张永伟:2024年新能源汽车行业有10大发展趋势

作者|龚晨香

编辑|李国政

制作|帮宁工作室（gbngzs）

“新能源汽车产业现在处于混乱发展阶段。再过两三年，中国可能会有几家世界级的本土汽车公司。”“明年的价格战将非常激烈，每个人都会降价，一些汽车会更卷，不排除新进入者在价格上做文章……”

谈到汽车行业的热点话题，中国电动汽车百人会副主席兼秘书长张永伟仍有犀利的看法。

12月27日，百人会召开2024年论坛媒体交流会，由执行副秘书长刘主持。与会专家讨论了2024年中国新能源汽车产业发展趋势，发布了2024年百人会论坛相关信息。

回顾2023年，在新能源汽车的帮助下，经过多次考验，全球汽车行业缓慢复苏。11月，国内新能源汽车产销首次突破百万大关。前11个月，中国新能源汽车继续保持全球领先的增长趋势，产销同比增长34.5%、36.7%；市场渗透率大幅提升，达到新车总销量的30.8%。

这主要是由于中国新能源汽车产业不断巩固本土产业链供应链体系，加快突破高科技领域的技术瓶颈，如半导体芯片和操作系统，坚持创新，以高质量发展为核心。

展望来年，张永伟对新能源汽车依然乐观。

他预计，2024年，中国新能源汽车产销规模有望达到1300万辆，增速约40%，总体渗透率超过40%，乘用车领域月渗透率有望超过50%，迎来了产业发展的重要里程碑。

张永伟认为，2024年新能源汽车行业有10大发展趋势，包括：

中国新能源汽车在国家发展和全球地位将进一步提高；产业竞争格局进入深度重塑期；企业发展环境将更加内部；产业发展主要是股票结构调整和优化；市场仍将保持快速增长；国际化将成为亮点；商用车新能源智能化将同时加快转型；预计电池、芯片、操作系统等标志性领域将进一步突破；智能驾驶应用路线逐渐清晰；汽车和ICT、加快能源与产业融合。

会上，张永伟也抛出了很多问题，比如“为什么汽车公司要坚持卖车不赚钱？明年靠什么生活？”。他希望车企高管能在2024年百人会论坛上给出答案。

百人会副秘书长石建华介绍，2024年论坛将于明年3月15日至17日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“巩固和扩大新能源汽车发展优势”，主要举办高层论坛、国际论坛、闭门会议、主题论坛10场。

自2015年以来，中国电动汽车百人会论坛已连续举办9届。2024年是新能源汽车产业发展的关键一年，也是中国电动汽车百人会成立10周年。因此，百人会将总结10年的发展经验，客观分析不足和挑战，为未来发展奠定基础。

01

大浪淘沙的关键时期

自发展以来，中国新能源汽车产业在技术到应用、交通到能源、跨境到整合等多层次、多领域仍有大量挑战和课题需要解决。

从竞争模式的角度来看，新能源汽车行业已经进入了一个深度重塑期，但还远未达到定型期。张永伟认为，明年将是市场竞争更加激烈、竞争模式更加差异化的一年。“未来两年，许多企业将退出市场，过去的领导者可能不会继续领先，个别新力量将迅速崛起。”

这将给新能源汽车行业带来哪些变化？

一是产业结构变化，明年两年进入股票结构调整阶段。

在过去的几年里，新能源汽车工业主要是增量，包括汽车和电池，以支持大规模发展。其次，将形成一定的增量和股票现象。

在此背景下，如何调整产能？张永伟认为，有两点：一是利用股票振兴传统燃油汽车的产能；二是在增量的基础上调整电动汽车的产能。

由于规模不足，单一主体产能的规模经济性不足，早期建设的电动汽车产能需要调整，进一步升级重组，才能达到集中发展的规模效应。“小型电动汽车公司将成为产业并购重组的主要对象，传统汽车产能‘油改电’也是关键任务。”张永伟说。

在产业链方面，电池企业明年将进入产能释放期。张永伟认为，电池肯定会面临供给矛盾等突出问题。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2022年中国动力电池产能利用率为51.6%，2023年可降至41%。

二是融资变化，融资环境不太乐观。

张永伟表示，当汽车行业投资迅速时，资金相对宽松，融资相对容易。进入股票结构调整期后，融资环境并不理想，尤其是美元资本和海外资本。

“每个人明年都会缺钱。”他说。

至于最近汽车制造的新力量受到中东资本的追捧，他认为不要对中东资本抱有太大的希望。主要原因是中东的投资习惯。虽然单一投资相对较大，但效率较低，一年几笔，不能成为行业融资的主体。

此外，芯片行业将回归正常发展轨道，投资将进入收缩期。

目前，中国有300多家汽车芯片企业，但市场份额正迅速集中在龙头企业。张永伟认为，在投融资和大规模生产的双重压力下，汽车芯片行业将迎来“淘汰赛”，优化了大量的芯片设计公司。

最后，行业洗牌速度加快。

“过去，一些企业可能依靠机会主义和吃点巧妙来实现发展；然而，如果汽车公司在未来没有真正的努力，就很难在新能源汽车行业混合。”张永伟认为，全面提高竞争力是企业发展的途径。

百人会预测，2024年将迅速出现一批百万辆级企业和品牌，市场集中度将越来越高“强者恒强，分化加剧”的局面。

对于跨对于国有企业和合资品牌来说，未来两年将是转型的分水岭。届时，中国市场将赶上电气化和智能化“两化”有节奏的外资企业将在中国实现可持续发展，跟不上的企业将难以生存。

一些外国企业正在采取行动，如日产推出中国战略。在中国市场，将于2024年下半年推出4款日产新能源汽车；合资企业东风有限公司将推出6款“在中国，为中国”新能源车型；日产还将通过东风有限公司出海，未来出口规模将达到10万辆。 

02

进入“内卷2.0”模式

汽车公司将迎来什么样的发展模式？

今年，业内有时会出现这种情况“卷出新高度”声音。随着行业洗牌速度的加快，这一现象不仅会持续到2024年，而且会加剧——百人会称之为“内卷2.0”模式。

“新能源汽车行业不给企业喘气的机会，看谁能更好地抗压。”张永伟评价道。

届时，汽车企业将迎来三大特点：

首先，随着车型的密集发布，新产品的数量将超过前一年，这也证明了竞争足够激烈。2023年，中国市场推出了1100多辆新能源汽车（包括改装等）。

二是缩短产品开发周期，进入“摩尔时代”。“以前一款车型能卖10年，现在能卖2年就算长了。”张永伟说，此时，汽车公司的重要目标不再是自行车销售规模，而是创新（产品迭代）的速度。现在，新车的更新频率已经从4年降低到一年半，有些甚至在一年后完成迭代。

第三，市场变化是对企业的挑战和机遇的助推器。在高频、多样化、个性化消费的影响下，汽车产品从耐用消费品属性转变为快速销售产品属性。汽车公司必须缩短汽车产品的生命周期，以满足新的需求。

汽车公司不断地内卷，智能技术将相应进一步发展。

从技术创新的角度来看，电池、芯片、操作系统等领域将在2024年取得进一步突破。一些标志性技术将密集应用于汽车。例如，800V高压快速充电车型将迎来大规模成交量，自行车人工智能计算能力将迅速提高，智能驾驶的应用路线将逐步明确。

张永伟预测，2024年，L2级及以上辅助驾驶的渗透率预计将达到55%，L3级自动驾驶将开始准入和道路交通试点，预计未来3~5年将商业化。

这给汽车公司带来了巨大的自行车成本压力。他认为，对于汽车公司来说，产品电气化成本是可控的，但智能化成本是无法控制的。随着智能技术的升级，传感器、摄像头、雷达、芯片和汽车上使用的软件数量正在增加，相应地，成本正在叠加。

“在这种情况下，汽车公司承受着巨大的成本降低压力，但市场希望汽车降价。此外，随着车型数量的增加，汽车公司只会降价，不会涨价，热门细分领域会更多。”张永伟分析道。

显然，2024年将是汽车公司不赚钱的一年。

“一两年不赚钱是可以理解的，但这种情况持续了三四年。明年我该怎么办？我问了几位企业家，没有人向我解释。”张永伟无法解释答案，但他呼吁大家不要过早地得出汽车公司的结论，“至少传统的工业经济理论不能应用于新车。”

尤它是发展或转型为高科技企业的群体。由于高科技的发展属性，它们可以在没有利润的情况下发展。这些企业不关心目前的损失，更关注发展道路上是否有持续的发展“源水”供给。

这种“源水”指融资。高科技企业的特点是现在可以融资，将来可以盈利。特斯拉就是一个典型的例子。成立17年后，2020年首次实现全年盈利。

“避免使用传统思维。不要轻视不赚钱的汽车公司，也不要急于赚钱。首先，让它生存下来，解决融资问题。”张永伟建议。