LG新能源在美国布局动力电池产业链

最近，欧美国家取消了禁止销售燃油汽车的时间表，放弃电动汽车行业的消息爆炸了互联网，但事实上，只要你仔细查找信息源，你就会发现这只是一个错误的传播。

事实上，欧盟正在考虑推迟2035年全欧盟禁止销售燃油汽车的政策，美国政府正在考虑放宽对汽车排放的限制，欧美汽车公司正在推迟禁止销售燃油汽车的计划。

例如，梅赛德斯-奔驰宣布放弃2030年100%销售电动汽车的计划，这在许多讨论中被直接解读为梅赛德斯-奔驰放弃电动汽车，这是一个严重的误解。

可见，他们不是放弃，而是放松电气化时间表，为自己争取时间。

是的，电气化是未来，没有人能放弃。如果你打不过中国汽车怎么办？那只能玩贸易保护主义。在这方面，最重要的是美国。

美国政府去年宣布，自2024年以来，如果美国生产的电动汽车仍在使用中国电池，它将不再有资格享受通胀减少法案提供的每辆7500美元的税收减免。

中国电池在这里的使用非常苛刻。即使只包含相应的动力电池原材料，也将失去免税资格。美国财政部要求，电动汽车必须在北美组装或制造50%以上的电池部件和材料，才有资格获得税收减免。到2029年，北美产业链必须制造100%的电动汽车。

事实上，早在奥巴马时代，美国就开始支持电池产业链，并花费数亿美元补贴电力电池公司——Ener1和A123。但直到奥巴马卸任总统，这两家公司仍然不是一件大事，一家破产清算 ，一个被中国万向集团收购。

直到今天，美国仍然没有像样的电池公司。然而，为了与中国竞争，美国必须找到重建新能源汽车产业链的方法。最重要的关键措施是让韩国LG新能源在美国布局动力电池产业链。

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美国新能源汽车产业链薄弱到底该怎么办？

今天，如果我们想了解美国新能源汽车工业的现状，我们必须了解以下两点：

首先，目前美国的新能源汽车产业链极其薄弱，尤其是核心部件动力电池。

由于缺乏动力电池行业，美国转型新能源的老汽车公司很少。目前，只有福特、通用汽车和Stellantis。除了特斯拉，没有像样的电动汽车公司。唯一的希望是特斯拉自主研发的4680电池。4680电池最初计划在2021开始大规模生产，但直到2023年年中才勉强大规模生产。在过去的四个月里，特斯拉美国得州工厂只生产了它。 只有1.2万辆Cybertruck，1000万个4680电池。

这个数量连牙缝都不够，怎么重振美国电池行业？

第二，特斯拉是全球化的结果，但现在美国的贸易保护主义政策正在摧毁特斯拉的基础，这对美国新能源汽车工业来说不是好消息。

用一句话来概括特斯拉的成功“美国创新，中国落地”。中国庞大的供应链网络很好地承担了西方创新经济带来的大规模外包需求。具体来说，没有上海超级工厂的建立，特斯拉今天就没有商业地位。

现在，由于当前的地缘政治摩擦和贸易保护主义，美国迫切希望在供应链上与中国脱钩，这使得特斯拉更难继续运作。

例如，特斯拉一直希望将上海超级工厂的生产能力翻一番，并要求中国政府批准其自动驾驶FSD进入中国，但很长一段时间都没有结果。

这对特斯拉造成了巨大的伤害。特斯拉最重要的自动驾驶业务一直处于跛行状态：FSD可以在美国市场推广，但由于美国纯电渗透率低，开放率令人担忧。相反，特斯拉在中国市场卖得更多，但无法推动自动驾驶功能，损失了大量收入。

可以看出，为了振兴新能源汽车产业，美国必须引进强大的电池巨头，才能建立一个完整的动力产业链。唯一的希望是韩国电池巨头LG新能源。

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为什么是LG新能源？

看上LG新能源，不仅仅是因为韩国是美国盟友，更重要的是，LG新能源是为数不多的能够对抗中国电池产业链的外资独苗之一。

众所周知，新能源汽车产业链中最关键的环节无疑是电池供应链。但是从0到1建立电池供应链有多容易呢？

动力电池不同于发动机。它对整个产业链有很高的要求。我们应该知道，光材料成本占80%的产品需要电池厂的布局，从上游最基本的锂、镍、钴、锰等矿产，到中游的正负极、电解质和隔膜，以确保以合理的价格获得稳定的供应，从而促进成本的持续下降。

从发展过程的角度来看，在最初阶段，技术是国王。谁能率先实现技术突破，谁就是行业领导者。然后，规模为王，要求相关企业确保电池的产品性能、工艺和产量。只有有了这种能力，我们才能得到订单。

在这个阶段，电池巨头不再在技术、生产能力和订单等单一维度上竞争，而是在控制整个产业链方面竞争。简言之，我们不仅要控制上游矿产，还要在中游有技术储备，这样我们才能对下游客户有发言权。

再往后看谁能在下一次技术变革中脱颖而出——例如，固态电池。

根据这一演变路径，日本是第一个实现电池技术突破的国家。韩国实现了大规模生产，中国作为后来者，以强大的产业政策和国内市场赶上了韩国。

美国之所以喜欢LG新能源，是因为它有上、中、下游的布局。

LG新能源采用全球采购策略，但在自身手中牢牢掌握一些关键原材料的生产能力，如对能量密度影响最大的正极材料。LG新能源最强大的武器是花钱购买上下游关键矿产。你为什么要努力做这些事情？

首先，锂、镍、钴等金属元素分布不均匀。例如，锂矿主要分布在南美洲和澳大利亚，镍主要集中在印度尼西亚、菲律宾和俄罗斯，而钴大多位于常年战争的刚果。大多数国家的情况非常不稳定，可能会发生动荡，导致价格飙升。

其次，由于动力电池产业链长，任何原材料的断供都可能导致整个生产线的停产，从而影响整体情况，因此从保供尤为重要。

例如，几年前，碳酸锂的价格从每吨10多万飙升到50多万，下游制造商在薄冰上行走，由此围绕青山控股，也让“镍元素”几年前成功，这表明这些上游资源已成为新时代的石油、煤炭和天然气。

宁德时代在全球抢矿方面的布局比LG新能源晚，但后来者居上。现在宁德时代在全球抢矿战中领先LG新能源。

宁德时代通过投资北美锂业、参与北美镍业、与洛阳钼业签订合作协议，布局了锂、镍、钴等锂电池的关键矿产资源。此外，宁德时代还花了很多钱来布局钼钨、铜金、铜钴、铌磷和IXM矿业贸易业务。

虽然LG新能源也投资了澳大利亚锂开发商绿色技术材料有限公司，并计划扩大锂精矿的采购，但在矿产资源控制方面相对较少。因此，宁德时代控制着更多的矿产。

事实上，围绕这些资源的竞争永远不会结束。随着美国开始压制中国电池产业，这场秘密战争将更加激烈和残酷。

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LG新能源在美国市场全面押注

无论如何，LG新能源承载着美国在电动汽车时代的所有希望。其在美国的产业布局主要包括以下两个方面：

一是产能大规模扩张。

未来几年，LG新能源计划将在美国大幅提升电池产能，预计到2030年，北美将占LG新能源储能系统销量的70%。

此外，LG新能源开始在北美建立第一个大型ESS电池生产基地，以实现美国供应链的本地化。例如，LG新能源开始在亚利桑那州建设16GWh磷酸铁锂电池项目，预计将投资3万亿韩元 。

二是与美国汽车巨头密切合作。

例如，在俄亥俄州和田纳西州，LG新能源和通用汽车合资成立了Ultium，在美国共同投资26亿美元建设电池厂。

另一个例子是LG新能源与福特签订了合同，合作建设电池厂。例如，LG新能源和本田汽车在田纳西州和亚利桑那州都建立了合资工厂。

特斯拉当然是其中不可或缺的一部分。特斯拉已经与LG新能源签署了电动汽车电池供应协议。

从2025年开始，LG新能源将向特斯拉交付20GWh的汽车电池模块，由高镍NCMA(镍、钴、锰、铝)软包电池组成，将在LG新能源密歇根工厂生产。

从供应链的角度来看，动力电池产业是典型的资本和技术障碍产业，注重规模效应，技术迭代快，出于安全和成本考虑，电池巨头特别强调与原始设备制造商的密切合作，一旦进入汽车公司的供应链，就不容易被踢出去，具有明显的先发优势。从上述一系列大动作来看，LG新能源已下定决心将其全面嵌入美国汽车产业链。这意味着韩国电池巨头已经把所有的生命都押注在了美国市场。

此外，新能源战争的前沿将非常长：战斗将在双方工业制造商的白名单和黑名单、南美锂矿和东南亚镍矿、欧洲和东南亚等海外市场进行…

因此，虽然欧洲和美国现在都在大喊放弃纯电力和新能源，但这只是一个烟幕弹，背后有很多小动作。是的，虽然中国的新能源汽车产业链是世界上独一无二的，但这群不愿意失败的人正在计划一个万亿级的行业反击，这不仅是车轮上的决斗，也是中美国家运动会的决斗。