2023年全球氢能发展趋势、方向和特点

加快各国氢能布局。

2023年，欧洲、美国、中东、日本和韩国要么发布最新的国家氢能计划，要么密集发布氢能补贴，氢能政策不断出台。全球氢能布局正在加快具体实施，氢能产业建设已逐步从规划或示范阶段进入规模化、商业化阶段。

特别是海外国家有不同的资源和产业基础，氢能的供需发展基础不同，产生了国际氢能贸易的需求。2023年，日本、韩国、中东、欧洲等国家的氢能贸易合作开始频繁，国际氢能进出口案例开始出现。

能景研究总结了2023年全球氢能发展趋势、方向和特点，以及美国、欧洲、中东、日本和韩国等重点地区，供业界参考。

01 2023年全球氢能产业发展更加落地

2023年，全球氢能政策更加实施。2023年，世界上许多地方的减碳目标逐渐明确，氢能的减碳定位更加突出。各国氢能政策在规划、补贴、标准等方面提出了更明确的目标和更实施的发展路径。这为氢能产业的商业化和大规模发展奠定了全球政策基础和发展动力。

全球国家氢能规划不断增加，氢能国际贸易成为新的亮点。2023年，根据现有信息统计，14个国家首次推出国家氢能战略，美国、日本和德国更新了氢能战略，提高了绿氢或清洁氢的产能和利用目标。其中，以德国和日本为首的发达国家根据未来氢能需求预测和自身能源禀赋，明确制定了氢能进口目标。与此同时，一方面，它受到德国、日本和欧盟等国家氢能进口目标的鼓励，另一方面，它也受到国际跨国能源集团和国际合作的推动。南美、中东、非洲等国开始将氢能国际出口定为氢能发展目标。

逐步形成适用于氢能各领域的标准体系，畅通国际氢基能贸易渠道。一方面，基于对氢能发展潜力的最新评价，欧盟在新能源顶级法律法规《可再生能源指令》中增加了绿氢评价标准和氢基能评价标准；另一方面，国际绿氢组织也在其绿氢标准中《GHS 2.0中增加了绿色甲醇和绿氨的相关标准。这两个标准是国际上第一个制定绿氢和氢能的系统权威标准，为中国、美国等国家的绿氢认证和与欧盟的氢能贸易奠定了标准基础，也是中国甲醇燃料等领域协会制定国内标准的重要参考依据。

02欧洲：明确氢基能源标准和发展目标，协助多领域绿色转型 

2023年，欧洲提出了多领域绿氢替代目标，有力支撑了欧洲绿氢市场的需求。一是推进交通领域加氢站建设，提出航空燃油领域氢能替代目标。7月，欧盟理事会批准发布《替代燃料基础设施条例》，要求欧盟成员国在计划的跨欧洲运输网络中，直到2030年底(TEN-T)一个1000公斤/d公共加氢站每200公里建一条核心路线。欧盟理事会于10月通过《ReFuel 根据EU航空法规，到2030年，所有航空燃料中1.2%是绿氢合成燃料。第二，全球首次提出了工业领域绿氢替代目标。欧盟理事会于10月通过了可再生能源指令（RED）》根据最新修订法，到2030年，工业氢气中42%应来自非生物可再生燃料（RFNBOs），到2035年，比例增加到60%。

欧盟及其成员国努力完善绿氢标准等政策体系，为绿氢的大规模发展奠定政策基础。2023年2月13日，欧盟《可再生能源指令》（RED Ⅱ）修订案正式发布，提出了定义欧盟可再生氢组成的详细规则。授权法规定了可再生能源中可包含的三种氢气，包括：1.可再生能源发电直接产生的氢气；2.电网供电生产的氢气用于可再生能源比例超过90%的地区；3.在低二氧化碳排放受限地区签订可再生能源电力采购协议后，电网供电用于生产氢气。

欧盟和成员国开始对上游制氢和制氢设备进行补贴和投资。一是推进绿氢生产创新补贴机制——欧洲氢能银行计划。欧盟委员会于2023年3月发布“欧洲氢能银行计划”，专项预算约58亿元，计划以拍卖的形式围绕拍卖“试点项目的选择”制氢补贴最高4.5欧元/公斤，最高可运行10年。二是各成员国政府同时出台绿氢电解槽补贴政策。例如，法国在2023年推出了40亿欧元“差价补贴合同”该计划持续了15年，以弥补清洁氢和灰氢之间的成本差距；意大利拨款3亿欧元购买氢能列车，并在全国六个地区建设绿氢生产、储存和加氢设施。

03美国:以氢能为绿色产业一环，增加补贴p>

2023年，美国首次出台全国氢能产业发展政策。2023年6月，美国能源部发布了国家氢能战略《国家清洁氢能战略和路线图》，指出到2030年，美国清洁氢产量将从政策发布时的近零增加到每年1000万吨，清洁氢的应用将集中在化工、重型卡车等脱碳替代方案有限的领域。2023年10月，美国能源部宣布以项目投资的形式在美国投资70亿美元“清洁氢能中心”，投资项目主要包括可再生能源绿氢、天然气蓝氢和核电氢。

继续关注氢能领域前沿技术突破。一方面，能源部负责协调氢技术的发展方向和资助支持，涵盖低成本清洁氢生产、地质氢开发、车载液氢、燃料电池船舶等前沿技术方向。2023年，美国能源部先后提出了为期10年的氢能前沿技术研究示范补贴5900万美元，地质氢项目研究补贴2000万美元。另一方面，美国企业在氢能创新技术产业化方面取得了许多突破。例如，2023年，美国推出了第一个商业无铱PEM电解槽，完成了第一个液氢卡车的商业运营，实现了“低温压缩储氢”该技术的储氢能力首次提高到重型卡车的需求水平。

开展国际合作，寻求清洁氢能出口。美国氢能出口国在国际氢能贸易市场上的定位逐渐明确。2023年美国资助的七大资助“清洁氢能中心”加利福利亚氢能中心和海湾沿岸氢能中心的一些项目正计划向日本、韩国和欧洲出口低碳氢或氢基能。多个项目由日本、美国等国家的企业共同投资。此外，一些氢基能项目已经开始出口。例如，2023年墨西哥湾沿岸的绿氨项目开始向欧洲交付绿氨。德州的生物甲醇项目也计划扩大产能，以增加对马士基等欧洲航运企业的绿色燃料出口。

04 中东：推进大型项目建设，充分发挥能源出口国的优势

中东国家明确了氢能的发展目标。中东在传统化石燃料方面一直处于主导地位，在全球能源转型下，该地区正处于革命性的转型。各国开始提出低碳氢化合物的目标。例如，沙特阿拉伯的目标是引领全球氢气出口，向欧洲出口蓝色和绿色氢气；阿拉伯联合酋长国的目标是从140万吨到2031年实现低碳氢化合物；阿曼预计到2030年将实现100万吨绿色氢化合物，到2050年将达到800万吨。

积极规划项目，推进GW级绿氢项目建设。截至2023年10月，中东约有超过一部分 2023年，中东政府和企业增加了对40个低碳氢项目的投资，以促进当地GW级绿氢项目的建设。在政府方面，除了政策促进和财政补贴发展绿氢外，政府还积极通过政府和企业合作促进绿氢项目的发展，如约旦能源和矿业部（MOEM）与四家公司签署合作协议，推动该国绿氢项目，沙特政府通过沙特公共投资基金投资NEOM绿氢项目等。2023年，沙特阿拉伯能源公司ACWA等中东能源企业也积极布局建设新的绿氢项目 Power在沙特阿拉伯西北部开展的绿氢设施建设项目和阿曼能源公司发布的规划将开展15GW的绿氢项目。

发挥能源基地优势，开展氢基能出口国际合作。在能源转型过渡中，氢基能已成为中东国家的重要选择，政府和企业开展氨基能出口和国际合作。在出口方面，2023年中东氨基能出口范围进一步扩大。例如，2023年，沙特阿拉伯分别向日本、中国和欧洲输送了第一批低碳氨。在国际合作方面，中东国家因能源基地优势与各国合作开展氢基能国际合作项目，如沙特阿拉伯ACWA Power公司与印尼等国家能源企业签署了15万吨绿氨项目开发协议，并与美国空气产品公司签署了绿氨采购协议。 

05日韩:推进发电领示范，推进国际合作 

氢能在能源领域的应用是通过多种示范项目进行的。根据自身资源禀赋的特点，日本和韩国将氢能视为未来能源转型的主要解决方案之一，并积极布局氢能在生产、交通等领域的实际应用示范。一方面，日本继续探索氢燃料电池技术的应用场景，如2023年日本首次尝试利用退役燃料电池为分布式数据中心供电，启动基于氢长期储能的月球汽车研发计划。另一方面，大力探索氢基能利用技术，促进氢基能在储氢、发电、船舶等领域的应用。例如，日本在2023年启动了日本第一艘国内氨燃料船舶制造，韩国计划建设世界上第一家商业氨裂解氢发电厂。

同时开展海外制氢工程建设和氢能进口布局。日本和韩国将进口氢能和氢基能作为未来能源缺口的重要补充，并在2023年开展了从政府到企业的密集国际合作，以开辟国际贸易渠道。一方面，我们应该与潜在的氢能出口国进行高级对话和沟通。例如，2023年日本和韩国领导人访问美国期间，我们建议建立氢氨脱碳燃料供应链。另一方面，积极布局海外制氢工程建设。2023年，日本和韩国的主要企业或财团在澳大利亚、东南亚等地签署了一系列绿氢项目开发协议。例如，韩国三星集团在澳大利亚西部的氢氨项目计划在2027年生产20万吨氢，并于2029年开始向韩国出口绿氨。

日韩企业积极推进国际合作和技术产出。一方面，日本和韩国在氢能技术方面仍处于国际领先地位，特别是燃料电池技术。同时，基于三菱、斗山等企业的国际沟通渠道和品牌影响力，他们可以参与各国和企业集团的氢能项目计划，并处于技术提供商的地位。作为日本丰田等技术提供商，燃料电池发动机和氢能发电机的生产工厂于2023年在中国、澳大利亚等国家建成。 另一方面，日本和韩国企业通过自主研发或技术引进来扩大技术领域，以保持技术优势和产出。例如，2023年丰田首次推出PEM电解槽，横河电机投资挪威燃料电池公司TECO 2030等。 

内容摘自《2024年氢能产业发展年报》“2024氢基能绿色发展论坛”请注意发布。

来源：能景研究

作者：侯淋

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