2022年全球汽车零部件供应商百强榜

导语

Introduction

随着新能源浪潮的到来，整个汽车产业链也发生了巨大的变化。

作者丨康琴

责编丨杨晶

金鹏辉编辑

2022年是全球汽车市场面临挑战的一年，因为疫情继续肆虐，部分零部件持续短缺，原材料价格持续上涨，地缘政治问题导致欧洲能源价格飙升。

根据国际汽车制造商协会OICA的数据，2022年全球汽车销量约为8163万辆，同比下降1.4%。因此，一些全球汽车零部件供应商的生活概率很低。

前几天《美国汽车新闻》（Automotive News）根据公布的2023年全球汽车零部件供应商百强榜，确实如此。

需要注意的是，该列表是根据供应商去年在汽车行业配套市场的营业收入/销售情况进行排名的，即该列表是基于2022年的收入。

此外，由于参与评选的制造商必须提供公司名称、地点、联系信息和相关数据。如果他们不提供，他们将缺席。因此，一些制造商将在个别年份突然从列表中消失或突然出现。

尽管数据的准确性和可用性仍然不完美，一些数据仍然来自估值，但它仍然是世界上最权威的汽车零部件供应商名单。

令人欣慰的是，随着宁德时代、均盛电子、宁波华翔电子、精诚工程汽车系统有限公司的上市，中国企业的数量在最新名单中增加到13家，比去年增加了3家（去年名单中的五菱工业今年没有上市）。这是自上市以来中国企业数量最多的一次，宁德时代首次直接跻身前五名，创下了中国企业历史上最好的排名。

强者亦求变

具体来说，除了“空降”的宁德时代，排名前六的其他五家都和去年一样，依次是罗伯特博世(以下简称“博世”)、电装、采埃孚、麦格纳国际(以下简称“麦格纳”)和现代摩比斯。

作为全球零部件行业的巨头之一，博世自2011年以来一直占据榜首，在2010年被电装以30.14亿美元的差距超越后，一直占据榜首。

在这份榜单中，博世以504.56亿美元再次获得冠军，这是它连续第13年获得冠军。这也是博世多年来首次超过500亿美元的收入门槛，也是全球汽车零部件供应商中唯一的一家。

数据显示，博世在该榜单上的最佳成绩是2018年创下的495.25亿美元，距离500亿美元只有一步之遥。然而，由于全球经济低迷和汽车市场低迷，博世在汽车行业的收入在2019年减少到465.55亿美元。尽管受到疫情的影响，但它在2020年也维持在465.15亿美元，并在2021年恢复到491.4亿美元。

接下来，随着博世集团对汽车和智能交通技术业务的重组，它可以更好地适应客户对硬件、系统和软件包的需求，其在汽车行业的收入可能会继续增长。

博世后，来自日本的电装连续第六年获得亚军称号，去年收入最高，达到479.00亿美元，也是第一次超过450亿美元。

为了适应汽车工业的发展变化，电气设备也在加速电气化和智能化的转型。例如，包括火花塞和汽油喷射器在内的大约40项内燃机相关零部件业务正在加快销售。

采埃位于第三位富，2022年，其收入也创历史新高，首次超过400亿元，达到421.06亿美元。作为世界三大变速箱制造商之一，面对汽车行业的巨大变化，采埃孚也在采取一些措施促进其从传统变速器供应商的转型。

与博世、电装和采埃孚相比，麦格纳并不幸运。虽然2022年的收入增加到378.4亿美元，但这种表现仍远低于2018年的408.27亿美元，甚至低于2017年和2019年的389.46亿美元和394.31亿美元。

在电气化业务和高附加值产品的推动下，现代摩比斯去年的收入也达到了321.92亿美元的最佳水平，成为这五家公司中唯一增长超过10%的公司。

宁德时代“空降”前五名

与以上五家相比，大家一定对榜单上的13家中国企业更感兴趣，尤其是宁德时代，这是第一次上榜。

以335.00亿美元的新高，新来的宁德时代直接进入前五名，甚至超过了韩国最大的汽车零部件制造商现代摩比斯，成为第一家进入前十名的中国企业。

根据宁德时代财务报告，去年收入翻了一番，主要依靠公司产能的提高和新能源汽车市场，动力电池系统业务收入同比增长158.6%至2365.9亿元，最新汇率约326.7亿美元。

事实上，宁德时代近年来一直是全球动力电池市场的领导者。然而，由于与之密切相关的新能源汽车细分领域规模较小，其收入基本徘徊在100亿美元以内。

直到去年全球新能源销量首次超过1000万辆，全球动力电池装机量也突飞猛进。

韩国SNE 根据Research的统计，2022年，宁德时代继续以191.6GWh的装机量位居全球动力电池装机量第一，同比增长92.5%，全球市场份额为37.0%，连续第六年排名第一。因此，2022年，宁德时代的收入可以翻倍，从而成为今年全球汽车供应商百强榜的黑马。

事实上，由于2021年中国新能源市场的快速发展，贡献了80.51GWh的装机容量，当时宁德时代全球总装机容量达到96.7GWh，其动力电池业务的年收入首次超过100亿美元，达到150.75亿美元。在2022年的全球汽车供应商名单中，这一成就可以让宁德时代取代天纳克成为第12名，但可能因为没有提交相关信息和数据而未能上榜。

虽然没有宁德时代那么耀眼，但延锋自2015年以来连续上榜，自2016年以来排名不到20位。在此期间，他一直是中国企业的领导者，收入超过100亿美元。凭借149.7亿美元的新高，延锋在今年的榜单中继续排名第17位。

除了依靠上汽集团，延锋页之所以能取得这样的成绩，也是一个重要原因，尤其是在北美和欧洲市场。因此，2022年约17%的收入来自北美。

至于北京海纳川，经过多年的努力，它以59.68亿美元的成绩在2022年排名第40位。然而，由于收入下降，它的排名在2023年再次下降到第48位。同时，它也成为唯一一家收入同比下降的中国企业。

日本德国压力很大

从整个列表来看，在这100家供应商中，有85家实现了不同程度的收入增长，但近一半的增长只是个位数，只有Nifco、SK On和宁德时代的增长率超过100%，而在15个家庭中，除了主要用于照明设备的小系列生产外，其他家庭的下降率都在10%以内。

如果按系划分，从高到低分别有22个日本人、18个美国人、15个德国人、13个中国人和11个韩国人。这是自2019年以来，中国企业数量终于再次超过韩国。

具体来说，日本人在榜单上的数量最多，但6家公司的收入同比为负，而整个榜单中只有15家公司下跌，因此日本公司也是下跌最多的公司。其中，作为日本领导者之一，爱信精密机器的收入减少了22.48亿美元，这也是榜单上损失最大的公司。

也许正是因为很多企业的下滑和大部分企业的小幅增长，去年22家日本供应商的总收入为2153.21亿美元，同比只增长了4.1%，远低于整个榜单的9.5%。

虽然德国的数量明显低于日本，但由于前三名的博世和采埃孚都来自德国，仅两者的总收入就达到了925.62亿美元，而收入超过100亿美元的是大陆、巴斯夫、马勒、蒂森克虏伯和舍弗勒，而日本一半以上的企业收入低于100亿美元，最终15家德国的总收入超过日本，达到2172.38亿美元。

然而，由于德国公司的收入增长普遍较小，巴斯夫再次跌破200亿美元，整个部门的最终增长仅为3.8%。

与日本德国阵营相比，美国、韩国和中国都有很大的差距，但正是因为体积相对较小，未来的发展潜力不容低估。

三星SDI和宁德时代一样专注于动力电池和储能业务，也是今年首次上榜的例子。

得益于Stellantisistis、福特、宝马、大众、现代、美国新力量Rivian、Lucid等客户对动力电池的需求增加。2022年，三星SDI在全球的动力电池装机量达到24.3GWh，同比增长68.5%。

在动力电池业务的推动下，三星SDI去年的收入只有156.24亿美元，直接成为前20名中的一员。此外，在福特、现代和起亚的帮助下，去年SK On的收入也取得了很大的进步。

综上所述，尽管日本和德国目前在全球汽车零部件供应链中占有巨大优势，但作为巨头，它们也面临着电气化和智能化的挑战。

在俄乌冲突、自然灾害等因素的影响下，今年全球经济压力加剧，新车市场发展充满不确定性。由于产能过剩，去年锂价格的飙升也有所下降。以上因素将使明年的名单发生很大变化。