特斯拉打算在中国市场平局吗?

没有等待网络名人皮卡特斯拉Cybertruck国产的消息，也没有传说中的廉价车特斯拉Model 2的音讯。面对即将到来的2024年，特斯拉打算在中国市场平局吗？目前，特斯拉还没有曝光新车型的引进计划，但其海外另一项主营业务正在迅速实施。上周，特斯拉宣布在上海正式启动储能工厂项目。据此前曝光的消息，该厂将于明年(2024年)第二季度投产。这也是继特斯拉本土加州工厂之后，世界上第二家专门生产储能设备的工厂。那么，特斯拉是否打算将赛道转移到储能领域？在新的一年里，国内新能源汽车和配套的电气化产业链将迎来什么样的新格局？

看美国的产能，除了赚钱，还要“圈地”

当然，特斯拉的核心目标是赚钱，它的储能项目显然可以赚钱。特别是在今年第三季度特斯拉汽车销售利润下降的背景下，储能业务是利润救星。根据财务报告，特斯拉第三季度新能源生产和储能业务收入同比增长约40%，毛利率约24.4%。简单来说，卖储能设备比卖车更容易赚钱。更何况全球电池级碳酸锂价格暴跌，导致电池成本下降，更有利于特斯拉开发储能设备业务。

自然，特斯拉在上海的储能工厂预计将优先考虑出口能力。毕竟这只是特斯拉第二家专门生产储能设备的工厂，无论是Megapack(商用储能)还是Powerwall(家用储能)，目前主要市场还是海外。然而，上海新工厂的前瞻性目标显然不仅仅是海外。毕竟加州工厂正在向40GWh的全负荷产能攀升，上海工厂的规划产能储能规模也在40GWh左右。即使特斯拉储能业务增长惊人(今年第三季度部署约4GWh，同比增长约90%；今年前三季度部署约11.5GWh，同比增长约182%)。按照这个增长率计算，两大工厂的产能落地后，也可以有一定的余量。

显然，由于新工厂选择在上海，就像当年的汽车工厂一样，不仅面向全球，而且必然会对国内市场产生影响。基于大规模商用的Megapack储能设备是否希望中国市场消化？当然，打开市场是好的，但这部分的主动权不在特斯拉手中。特斯拉唯一能做的就是在当地生产的基础上，将成本降低到多低。但这样的谈话，似乎又陷入了汽车价格战的逻辑。特斯拉能掌握主动权的需求是什么？答案可能是将储能设备与自身快速充电设备相结合。因此，上海工厂的建设不仅仅是利润问题，还可能包括快速充电 储能组合拳，考虑抢占区域配电容量。

正如我们前面提到的，特斯拉无法掌握国内储能设备的市场前景。如何配置储能设备可以由自己决定。同样，特斯拉对如何配置自己的V3甚至V4充电桩也有主动权。但特斯拉显然无法决定一个地区的配电容量。储能设备与超充设备的结合，当然能起到缓解电网压力的作用。然而，随着越来越多的汽车公司加入800V高压快速充电俱乐部，该地区的电容量显然将成为竞争的新战场。

一定要配储能过剩？明年开始拼速度

与电网的工作特点类似，汽车企业争夺配电容量的主战场，在重点城市、商业区、交通枢纽等车辆密集地区，无意外。但这恰好放大了储能 超一体化建设的缺点。首先，这些地区大多用电负荷大，波谷效应明显，汽车公司的竞争压力更大。另外，“光储充”一体化模式难以适应，不仅光伏资源有限，而且进一步提高了地租成本。这样，储能设备主要可以依靠电网本身。最后还是土地租赁问题，用户需求大，占地需求也大。再配合大型储能设备本身的成本和用地需求，以及配套的安全考虑等。储能 超一体化建设模式，显然会增加用户的使用成本。根据特斯拉V3充电桩现阶段常规时段约2元/度的价格，未来核心区域的超充设备将被用于充电。电动汽车的补能成本可能接近燃油汽车的水平。

但充储一体化仍然是必要的，甚至是必要的。从用户的角度来看，耐力焦虑一直是新能源汽车推广的核心问题之一。当800V超充时，全血充电速度终于可以与传统燃油车的效率直接断开手腕。这对提升用户体验和巩固品牌自身护城河具有不可忽视甚至不可替代的优势。但极限速度是一方面，真正的用户体验是另一方面。如果没有自建的储能设备，多车同时超快充电，必然会面临电网配电容量的日常浪费，或者选择充电“限速”。当然，现实主要是后者，这导致了整个充电技术的迭代、充电设备的投资等，到最终使用阶段，仍将打折。

事实上，为了开启电动汽车能源补充的最后一个环节，无论是在800V领域率先吃螃蟹的小鹏汽车，还是最近在超充桩铺设上发布大新闻的华为，都将储能设备与自身的超充挂钩。根据华为的说法，明年将在中国部署超过10万个全液冷超级充电桩。截至今年11月，特斯拉在中国大陆的超级充电桩已超过1.1万根。考虑到华为全液冷超级充电桩最大充电功率可达600kW，实际上已经碾压了特斯拉V3充电桩。如果华为在充电桩的铺设密度上反杀，特斯拉的技术体验护城河将难以维护。

此外，考虑到特斯拉目前在中国的主要车型不是800V平台，如何确保用户的超充电体验似乎比引入V4超充电桩的速度更高。这背后与支持储能的建设密切相关。正如前面提到的，在配电容量有限但用户需求旺盛的地区。这个通过支持储能争夺配电容量的戏剧几乎是一个零和游戏。

结合特斯拉上海工厂的生产能力和Megapack(商用储能)设备。Megapack每台机组可储存3.9MWh以上的能源，理论上可满足约50台特斯拉Model Y的充电需求。粗略计算特斯拉超级充电站平均有6个超充桩，每天高峰8小时，每半小时满足一辆车的充电需求。一个特斯拉超级充电站，也只需要配备两个Megapack设备。而上海工厂Megapack设备计划年产量超过1万台。即使是全国所有现有的特斯拉超级充电站都是按照两台Megapack配置的，其需求也只有年产能的三分之一左右。如果考虑到后期增量的影响，这仍然是存量转换的考虑因素，其需求可能远低于这个数字。因此，即使特斯拉在中国建设储能设备过多，其效果仍能得到满足“大部分储能电池Megapack将用于出口”的说法。

说到这里，整个逻辑线都很清晰。为了解决汽车使用的痛点，主要汽车公司和供应商开始超载。要配套超充桩技术，必须加快超充桩的建设。储能设备必须上马才能满足超充的用户体验。核心区域的配电容量越有限。谁先储能，谁就能先把大块蛋糕拿走。从而打开自身技术的应用场景，巩固品牌护城河。因此，在汽车价格战背后，2024年新能源汽车市场的储能竞争可能会更加激烈。

作者丨阮嵩