动力电池产能过剩的主要因素

前言：

从供不应求到供过于求，动力电池只有一年的时间。

电池行业的前半部分已经能够满足市场需求，电池行业的后半部分应该考虑如何引领市场需求，如何与行业一起走向高质量飞跃发展的新阶段。

作者|方文三

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担心产能过剩并不是毫无根据的

据不完全统计，自2022年以来，50多家企业公布了1亿元以上的投资项目，总投资预算超过1.4万亿元，产能规划超过2500GWh。

一方面，市场规模将继续增长，TWH时代的未来已经到来。据BNEF预测， 2030年，动力电池市场需求将达到4.8TWh。

据高工锂电池预测，2030年储能市场需求也将超过1TWh。

另一方面，欧洲和美国正在加快当地电力电池企业的培育，保护主义正在上升。

自2022年以来，动力电池的实际产能已远远超过装机量。

去年，动力电池的累计产量是累计装载量的1.9倍。

今年上半年，情况并没有好转，1-5月，动力电池产能超过114GWh。

到2025年，随着产能规划的逐步实施，动力电池产量与装载量之间的差距可能会进一步扩大。

中国科学院院士欧阳明高曾预警，电池装载需求将在1200GWh左右，但实际产能可能会大幅超过3000GWh左右。

动力电池产能过剩的主要因素

①在需求方面，新能源汽车增长放缓，导致需求低迷；

②近年来，受上游锂材料供应紧张和价格上涨的影响，电池企业加快了扩大产能、溢出供应端产能的步伐。

扩张最快的二线电池公司可能首先受到产能过剩的强烈影响。

过去二线企业主要采取低价策略争夺市场份额，利润率低，使得这些企业在面对行业冲击时没有很强的招架能力。

③自今年3月以来，国内燃料汽车制造商大幅降价清理库存，这也给新能源汽车销售和动力电池需求的复苏带来了新的不确定性。

加快二三线电池企业适者生存

因此，短期内，二三线电池企业的生活将不会好转，无论价格战卷在哪里。

愿景能源储能部总经理郑汉波曾公开表示，该行业无核心技术的企业不会长期低价竞争，到2024年，80%(储能系统提供商)的企业可能会倒闭。

也许，最终，二三线电池企业应该通过寻求新的技术突破，提高产品的竞争力和高质量的生产能力，在各种应用场景中争取生存机会。

在这方面，制造商正试图通过海外销售和开发储能来消化，但归根结底，这取决于电池相关的技术实力是否能跟上。

今年第一季度，中国有24个电力和储能电池开工和签约项目，计划建设年产能超过570GWh，是去年装机量的两倍多。

产业链结构性产能过剩

值得注意的是，目前我国动力电池产业链是结构性产能过剩:低端产能过剩和高端产能不足。

产能结构过剩的背后是今年以来新能源汽车销量增长放缓和动力电池企业新产能释放加速的双重影响。

从需求方面看，自2023年以来，电动汽车增长放缓，动力电池市场受去库存影响，锂电池客户生产不活跃，导致整个负材料市场需求增长放缓甚至疲软。

从供给方面看，经过几年前行业的大幅扩张，负材料制造商，包括行业领先企业，已进入产能释放期。整个负材料行业的供需已经逆转，面临着产能过剩的局面。

由于产业链调整，目前动力电池行业库存压力较大，正面临结构性调整。

也就是说，高端和优质产能不足，低端和劣质产能过剩。

一些在全球化和低碳化方面做得更好的动力电池公司将获得更多的市场份额。

在短期和中期，市场上至少缺少的不是电池的总供应，而是本地化、高质量和绿色动力电池的生产能力。

动力电池产能过剩有些夸张

动力电池规划产能高有一定原因，原因如下：

①在抢占更多客户资源的战略布局下，电池企业提前储备产能。

②通过扩大产能规模，电池企业试图降低制造成本，提高竞争力。

③在动力电池整体需求旺盛的情况下，快速生产能力增长是支撑下游需求的重要保证。

衡量动力电池产能是否过剩，需要以实际生产和在建生产能力为主要参考，规划生产能力更多地反映了投资者对行业未来发展的预期。

目前，在动力电池整体需求旺盛的情况下，快速生产能力增长是支撑下游需求的重要保证。

加快下沉市场布局，稳定消费

今年6月，商务部发布关于组织汽车消费促进活动的通知，将开展汽车消费促进活动，满足城乡居民多元化购车需求，促进汽车消费。

根据通知的重点，将推动性价比高、实用性强的新能源货运微表面、微卡、轻型卡车等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应，全链、全过程促进汽车消费。

根据国家统计局的数据，5.1亿农村人口是挖掘国内需求潜力的重要方向。如此巨大的下沉市场，购车需求潜力巨大。

通过降低成本和提高效率来提高竞争力；坚持创新驱动，做好下一代电池技术储备；加强电池上游材料供应稳定。

提高质量，出海，拓展应用场景

未来五年至十年，全球降碳减排将进入关键时期和窗口期，对电力电池行业的交付效率和质量提出更高的要求。

在国内增长放缓、竞争日益激烈的背景下，海外发展已成为许多中国电池厂的新业务增长点。

然而，出海的风险远远大于国内市场。在进入其他国家市场的过程中，中国动力电池企业将面临许多挑战，如政策、知识产权和本土化。

要想在海外生存，必须在专利布局、技术创新、供应链控制、企业内部管理等方面做得更好。

结尾：

动力电池制造商可以大力开发高质量的动力电池，以避免产能过剩。

电池企业的技术创新可以说是百花齐放，但这也意味着技术路线尚不清楚，无法确定是否会对企业完全有利。因此，它将继续考验企业在研发投资方面的耐心和决心。