汽车电气化形势下新模式看法和对供应链转型的思考

2022中国汽车供应链峰会暨第七届铃轩奖盛典于12月23日至24日在武汉举行。

会上，吉利汽车集团高级副总裁、动力研究院院长 王瑞平主题演讲发表如下：

大家早上好！今年年底，让我们总结一下过去的一年。虽然由于疫情、国际形势、缺芯缺电、供应端的影响，但2021年汽车产业整体发展仍延续了电气化转型的大趋势，增速大大加快。今天，我想通过供应链会议的平台，与大家分享我们对汽车电气化形势下新模式的看法和对供应链转型的思考。

首先，我想看看吉利的品牌家族。它包括一个非常全面的集团化品牌家族，从混合动力到电动，从乘用车到商用车，从大众品牌到高端产品。

吉利动力的产品线包括1.5和2.0发动机，以及300到380牛米的扭矩DCT与混合动力专用机电耦合的变速箱3DHT变速器。我们还拥有纯电动驱动和混合动力电动驱动，以及对整个行业开放的相关部件产品。可以说，我们不仅代表了主机制造商，也代表了供应链的一部分。

接下来，让我们来看看市场趋势。让我们来看看国际市场的变化。虽然疫情过后汽车市场总销量有所下降，但新能源销量增长迅速。值得注意的是，欧洲市场1-3季度的电气化率已经达到30%，包括HEV、PHEV和EV是的。但美国电气化进程缓慢，达到13%，低于全球平均水平18%。

再看看中国市场，虽然整体增长不大，但结构却发生了较大变化，1-10月的数据显示，燃油车下降了20%，HEV增长了36%，PHEV143%143%，EV其中74%增加，其中74%增加PHEV增长最高，整体电气化率和欧洲一样，达到30%。这也说明汽车市场电气化主导的市场格局正在形成。

市场变化的驱动力来自哪里？我们认为这是因为G、B、C，也就是政策端、行业端、客户端三轮驱动的结果。

先看看政策驱动的结果。总的来说，经过11年的政策激励，新能源市场已经发展到今年预计产量将超过500万，市场仍然非常广阔。在政策的影响下，市场将经历四个阶段，从2009年到2014年，进入推广期，2019年是补贴大幅下降，在过渡期，2023年将取消补贴，但购置税优惠将持续到2023年底。到2024年，预计政策将全部退出，新能源发展将全部进入市场化，充分依靠技术水平和产品实力进行市场化竞争。

同时，从资源的角度来看，随着新能源的快速增长，需求将越来越大，因此增长过程也面临着原材料供应的风险，如电池、锂、钴、镍关键原材料，虽然总储量仍能满足当前需求，但这些资源主要分布在南美、澳大利亚等国家，这些资源主要依赖进口。因此，随着新能源的发展，国内汽车企业也将面临资源成本压力和贸易风险，即纯电动汽车的单一发展也将面临资源供应不足的风险，这也将导致更高的成本。因此，从资源的维度来看，应该有多种不同的技术路线来平衡发展。

在企业方面，为了适应电气化的趋势，各企业也采用不同的技术路线来满足政策和市场的要求。目前主流技术路线有几条HEV(油电混动)PHEV(插电式混合动力)，REEV(增程混动)，BEV(纯电动)。PHEV和REEV是大家比较容易混淆的技术路线，也有很多争议，这两条路线哪个更节能。

两者的区别在于，PHEV智能控制可以在串并联之间自由切换，在动力和油耗方面都能达到最佳效果。而REEV从技术的角度来看，很容易实现，但由于其模式单一，只有串联，不能直接驱动发动机，所以它会牺牲一些高速效率。当然，愿意接受喜欢类似电动车的增程驾驶体验，对油耗不敏感的客户。

仅从技术上讲，混合动力HEV和PHEV技术门槛最高，因为它的控制模式最复杂，但动力和经济性也最好。

因此，上述四条不同的技术路线都有其合适的客户群。

来到C端，客户的需求其实是多样化的。对于不同的使用情况，首先是BEV，它适合刚刚需要充电条件的新能源客户，但考虑到里程焦虑，一般来说，有两辆车的家庭会考虑电动汽车。对于PHEV和REEV，它是一种适合长途旅行需求的新能源客户，过电动汽车的驾驶体验，又能缓解里程焦虑。而HEV适合最受欢迎的燃油车客户，不需要充电，节油效果也很明显。特别是在油价上涨的阶段，以吉利雷神(参数图片)混合动力技术为例，节油可达40%以上，相当于油价回到5元时代。还可以享受智能网络等新能源元素的祝福。

综合分析市场驱动力，未来汽车市场的电气化应该说已经成定局，其格局将呈现以下特点。

HEV、PHEV由于使用方便，节能效果显著，适应性更广，未来将占据更大的中间主体。BEV受充电条件的限制，它将占据市场的两端。一方面，它面向追求高性能电动汽车驾驶体验的客户，另一方面，它面向这些需要短途交通小型汽车的客户。

因此，在补贴下降、政策中立的前提下，中立的前提下，BEV、PHEV和HEV我们认为它各有所需，将三分天下。

现在我们想谈谈汽车产业转型对供应链的影响，结合当前的市场环境。汽车之所以被称为支柱产业，是因为汽车产业链很长，可以带动上下游共同发展，这也关系到原材料、零部件供应和主机厂的命运。因此，市场发展方向的变化对供应链也有很大的影响。

随着新能源的发展，供应链也在迅速转型升级。值得注意的是，新能源带动了汽车电气化和智能化的发展，这也使得电子产品的成本比例急剧上升，尤其是混合动力车型和纯电动车型。电气化产品的比例已经高达47%到65%。事实上，这也给零部件企业带来了商机，也催生了大量新的科技企业加入汽车零部件行业。与此同时，一些传统零部件企业也在向电极化转型，希望在新能源时代继续领先。因此，汽车的电气化也促成了供应链的新格局。

在新模式下，新兴供应商和传统供应商各有优势，新兴供应商的优势反映在市场响应快，没有历史抱负；此外，管理相对灵活，运行效率高。对于传统供应商的优势，它拥有完善的汽车零部件开发体系，与原始设备制造商有成熟的协作关系，具有长期的技术沉淀和优秀的人才积累。所以它有很强的实力。

当然，面对新兴供应商，我们也保持开放的合作态度，并愿意使用我们完善的管理体系来支持供应商的增长。面对传统的供应商，我们也愿意共同合作，共同努力进行转型。同时，我们也相信这些供应商拥有优秀的人才和较强的学习能力，因此他们也可以利用自己深厚的技术沉淀来快速掌握新知识，并在新兴领域取得快速的突破。

市场格局的调整与主机厂和供应链形成了三方联动。在政策、技术、需求三轮驱动下，市场端不断变化。主机厂需要及时应对市场变化，提供所需的终端产品。供应链将跟随主机厂进行调整，以满足市场需求。但由于供应链长，转型过程也需要较长的周期，从上游到终端形成高效快速的响应，需要供应链与主机厂形成更紧密的合作。

整车厂和零部件应该如何实现双赢？首先，让我们来看看我们面临的主要痛点。

一是市场预期困难，实际需求和预期变化很大，导致供应链投资过剩或供应短缺。我相信很多企业都会遇到这样的问题。

二是加快产品迭代，缩短开发周期。迫切需要主机厂推出新产品，供应商需要加快步伐，跟上主机厂的步伐。

三是成本压力增加，特别是市场上稀有材料供应紧张，原材料价格飙升，如电池材料上涨导致整车成本大幅上升。

如何实现双赢？首先，我们认为共享战略的方向非常重要。建立双方的战略沟通机制，创造转型迭代的冗余期，在合理的竞争环境中实现双赢和可持续发展。

二是联合项目管理，就像我们和舍弗勒和其他供应商一样，我们应该建立联合管理机制，共同管理可能的风险，以便深入合作，实现系统和高效的协调。

三是合理的溢价体系。在成本控制方面，还应建立合理的溢价体系，在相互信任的基础上保持长期的信任关系，不断努力降低成本，不断提高产品的成本性能，保持终端产品的市场竞争力，形成可持续发展，这是整体双赢的方式。

例如，2022年的汽车供应链也面临着许多具体问题，如缺芯、缺电、疫情等。与2021年相比，供应保障问题依然突出。它的困难在于，首先要解决行业材料短缺，短期内要提高生产增量，适应市场变化。

这款三档产品是吉利雷神混动的核心产品DHT Pro例如，通过与重要供应商舍弗勒的密切合作，我们与德国总部举行了220天的全球高级联席日清会议，并进行了4600家设备和材料的协同采购，最终达成了生产计划，这是一个非常成功的双赢案例。

此外，一些全球零部件供应商，如日立和博格华纳，在我们的供应保护过程中也做出了巨大贡献。这充分表明，通过密切合作，整体关系可以实现双赢。

为什么说保供这么重要？因为这个三档变速箱是吉利在新能源转型中诞生的雷神混动平台的关键技术责任。

雷神的混合动力技术是什么？借此机会做一个简要的介绍。雷神混合动力是一种混合动力平台架构，具有广泛的带宽，可覆盖A不同级别的0-D级车型，并支持HEV、PHEV和REEV混合动力技术路线不同。雷神混合动力平台型谱包括1.5和2.0的DHE混合动力专用发动机，DHT Pro三档混合动力变速器加电后桥EDU，电池及其软件架构。三档DHT Pro变速箱是雷神混合动力系统的核心，通过与顶级供应商的合作，整合了世界顶级资源，保证了产品的设计质量和高端属性。

雷神技术结合了欧洲动力强、日本油耗低的混合动力系统的优势，全面实现了颠覆性的技术突破，在核心领域创造了中国独立品牌原创大型技术的新模式。过去，很多人认为我们的动力总成技术完全遵循，不够领先。吉利的三档DHT Pro可以说，它的诞生打破了国际技术壁垒，实现了从标杆到标杆的高效解决方案，同时也提供了双碳标准。

该系统布局完善，轴向长度最紧凑，轴向长度最紧凑，设计轻，可输出4920牛米超高轮边扭矩，远高于行业水平。

雷神混合动力系统的智能控制软件也是自主研发的，并通过了欧洲的功能安全ASIL D以及电控软件的开发ASPICE L3.认证。这也应该是第一在混合动力系统领域同时获得这两项认证的企业。

值得一提的是，吉利雷神技术的吉利星越L Hi-P有三种模式：纯电动、扩展范围和混合动力。它的最长里程可以达到1300公里，也就是说，你可以买三种不同的车身验。

接下来，让我们总结一下，对于电气化模式，我们认为混合动力不是过度技术，混合动力电力将长期共存，竞争互补。未来，市场将在政策中立的前提下形成HEV、PHEV和BEV三分天下的局面。

第二，主机厂和供应链要加强深度合作，共同应对复杂的市场变化。

最后，吉利雷神混合动力系统以其先进的技术和有竞争力的产品，相信在未来中国汽车市场的电气化过程中会发挥重要作用。

对于未来的动力系统，我们认为它将朝着动力效率、驱动电气化、智能控制和能源多样化的新四个现代化方向发展。

最后，吉林雷神动力也愿意携手供应链，在动力转型发展中实现双赢，谢谢！