中国电池公司正面临历史上最大挑战

导语 | Lead

对于电动汽车来说，动力电池的重要性是不言而喻的。展望全球，中国电池企业的集体作战优势非常明显。然而，欧洲和美国对中国电动汽车的障碍已经从汽车扩展到电池甚至电池中包含的中国元素。中国电池公司正面临着历史上最大的挑战。

本文制作|和颜阅车工作室

写作|张大川

编辑|禾   子

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让中国电池公司头疼的是，自2024年以来，美国对外来电池设置的壁垒越来越高。 年 1 从1月份开始，电池组件逐渐扩展到关键矿物。

根据美国最近发布的《<通货膨胀减少法>外国敏感实体指南》，美国生产的电动汽车若包含中国等国家制造或组装的电池组件，将不再有资格享受美国《通货膨胀减少法》提供的每辆高达7500美元的税收抵免，即使是电池中含有“中国制造”对于元素型号，也无法获得此补贴。这被认为是美国试图将中国公司排除在电池供应链和电动汽车投资供应链之外。

△美国的《<通货膨胀减少法>外国敏感实体指南似乎是为中国动力电池量身定制的

欧美围剿中国电池

7500美元对电动汽车的命运起着决定性的作用。在美国，销量仅次于特斯拉Model Y的福特Mustang Mach-以E为例，如果它仍然使用宁德时代的LFP电池，它将完全失去价格为3.092万美元的电动汽车与竞争对手竞争的能力。毕竟，7500美元的补贴几乎等于汽车的折扣。

△在美国市场销售的电动汽车无法承受失去政府补贴的后果

此前，为了绕过美国的限制，宁德时代愿意放弃与福特合资电池厂的所有股份，转而以技术专利和管理能力的输出形式进入美国市场，但这也受到了美国政府当局的压制。特斯拉更早地在美国切换了性价比高的宁德时代电池，以避免其电动汽车难以享受美国政府的补贴。

今年8月，欧盟新电池法正式实施。该法规将包括电池制造的碳足迹和相关废物的回收，这也被解释为中国电池未来进入欧盟市场的潜在障碍。更不用说，欧盟最近对在中国生产和出口欧洲的电动汽车发起了价格补贴调查，并有强烈的意图通过征收额外关税来保护在欧洲生产的电动汽车。欧盟委员会预计，在欧洲销售的新能源汽车将从今年的8%迅速上升到2025年的15%。《金融时报》预计，未来三分之一的英国新能源汽车将由中国制造。

△以MG4为代表的中国电动汽车在欧洲市场确实势头强劲

中国电池企业光芒四射

事实上，与电动汽车出口相比，中国有更大的电池优势。纵观世界，几乎没有竞争对手。如果欧美汽车公司不打算支持韩国电池公司，中国电池公司将在全球电动汽车市场更加闪耀。

△中国电池企业优势明显

根据全球权威电池领域的统计机构 SNE Research 数据显示，今年前10个月，中国企业占全球十大动力电池装载企业中的六家。毫无疑问，中国电池企业的经营优势非常明显。在83%以上的前六家电池企业中，宁德时代、比亚迪和中创新航的市场份额超过57%。

△宁德时代、比亚迪和中创新航在全球动力电池市场占57%以上

值得一提的是，与韩国电池企业专注于三元锂的技术路线相比，国内电池企业更加多样化，磷酸铁锂电池的优势更加明显。磷酸铁锂电池虽然理论能量密度上限较低，但与三元锂电池相比，其成本较低，安全性较好。最近，许多国内电池企业都在通过技术创新提高磷酸铁锂电池的能量密度。从某种角度来说，磷酸铁锂电池的能量密度潜力虽然基本被挖掘出来，但已经足以满足人们在城市的日常通勤需求。如果你真的想考虑像省际这样的长途旅行，即使是三元锂电池仍然不够，你需要依靠快速充电或更换这样的能源补充设施来提供帮助。这就是为什么在美国市场上，许多韩国电池公司已经建立了工厂，福特仍然希望与宁德时代合作建设磷酸铁锂电池工厂。不久前，据报道，通用汽车也有类似的想法，将磷酸铁锂电池引入雪佛兰Bolt电动汽车，以降低成本。

△中国企业在磷酸铁锂电池技术领先

如何国际化中国电池企业？ 

对于中国电池公司来说，欧洲和美国的贸易壁垒很难在短时间内绕过，同时也面临着国内电池行业产能过剩的局面。中国的电池公司现在正面临着进退两难的局面。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2022年中国动力电池产能利用率仅为51.6%，2023年可能创下新低至41%。今年6月，长安汽车负责人朱荣华也公开表示，预计到2025年，国内动力电池产能需求将达到1000GWh左右，目前计划产能将达到4800GWh。巨大的产能空置必然导致新一轮价格战的风险。从近期碳酸锂期货创新低的价格可以看出，中国电池企业将面临前所未有的挑战。

△国内汽车相关人士已经意识到中国电池产能过剩的情况

目前，即使国内电池企业面临诸多挑战，他们仍然坚定地走出去，正在加强欧洲市场的布局。中国动力电池企业，包括宁德时报、比亚迪、蜂窝能源和远景动力，在欧洲大力建厂，而国轩高科技正在帮助公众运营其电池工厂。不久前，欧洲第二大汽车公司Stellantis 宣布与宁德时代将共同探索在欧洲生产低成本电动汽车电池，双方正在讨论成立合资企业。这背后最大的原因是欧洲本土电池Northvolt远未成为气候。如果中国电池公司愿意在欧洲建厂，欧洲自然不会拒之门外。毕竟，中国电池带来的竞争也可以帮助欧洲汽车公司很好地约束韩国电池公司。但很难预测，一旦Northvolt完成布局，走上正轨，中国电池公司在欧洲的未来和命运将走向何方。

△Northvolt在欧洲给了中国电池公司“野蛮生长”的机会

点评

去中国化的动力电池实际上是一笔双重损失的交易。一方面，欧美国家将无法使用中国技术领先、性价比较高的电池产品，其电动汽车将失去与中国电动汽车在海外市场竞争的机会；另一方面，由于失去美国和欧洲市场，中国电池可能会加剧现有产能过剩的矛盾。目前，中国电池企业需要研究法律法规中可能存在的机会，尽可能将我们的产品和技术引入海外市场。作为世界上除中国以外最重要的电动汽车市场，中国电池公司仍然需要寻找一些潜在的机会，以双赢甚至双赢的商业模式啃下这根最难啃的骨头。

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