2023年燃料电池汽车市场分析

1.整体销售趋势

根据机动车保险数据统计，2023年1-5月，国内燃料电池汽车销量达到1553辆，同比增长197%，创历史新高，主要是因为氢能产业链比往年更加完善，为燃料电池汽车的增长奠定了基础；2023年是燃料电池示范城市群推广燃料电池汽车的关键一年；越来越多的政府将燃料电池汽车作为当地发展的重点；新能源汽车补贴政策终止，燃料电池汽车对高补贴的吸引力增强。

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所整理

燃料电池汽车市场在2023年初的前两个月低迷，燃料电池汽车销量不高。3月至5月，燃料电池汽车订单逐渐增加，市场开始苏醒。5月份，燃料电池销量增长545辆，同比增长856.1%，主要是因为2022年同期疫情严重影响，销量基数低；环比增长21.4%，主要是因为当地氢能政策和项目不断实施，近年中燃料电池示范区和非示范区燃料电池汽车推广目标压力加大。

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2. 车型结构分析

总的来说，近两年前五个月，公交车和拖拉机占燃料电池车的很大比例，占所有车型总销量的50%以上。公交车2022、23年销量分别为305辆和545辆，拖拉机分别为74辆和308辆。其次是特种车辆和卡车。乘用车市场份额很小，销售车辆主要是一汽红旗H5燃料电池车。

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2023年1月至5月，专用车销量255辆，同比增长311.3%，其中冷藏车销量最高，占55.7%。其次，保温车销量46辆，占18%。这两款车型占专用车总销量的73.7%。25辆清扫车占9.8%；混凝土搅拌车22辆，占8.6%；14辆清洗车占5.5%。

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从车辆负荷的角度来看：2023年5月，总质量12吨及以上的卡车销量占卡车总销量的58%，其中12-25吨卡车占15.4%和146辆；25-31吨卡车占32.2%和304辆；31吨及以上卡车销量占10.4%和98辆。重型卡车是燃料电池汽车的主要发展方向。

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注：这里的燃料电池卡车包括除燃料电池乘用车和公共汽车以外的所有车型

3. 整车企业销量

在整车方面，2023年1月至5月，共有28家企业对燃料电池汽车进行保险。Top10汽车企业总销量为1234辆，占总销量的79.5%，Top5汽车企业占52.6%。其中，东风集团占总销量的14.4%，略好于223辆氢车。一汽集团、佛山飞驰、北汽福田约占10%。龙头企业优势明显，竞争格局分散。

数据来源：汽车保险口径，橙色研究所整理

在系统方面，2023年1月至5月，共有43家燃料电池系统企业对配套车辆进行了保险，更多的市场参与者开始涌入氢能浪潮，市场集中度迅速下降。Top3燃料电池系统供应商的市场份额从48.6%降至29.6%，Top5从66.7%降至41.7%；2023年，Top3燃料电池系统供应商的市场份额从1月77.1%降至5月26.4%，Top5从92.8%降至39.4%。

2023年1月至5月，国鸿氢能拥有172个配套系统，排名第一，其次是国电投资氢能150台，其次是亿华通138台，其次是重塑102台，丰田86台(统计口径问题，与实际情况不同)。

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4. 区域销量

燃料电池车在2023年5月国内40个城市销售。其中，北京销量345辆，占总销量的22.2%。这主要是因为北京周边钢铁化工企业众多，风景资源丰富，有氢或绿氢的工业副产基础。氢补贴后价格为30元/公斤，运营成本经济；上海152辆排名第二，武汉151辆排名第三，除示范城市群外，与武汉雄厚的石化工业和汽车工业基础密切相关。

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非示范城市群城市燃料电池汽车销量为531辆，占总销量的34.2%。示范城市群发挥主导作用，5组1106，包括保定10，唐山74，两个城市在京津冀和河北，两个城市，相当于计算京津冀示范城市群销售520遥遥领先，其次是上海示范城市群282，河北示范城市群149，广东示范城市群93，河南62。

五个城市群共投放燃料电池汽车1106辆(其中保定10辆，唐山74辆，分别位于京津冀和河北群，重复计算)。扣除重复计算，五大城市群共投放燃料电池汽车1022辆(1106-10-74=1022)。

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5. 总结

2023年1月至5月，燃料电池汽车销量较往年达到新高；该车型主要是公交车和拖拉机。特种车辆中的冷藏车性能明显，卡车继续向重型化方向发展；龙头汽车企业订单明显，系统企业市场集中度明显下降；北京的销量是上海的两倍多。京津冀示范城市群销量领先，武汉、长春等非示范城市群城市积极努力。上半年即将结束，燃料电池汽车市场越来越明显。根据近两年的市场规律，燃料电池汽车市场将在下半年继续活跃，尤其是第四季度。