2022中国新能源汽车市场分析调研(9月自主品牌销量超50%)

作者 ｜ 甄 瑶

编辑 ｜ 李国政

出品 ｜ 帮宁工作室（gbngzs）

备受期待的金九，果然以成色的答卷结束。 2022年10月11日，中国汽车工业协会(中国汽车工业协会)发布最新数据，9月份中国汽车销量为261万辆，环比增长9.5%，同比增长25.7%。1-9月累计销量1947万辆，同比增长4.4%。

车辆购置税减免政策继续努力，对传统黄金消费季节国内汽车市场有明显的提振作用，使国内汽车市场在9月份继续保持快速增长势头。中国汽车协会副秘书长陈世华在下午的月度信息发布会上解释说，整个第三季度，汽车月产销增长迅速，总体呈现淡季不淡，旺季重现的趋势。 

其中，新能源汽车创历史新高。当月产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比增长1.1倍和93.9%，市场份额达到27.1%。商用车呈现反弹趋势，但低于预期:当月产销分别为26.3万辆和27.9万辆，环比增长10.5%和7.9%；同比下降15.6%和12.5%。

中国品牌乘用车市场份额和中国汽车出口为金九增添了色彩。

今年以来，中国品牌占有率在乘用车市场持续上升，9月份达到50%，占全国一半。虽然这一份额在今年4月和2020年2月等待了50%以上，但当时都有一些特殊背景。今年4月，疫情严重打击了大众、丰田、特斯拉、通用等外资品牌的供应链，甚至导致这些品牌在中国的产销停滞。因此，自主品牌份额有所提高，但地位不稳定。

今年9月甚至整个第三季度，市场环境和政策都是一样的。合资品牌和自主品牌几乎处于同一起跑线，竞争更加公平。因此，9月份自主品牌含金量超过50%。

在出口方面，9月份中国汽车出口30.1万辆，同比增长73.9%。这是继今年8月之后，中国汽车出口第二次单月超过30万辆。

三个月前，中国汽车协会预测，今年中国汽车销量预计将达到2700万辆，同比增长约3%。金九的回归不仅承载着汽车公司的期望，也决定了这个数字能否顺利实现。

金九有很多亮点，但也有遗憾。 9月份乘用车零售环比增长仅2.8%，环比增长近20年同期处于历史低位。乘用车市场信息联席会(乘用车联合会)当天上午举行的月度数据分析会上，乘用车联合会秘书长崔东树指出，今年9月，乘用车销量增速明显低于预期。

他进一步分析，9月份，国内疫情反复，疫区扩散到四川等几个省市，包括汽车消费大省。这些地区的汽车生产和营销活动有限，阻碍了整体销售业绩。 展望2022年剩余的四分之一，中国汽车协会预计，在稳定经济、促进消费政策的持续作用下，第四季度汽车产销将继续保持快速增长，新能源汽车和汽车出口将继续保持良好的发展势头，汽车市场将实现全年稳定增长的目标。

 01.自主走强，合资低迷

国庆节期间，人比平时多，一个销售经理应该同时与多个客人联系。北京朝阳区比亚迪4S店长说：整个九月都很忙。成交量每月都在增加。” 探店不到一个小时，这里响起两次掌声，说有两辆车成交。这一现象与比亚迪目前的热销量一致——9月份，比亚迪新能源汽车销量超过20万辆。 国庆假期期间，帮宁工作室参观了比亚迪、丰田、本田、大众、吉利等汽车品牌4S以及小鹏、哪吒、问界、蔚来等多家超市。这些一线销售人员表示，不仅在国庆假期，而且在8月和9月的店铺，客流和订单量都普遍增加。

根据反馈，9月份国内豪车零售29万辆，同比增长45%，环比增长15%；自主品牌零售89万辆，同比增长28%，环比增长5%；主流合资品牌零售74万辆，同比增长8%，环比下降4%。 相比之下，9月份，自主品牌和豪华品牌除了主流合资品牌零售销量环比下降外，表现突出。

崔东树认为，9月份合资品牌零售异常低，主要有三个因素：

首先，合资品牌在8月份刺强劲，9月份零售环比下降。同时，9月份的营销活动受到部分地区疫情的影响，影响了合资品牌的零售。

二是豪华车9月份恢复强劲，合资品牌受到挤压。此外，本田等个别合资品牌减产，日本整体市场份额下降。

第三，合资品牌的销售模式仍然是通过经销商获取客户，受疫情影响更加明显。但自主品牌新能源汽车企业大多采用直营订单，疫情影响相对较小。 自主品牌在新能源市场明显增长，龙头企业表现优异，比亚迪、长安、奇瑞、吉利等传统汽车企业品牌份额明显增长。值得注意的是，9月份自主品牌新能源汽车的渗透率进一步提高到55.2%，而合资品牌新能源汽车的渗透率仅为4.2%，远低于自主品牌。

在新能源市场的推动下，9月份狭义乘用车厂商批发销量排名前十，乘联发布的差异明显。 其中，比亚迪以20.1万辆、同比增长153%的成绩排名第一，其次是销量18.9万辆的一汽-大众，奇瑞以13.8万辆的成绩排名第三。

随着新能源的普及，比亚迪已经成为市场的宠儿。零售和批发都击败了前冠军一汽-大众。 这是比亚迪连续第七个月销量超过10万辆，也是比亚迪月销量第一次超过20万辆。

1-9月，比亚迪新能源汽车累计销量超过100万辆，达到118万辆，同比增长249.56%。 比亚迪之所以能在销量上创下新高，很大程度上是因为其纯电动和混合动力的平衡发展路线。此外，其产品创新速度快，海豚、海豹等新一代产品得到了市场的认可。崔东树认为。

让我们来看看奇瑞。用大进步来形容它并不过分。这是奇瑞继8月份之后第二次进入乘用车销量前三名，也是奇瑞下半年第四次月销量超过10万辆。

新能源和混合动力车型也是吉利和长安销售增长的主要驱动力。

9月，吉利汽车新能源渗透率超过30%，销量达到3.92万辆，环比增长4.6%。在新能源车型的推动下，吉利汽车销量持续上升，其中吉利雷神电混系列月销量持续超过1万辆。

8月份工厂限电导致产能有限后，长安9月份销量回到正轨。其自主品牌9月份销量16.57万辆，其中新能源销量3万辆，同比增长163%。

同比下降9.68%，销量11.2万辆——与南北大众并列中国汽车市场第一梯队的上汽通用，不仅被南北大众拉开了距离，还经常被吉利、奇瑞等车企挤出第一阵营。

除疫情影响外，上汽通用子品牌别克的疲软表现也有很大关系。

02.大厂反击，洗牌即将到来

9月，国内新能源汽车渗透率突破关键临界值-30%。 在关键零售渗透指标上，新能源汽车成功冲上30%大关，达到31.8%，比2021年9月21.1%高出11个百分点。事实上，自今年第三季度以来，新能源乘用车零售渗透率分别呈上升趋势，分别为26.7%、28.3%和29.7%。

在自主品牌方面，9月份新能源汽车渗透率达到55.2%，7-8月份数据为51.7%、52.8%。相应地，主流合资品牌的渗透率明显较低，仅为4.2%。

渗透率的快速上升离不开各大汽车公司对新能源市场的猛攻——除了强大的汽车制造新势力阵营，一个更明显的变化是大厂新势力在努力赶超。

10月初，哪吒、零跑、魏小理等造车新势力相继发布9月份交付量成绩单。在金九效应的加持下，一些品牌取得了良好的成绩，但一些汽车公司在市场表现上明显无能为力。

从排名来看，前三大魏小理中有两家跌出前三，哪吒和零跑依靠低价走量。在金九银十销售旺季，新势力格局正在悄然洗牌。

其中，继8月之后，哪吒汽车在9月份获得了新势力的销冠，U、V这两个系列共交付了18005辆新车，同比增长了134%。旗舰车型哪吒S订单已超过1.5万辆。随着新车第四季度的交付，哪吒的销量将继续上升。

上个月交付数据减半的理想车，9月份交付量恢复正常，共交付新车1.15万辆，同比增长62.5%，环比增长152.26%。其中，旗舰六座SUV理想L第一个完整月交付1.01万辆，这是中国品牌车型首次单月交付超过40万辆。

9月份零跑车交付量约为1.1万辆，同比增长169.6%，排名第三，是当月造车新势力中同比增长最快的汽车企业。 目前零跑旗下共有S01、T03、C11以及C01等4款量产车型。其中，零跑C作为旗舰车型，01已于9月28日上市并交付，未来将为零跑支撑更大的市场。

蔚来、小鹏作为铁打前三，多次跌出新势力销量前三。9月份，蔚来交付10878辆，同比增长2.4%，市场表现依然稳定。 9月份小鹏未能交付超过1万辆，共交付8468辆。其中，P7交付4634辆，P5交付2417辆，G3i交付1233辆。小鹏第三季度总交付2.96万辆，遗憾月均未能超过1万辆。值得注意的是，小鹏在第三季度罕见地连续三次下跌。

问界和极氪正在追赶。9月，问界交付量达到1.01万辆，几乎与8月持平。作为一个新品牌，在华为的加持下，问界连续两个月实现了月交付量超过1万辆。

9月，吉利旗下极氪汽车交付8278辆，环比增长15.5%，月销量的目标近在咫尺。 随着新势力格局的变化，传统汽车企业开始攻城略地。

除了比亚迪的销量井喷，同样引人注目的是广汽埃安。9月，广汽埃安销量30016辆，同比增长121%，这是广汽埃安成立以来首次月销量超过3万辆。今年1月至9月，埃安累计销量为18.23万辆，同比增长132%，年销量达到24万辆的75.96%。

目前，广汽埃安智能生态工厂第一智能制造中心20万辆/年产能已满，第二智能制造中心将于10月12日竣工。第二智能制造中心投产后，埃安有望实现每月5万辆的销售目标。随着产能的释放、资本化和新品牌的推广logo和全新品牌Hyper浩铂发布，广汽埃安将加速IPO，这更有利于促进销售。

此外，在新能源市场，吉利、长安、上汽、奇瑞等传统汽车公司也来势汹汹。 9月份新能源汽车制造商销售由乘联会发布TOP自主品牌占据16个席位。传统汽车公司新能源占9席。新能源汽车的市场格局似乎会逆转。 随着自主汽车企业在新能源汽车市场多线并举，市场份额将进一步增加，导致主流合资品牌和汽车制造新力量的市场份额可能继续分割。

03.出海加速，隐忧依然存在

目前，汽车出海正成为我国汽车工业发展的现象。 据中国汽车工业协会统计，今年9月，中国汽车出口30.1万辆，同比增长73.9%，再次超过30万辆；1-9月，国内汽车企业出口211.7万辆产品，同比增长55.5%。 在结构上，汽车工业出口主要从商用车转向以新能源汽车为代表的乘用车。

9月，新能源汽车出口5万辆，同比增长1倍以上；1-9月，新能源汽车出口38.9万辆，同比增长1倍以上，占总出口量的18.4%。 在十大汽车出口企业中，上汽拥有9.9万辆，同比增长54.3%，占总出口的33%。然而，与去年同期相比，比亚迪的出口增长最为明显，出口量达到0.8万辆，同比增长4.6倍。

1-9月，与去年同期相比，整车出口十大企业中，各企业增速不同，其中吉利出口增速最为显著，出口量达到14.2万辆，同比增长89.9%。 在出口区域，中国汽车的出口也集中在新能源汽车上，主要是亚洲、非洲和拉丁美洲，增加了欧洲等主流市场的布局。

根据中国汽车工业协会整理的海关总署数据，墨西哥市场是8月份出口市场增长率超过3.5倍的核心市场。 1-8月，墨西哥和泰国在中国十大汽车出口国中表现强劲，同比增长2.2倍和1.8倍。比利时、英国和泰国是新能源汽车出口的前三大市场。

中国汽车流通协会副秘书长王都曾说：我们目前的新能源汽车出口主要在欧洲市场。去年，49%出口到欧洲市场。汽车出口形势非常令人满意。 不可否认，电气化、智能化、网络化的快速发展为中国汽车加速出海、走向国际化带来了新的机遇。然而，中国汽车全球化需要时间来验证，仍然面临着许多困难。

陈士华承认，中国汽车企业整体全球化趋势良好，但企业盈利能力不是特别好。 例如，大多数汽车公司在出海时都会依靠当地的代理销售，这样做的好处是成本低，可以直接进入当地市场。 蔚来、爱驰、小鹏采用直营配送模式。这种方法的优点是显而易见的，但缺点也是显而易见的——前期投资大，成本高，对于汽车公司来说，很可能会长期持续亏损，所以要求更高。 具体，我国汽车全球化主要面临三大困难：

首先，认证很困难。中国的汽车现在出口到许多国家，每个国家都有自己的标准和法规。如果每个国家都需要进行认证，这无疑会给企业带来沉重的成本负担。

二是物流困难。近两年来，我国汽车整体海外物流配送瓶颈较大，物流成本较高。

三是汇率波动风险。中国汽车出口到许多国家，汇率不稳定。一旦出口国汇率波动较大，企业将遭受损失。 随着独立品牌汽车的技术进步和销售进步，简单出去不再适合市场发展的需要。我们必须尽快探索更深入、更广泛的出海模式，突破国家之间的贸易壁垒，更国际化。中国汽车协会执行副会长兼秘书长傅炳锋曾说过。

蔚来在10月8日NIO Berlin 2022年宣布，其产品、系统服务和创新商业模式将在德国、荷兰、瑞典和丹麦市场实施。比亚迪最近获得了德国汽车租赁公司Sixt约10万辆电动汽车订单…… 随着自主品牌新能源汽车技术的快速进步，近期中国自主品牌的新趋势力量汽车公司高调进入欧洲市场，BYD等公司也加大了对日本等海外市场的扩张，充分发挥了中国电动汽车产业链的优势，提高了出口价格的稳定性和质量，有利于扩大市场规模，推动中国制造业的转型升级。崔东树分析道。

随着汽车购买税减半政策的结束，潜在消费者对汽车购买的关注显著增加，目前的汽车价格仍然很低。展望银十，乘客联合会认为10月是买车的最佳时机。

对于第四季度，主要汽车公司正在为冲刺做准备。10月7日，长安汽车在内部会议上提出第四季度决战，全力保护交付，年生产目标锁定在245万辆，并制定了第四季度生产经营计划。 金九之后，银十的竞争可能会更加激烈，很可能会产生更多的惊喜。