297港元/股的价格获得恒大超过61.77亿股的新股。

恒大汽车公告截图

此外，该公告还披露，作为中国恒大(03333).HK）在债务重组的一部分，恒大将208.95亿港元的相关贷款(包括截至2023年8月14日至中国恒大提供的股东贷款涉及的应计利息)按每股3.84港元的转换价转换为新股，以抵消债务。与上周五(8月11日)恒大汽车收盘价1.49港元溢价157.7%相比。

中国恒大将以161亿港元债务获得41.78亿股新股，如符合公司股东和证券交易所同意的前提条件，中国恒大将以26.5亿港元债务获得41.78亿股新股；丁玉梅和好邦（为在香港注册的投资控股公司，由丁玉梅全资拥有)以22亿港元的债务获得5.73亿股新股。

战略投资和债转股完成后，纽顿集团将持有恒大汽车发行总股本约27.5%，中国恒大持有恒大汽车的比例将稀释至约46.86%，恒大汽车将不再是中国恒大的全资子公司。

恒驰汽车官方微信平台表示：“与中东资本合作将有效解决恒大汽车发展面临的财务问题。恒大汽车将全力推进恒驰5的生产和销售，以先进的技术积累、智能的制造基地、卓越的产品质量和全球供应链体系，迅速占领市场，进一步推动恒驰6的生产和销售、研发和量产恒驰7等新车型。”

据报道，纽顿集团是一家智能电动汽车和可持续能源推广应用公司，总部位于阿联酋迪拜。其背后的投资者包括阿联酋王储，是阿布扎比第一家获得新能源汽车生产许可证的制造商。去年10月，纽顿集团与纳斯达克上市的特殊目的收购公司完成了业务合并，成为阿联酋唯一一家在美国上市的电动汽车企业。

但纽顿集团财务报告显示，近三年(2020年、2021年、2022年)均无营业收入，同期归母净利润分别亏损1191万美元、1239万美元和4072万美元。截至2022年12月31日，纽顿集团持有约2.119亿美元的现金和现金等价物，总负债7197万美元。