智能汽车已经进入下半,百家争雄中,谁能成为行业主导?

智能汽车已经进入下半，百家争雄中，谁能成为行业主导？

文丨梦萧

BT原创财经文章

科技改变了世界，科技也改变了汽车工业。

现在，传统汽车公司和造车新势力都开始在汽车的科技感上下功夫。无论是主动还是被动，未来消费者对汽车的要求不再是传统的三大硬件设施，如发动机、变速箱、车辆底盘等，而是逐渐取代了智能汽车的刚性需求，如智能交互、软件等，这表明未来汽车将被解读为四轮超大型计算机，现在在汽车新四个现代化 ——随着智能化、电气化、网联化、共享化的不断发展，汽车正在成为四轮超级计算机。它强大的软件能力可以使汽车变成移动计算机。

汽车企业的核心是供应商的集成能力和汽车核心部件的设计能力。在汽车行业逐步向电动汽车迈进的时代，汽车的核心能力也成为电池管理技术、高能电池开发能力、底盘设计能力、智能电气化的转型，导致汽车制造商供应系统结构的调整，软件供应商的比例将迅速增加，汽车将变得越来越软新一批的诞生Tier软件供应商带来了重要的开发窗口。这些供应商各有优势，谁能在激烈的竞争中获胜，也能吸引各方的关注。

01

AI汽车格局正在改变

自中国第一辆电动智能汽车诞生以来，新能源汽车总数已超过1300万辆。虽然汽车所有权的比例仍然很低，但其年增长趋势显示了市场对新能源汽车的偏好。以2022年11月新能源汽车销量为例，根据中国汽车协会发布的数据，本月新能源汽车销量78.6万辆，同比增长72.3% ，智能电动汽车SEV汽车电动智能化趋势明显，总销量环比增长30.6%。这为百度Apollo、华为智能汽车，商汤科技，Momenta、一大批智能汽车技术提供商，如地平线，为发展提供了土壤。

公开数据显示，2022年中国新能源汽车渗透率首次超过30%，根据汽车之家相关数据，中国智能汽车渗透率已达到40%左右。以自行车智能功能占自行车价值的20%计算，智能汽车市场规模可达2500多亿元。由于环保节能、出行成本低、驾驶更具科技感，新能源汽车已成为众多消费者的首选。面对广阔的市场，许多科技企业纷纷入市。其中，科技巨头华为已成为行业的焦点。

华为目前还没有造车，但是AITO自2022年3月以来，问界的销量已接近7万辆。虽然塞里斯一直强调品牌所有权，但问界的品牌光环显然来自华为。华为主导产品设计、产业链管理、质量管理、软件生态、用户管理、品牌营销、销售渠道等。即使是垂幕听政，华为在智能汽车领域也取得了显著的成就。问世界的成功使华为对智能汽车更有信心。只要华为能卖更多的车，就能进一步卖智能汽车解决方案，从而盈利。

早期进入智能汽车软件领域的地平线，到目前为止，旅程芯片的累计出货量已超过200万件，与20多家汽车公司签署了70多个前装量生产项目指定点，成为智能汽车软件领域的领导者。在商业着陆方面，地平线处于自动驾驶初创公司的前沿。

除了百度，在智能汽车领域Apollo、华为智能汽车、地平线、AI龙头企业商汤科技，根据商汤科技2022年中报数据，其智能汽车行业增长迅速，总收入1.21亿元，增长71%，单客户收入增长11%。2022年上半年，商汤绝影智能汽车相关产品增加了300万辆大规模生产汽车的指定函。该应用程序的市场份额在智能客舱中排名第一，大规模生产汽车品牌包括比亚迪、威莱、上汽、广汽、奇瑞等。

由此可见，AI科技正在改变汽车行业的格局。

02

AI智能汽车企业的情结

在智能交通时代，计算机视觉已成为智能汽车领域的主要应用，如自动驾驶、智能舱和道路协调AI技术之一。国内AI以商汤科技为例，在过去三个完整的财年中，商汤在研发上的投资分别为8.5亿元、19.2亿元、24.5亿元、36.1亿元，其研发比例分别为45.9%、63.3%、71.3%、76.9%。在国内上市的科技公司，研发比例约为2%-10%，商汤研发比例最高。

商汤科技的智能汽车板块在高研发中也受益匪浅。公开数据显示，在过去的不到两年里，与百度、丰田、商汤共获得115项智能汽车专利IBM等待全球汽车/科技巨头进入全球十大智能驾驶专利，平均每天有近两项专利。在AI在该领域，只有愿意投资研发，才能取得相应的成果，这是业界的共识。尚唐在智能汽车领域有着深厚的情结，体现在众多合作汽车企业中。

商汤科技于2017年首次布局智能汽车领域。当时，商汤与本田的合作标志着正式进入汽车领域。双方共同关注研发L4级自动驾驶汽车。2021年，商汤正式推出独立新品牌的智能汽车解决方案SenseAuto绝影逐渐形成智能车舱、智能驾驶和道路协调（AI云)三大产品布局。智能舱包括人脸识别认证、驾驶员分析系统、手势识别DMS软硬件硬件一体化方案等。大规模生产智能驾驶提供相机和激光雷达的感知算法，以及全堆栈的自动驾驶算法，包括多传感器集成、预测、决策和规划控制、高精度定位和停车。车路协调是指将车与车、车与路的信息连接起来，由智能车、智能道路两个关键部分组成。

在汽车智能元素方面，尚堂几乎涵盖了智能汽车智能下半年的所有环节，打造了驾驶、舱、云三位一体的产品体系。

其中，绝影智能车舱已发展成全球影响力和软硬结合能力Tier 1级供应商。共发布多模交互、哨兵功能、智能救援等24个功能。随着绝影智能驾驶舱项目实施速度的不断提高，其在中国已经取得了智能驾驶舱的视觉效果 AI 软件市场份额排名第一。截至目前，共交付40多款车型，2022年交付20+款，交付量同比增长170%以上。

商汤称其为智能驾驶L2++自动驾驶量产方案，在头部车厂和造车新势力中实现量产落地。量产计划包括如5Radar 7Vision高速试点方案还包括与汽车制造商合作，打造即将到来的5Radar 7Vision 3Lidar城市领航方案。该方案涵盖了高计算力平台NVIDIA Orin、Huawei MDC以及中算力Ti TDA4等。并实现了行业第一双TDA用于4的方案L2++自动驾驶。同时，它还为许多汽车制造商提供数据脱敏服务。

此外，尚唐绝影还赋予客户全栈的驾驶能力和领先的感知技术，并为客户提供一系列数据闭环产品，包括标记、培训、评估和部署。

在道路协调方面，虽然中国有蘑菇联合会、百度等竞争对手，但根据欧洲智库预测，2030年中国道路协调市场规模将达到4960亿元，目前国内道路协调试点城市约40个，未来将有更多的城市参与，市场规模将更大。根据公开信息，商汤推出了车、路、云一体化产品矩阵。在上海、西安、无锡等城市西安、无锡等城市开始正常运营，自动驾驶无人清扫车等新产品也于2022年推出。商汤在中国布局和建立人工智能超算中心较早AI企业之一，凭借其强大的计算能力，可以将智能汽车终端与各种路边终端结合起来，实现低成本、大规模的软件定义道路协调。这一点非常重要。结合国内城市道路协调的现状，高成本是限制城市道路协调实施和发展的重要因素。低成本将有助于快速普及道路协调，实现智能驾驶AI云的结合有效地促进了智能汽车和智能城市的加速实施。

据了解，商汤绝影车路协同智能路边产品，凭借领先的300米、8车道感知范围和95%的雷视融合感知精度，可赋予路边基础设施整体感知能力，厘米级和150ms时空精度为智能汽车打开了上帝视角。在这种授权下，智能汽车可以避免99%以上的自行车盲区，视觉盲区被认为是智能汽车难以克服的难点。商汤绝影的解决方案是相关领域的重大突破。

智能汽车领域是商汤的正确战略决策，可以给商汤带来良好的业绩奖励，对提升商汤的市值具有一定的积极意义。汽车媒体人张志勇对商汤对智能汽车的重视提出了自己的看法。截至2022年11月，商汤已与30家汽车公司合作，生态合作伙伴50多家，智能驾驶和智能驾驶舱产品累计定点数量超过2700万台。

目前，尚堂科技的市值只有700多亿港元左右，一些未上市的垂直自动驾驶技术公司也接近这一估值。例如，小马估值约85亿美元（约600亿元）。” 相比之下，张志勇认为商汤科技的市值可能被低估。与小马志兴相比，小马志兴的主营业务是智能驾驶，智能驾驶只是商汤众多子业务之一，2022年收入比例不高。根据小马志兴的估值，商汤目前的市值明显较低。”

基于商汤的智能汽车情结，张志勇说：对于商汤的智能汽车情结，AI对于公司来说，不上市很难生存，研发需要巨额投资。上市后面临重新定价和估值下沉。港股市场机制没有下跌限制，尾部风险远高于a股，估值纠偏更为严重。然而，商汤市场的第一份额可能会重新定义其未来市值。”

03

AI拼图中的智能汽车

2021年世界人工智能大会期间，AI龙头商汤科技推出了新型人工智能基础设施SenseCore商汤AI大型设备，这是2017年投资研发的一大笔钱。它建立了一套完整的端到端架构体系，通过计算能力、算法和平台之间的连接和协调，可以大大降低人工智能生产要素的成本，实现高效、低成本、规模化AI广泛解决城市管理、企业服务和个人生活中的相关应用问题。

简而言之，无论是垃圾处理、乱停车、火灾、洪水、城市安全风险等公共场所的问题，都可以通过大型设备快速低成本生产相关算法，解决各种问题AI长尾问题已成为解锁任何场景应用的通用钥匙。

商汤科技联合创始人、首席科学家、绝影智能汽车集团总裁王晓刚进一步解释说AI大型设备帮助商业汤智能汽车业务，商业汤有许多产品线、业务线和授权场景，包括智能健康、智能网络、元宇宙、智能城市、智能交通、移动互联网、智能娱乐和 AI 教育等。这些跨场景智能产业生态的融合，为绝影带来了新的创新范式。商汤的智能汽车业务不存在于单一行业，而是与其他业务部门紧密融合，成为商汤智能产业生态和智能汽车的重要出口。例如，由于这些跨境融合，智能援助、虚拟助手、云控制平台、车联网等一系列创新产品应运而生。”

2022年2月24日，国家发改委、中央网络信息办公室、工业和信息化部等11个部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》正式发布。该战略的发布意味着智能汽车迎来了快速发展的重大机遇。有关机构预计，该战略的发布将为智能汽车带来10万亿元的投资水平。

目前，中国每年新增约2000万辆汽车。根据天丰证券的计算，与传统汽车相比，智能汽车的新硬件采购金额约为3000美元，计算智能汽车的市场规模达到600亿美元，约合人民币4200亿美元。2025年，全球市场规模最高可达1.9万亿美元，中国将占据全球市场份额的1/5左右。正是看到这个巨大的市场空间，商汤才把重点放在了智能车上。

目前，智能汽车已进入下半年。在百家争鸣的时代，研发比例最高的上市公司尚汤正在使用AI技能正在影响和改变汽车行业的格局。未来能否成为行业主导还不确定，但至少在众雄争霸中处于领先地位。

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