[新能源汽车趋势分析]2020年新能源汽车市场一路爆发,市场渗透率不断提高

自2020年下半年以来，中国新能源汽车市场一路爆发，市场渗透率不断提高。截至今年10月，国内新能源汽车零售渗透率已达30.2%，比2021年10月18.5%高出11个百分点。

在新能源汽车崛起的过程中，自主品牌汽车做出了巨大贡献。数据显示，今年10月，自主品牌中新能源汽车的渗透率达到52.9%，分界点超过50%；相对而言，在传统燃油汽车时代主流合资品牌中，新能源汽车的渗透率仅为4.6%。

然而，随着新能源汽车占汽车零售市场的30%以上，再加上新冠肺炎疫情、经济环境等因素的综合影响，新能源汽车市场的增长率开始放缓。今年10月，新能源汽车市场发生了明显变化。10月，新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%。然而，与今年9月相比，新能源汽车销量环比下降了9.0%。

这一变化在新车交通强制保险数据中更为明显。根据新车交通强制保险数据，2022年10月新能源乘用车销量为44.7万辆，环比9月下降17.2%，狭义乘用车市场渗透率为26.9%。

在这样的市场上，各品牌的环比增长停滞甚至下降。但值得注意的是，今年10月，仍有两股势力逆势增长。一是以极氪，AITO以长安深蓝为代表的新明星车型品牌环比仍保持较高增长，三大品牌环比增长率分别为19.25%、4.06%和118.92%。二是以上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞新能源、上汽荣威为代表的主要微型车品牌，环比仍略有增长。

明星新车环比增长并不奇怪，但长期以来被视为鸡肋的微型车仍能逆势上升，这有点令人惊讶。但事实上，自去年9月以来，除了个别月份，A00级新能源汽车的月销量基本保持在10万辆左右。与此同时，5-8万辆和8-10万辆微型汽车的销量不断增加，这也表明微型汽车市场断升级。

吉利熊猫背靠吉利集团的微型车mini进入这个市场也意味着微型汽车市场不是一个潜力已经耗尽的细分市场。相反，产品升级、出海、智能等新方向也使微型汽车市场更具潜力。

／ 01 //微型车市场在销量逆势下依然强劲

在整体市场环境的影响下，虽然各大品牌同比保持快速增长，但环比数据基本有所下降。具体来说，国内领先的新能源汽车比亚迪10月份保险金额为16.02万辆，环比下降3.89%；特斯拉、广汽埃安、理想、哪吒新能源汽车保险金额分别下降76.22%、25.51%、12.30%和36.55%。

然而，在10月份的保险数据中，还有两个亮点。一是以极氪，AITO以长安深蓝为代表的新明星车型品牌环比仍保持较高增长，三大品牌环比增长率分别为19.25%、4.06%和118.92%。二是以上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞新能源、上汽荣威为代表的主要微型车品牌，环比仍略有增长。具体来说，上汽通用五菱新能源保险4.09万辆，环比增长9.54%，长安汽车保险4.93%，奇瑞新能源略有下降0.44%，上汽荣威2.91%。

具体车型也是如此。今年10月，五菱宏光MINI保险量高达40369台，环比增长9.47%，挤出了比亚迪明星车型宋 PLUS PHEV，回到车型榜首。

长安微型车Lumin保险金额达到11480台，环比增长3.10%；奇瑞小蚂蚁销量7443辆，环比略有下降4.48%QQ冰淇淋销量6627台，环比增长0.93%；长安奔奔销量6623台，环比增长12.94%；科莱威销量3677台，环比增长37.97%，甚至东风风神E70和思皓E10X这种相对较弱的微型车，环比下降幅度也很小。仅零跑T03这款车型，环比下降19.36%。

总的来说，今年10月，除了比亚迪元PLUS、长安深蓝色海豹，吉利极氪001SL03、问界M7、蔚来ES除了明星新车型保持高增长外，只有微型新能源汽车保持了基本全面的稳定增长。

可以看出，虽然微型汽车品牌的增长相对较弱，但在主流新能源品牌销量环比下降的情况下，它仍然非常强劲。今年上半年，碳酸锂价格飙升导致许多品牌退出微型汽车市场的消息影响尚未解除，但下半年微型汽车销量基本稳定，甚至在逆势环境下略有上升。

这似乎意味着微型汽车的市场需求更加强劲。那么，支持微型汽车市场稳步上升的力量来自哪里呢？

／ 02 /最真实的新能源汽车需求

在国内新能源汽车市场，微型汽车长期以来一直是一个不容忽视的细分市场。在国内新能源汽车市场消费端完全爆发之前，市场主要满足B端需求，但在此期间，在新能源补贴政策的支持下，微型电动汽车价格低，使用成本低，C端消费比例极高。

具体来说，在2018年新能源汽车市场，A00和A0级新能源汽车总市场份额达到49.9%，占新能源汽车的一半。即使在2019年新能源汽车市场受到重大打击，微型汽车的市场份额也有所下降，A00和A0级车市场份额仍为34.2%，超过总市场销量的三分之一。

到2020年，新能源汽车市场发生了新的变化。7月，上汽通用五菱旗下A00级电动车上市，以2.88万元的低价和时尚小巧的造型赢得了众多消费者的认可。受此影响，2020年A2019年，00级新能源汽车的市场份额从17.9%提高到26.7%，A0级车的比例从16.3%下降到6.3%。

随着新能源汽车C端市场的爆发，2021年微型汽车的市场份额进一步上升到37.4%。但随着电池价格的上涨，A今年以来，微型车市场份额下降至31%。

微型车作为新能源汽车市场的第一个细分领域，尤其是A今年10月，00级车型一直保持着基本稳定的销量A00级车的同比增长率已降至4.7%。具体来说，自2021年9月以来，除部分月份外，A00级车月销量基本保持在9-10万辆。根据今年7月至10月的数据，A939别为9392、90191、102707、107100辆。

可见微型车，尤其是A00级新能源汽车的销量已经达到了非常稳定的水平。事实上，新能源汽车的其他级别车型本质上是相应燃油车型的替代品，在一定程度上透支了传统燃油汽车用户的替代需求，但本质上并没有改变汽车原有市场需求萎缩的环境。

微型汽车明显不同。一方面，作为传统燃油汽车时代老人车型的替代品，将不规范的市场需求转化为汽车市场；另一方面，作为一种交通工具，它以低廉的价格刺激了新的市场需求，并广泛应用于购买蔬菜、送孩子等场景。

10月份新能源市场的变化也反映了这一事实。与其他新能源车型相比，微型车价格更低，需求更稳定，销量更强。

／ 03 //微型车市场仍有新的机遇

自2021年以来，随着新能源汽车市场的爆发，碳酸锂价格一路上涨。此外，随着新能源积分价格的下降，传统燃料汽车投资微型汽车的经济性大大降低，一些微型汽车开始退出市场，一些人甚至认为微型电动汽车已经走向了绝望。仍坚持微型汽车市场的制造商也在提高价格的同时升级了产品。

以五菱宏光MINI例如，在上市之初，其基本版价格为2.88万元，在没有购置税的影响下，性价比相当突出。但在原材料上涨的影响下，目前五菱宏光MINI售价3.28万元，涨价4000元。

同时，五菱红光MINI在原的个性化产品也在原产品的基础上推出，延伸到5-10万的价格带。具体来说，目前五菱宏光MINI红光销售5款车型MINIEV宏光2022款售价3.28万-4.48万元MINIEV2022年马卡龙售价4.38-5.28万元，五菱NanoEV宏光售价5.68-6.18万元MINEV GAMEBOY售价5.58-6.98万元，宏光MINIEV售价9.99万元的敞篷版。

五菱红光MINIEV价格范围已覆盖3-7万元。根据中国汽车工业协会的数据，今年上半年，五菱宏光在上汽通用五菱汽车销量中MINIEV五菱宏光累计销量19.29万辆MINIEV GAMEBOY销量21304辆，五菱NanoEV销量为4715辆。

可以看出，价格更高的宏光MINIEV GAMEBOY销量不断扩大。事实上，今年10月，五菱红光售价不足5万辆的新能源车型为3.36万辆，而售价为5-8万辆的车型为7270辆，占总销量的17.79%。

五菱宏光MINI销量结事实上，结构的变化反映了微型汽车市场的升级趋势。事实上，长安、吉瑞等微型车的主要参与者已将5万-8万范围视为主要范围。具体来说，今年10月，长安5万辆以下新能源车型销量为5766辆，但5万-8万辆已达11579辆；奇瑞5万辆以下新能源车型销量分别为6627辆和6596辆，接近1：1级。

可以看出，随着新能源微型汽车结构的升级，其销量没有大幅波动，这再次证明了市场的稳定需求。事实上，随着新能源汽车市场的发展，微型汽车市场也迎来了新的参与者。

例如，在最近发布的第365批《道路机动车生产企业及产品公告》中，吉利熊猫mini完成申报。这也是方形设计的A00车型配备了后置摄像头超声波雷达，具有一定的智能配置。此外，奇瑞还推出了原微型汽车公司PRO售价8.99万元起，五菱Air EV晴空进入印尼市场。

不难发现，曾经因电池价格上涨而被视为鸡肋的微型新能源汽车仍仍然保持着稳定的增长能力。产品升级和海上的新趋势也给了市场新的发展潜力。