燃料电池汽车和加氢站之间一直存在着先有鸡

燃料电池汽车和加氢站之间一直存在着先有鸡还是先有鸡蛋的矛盾：加氢站密度不够，难以激发制造商和消费者购买汽车的意愿。没有氢汽车的销售，加氢站将难以运营和扩张。没有政府的顶层设计规划，我们就无法解决这一矛盾。

近年来，国家和地方政府积极出台氢能产业规划，设定燃料电池车辆和加氢站的发展目标，促进燃料电池产业的发展。现阶段的现实与规划还有多大的差距？

一、我国氢能产业相关政策发布概况

据橙会氢能数据库统计，截至2023年10月底，全国发布了约911项氢能相关政策，其中国家级155项，省级335项，其他级别421项）。在中国31个省、自治区和直辖市（不包括香港、澳门和台湾）中，只有海南、黑龙江、云南和西藏没有发布省级氢能和燃料电池汽车产业规划，其他27个省市都制定了省级氢能产业规划。

从各省市出台的相关氢能政策数量来看，四川和内蒙古是氢能政策出台的主力军，在氢能产业链资源禀赋优势突出的五大燃料电池汽车示范城市群、氢进万个重点地区、四川和内蒙古。广东省出台的政策数量排名第一，约94个，上海、浙江、山东、北京差距不大，出台的政策数量约60个；河北、四川、河南、内蒙古约40个。

图 1：全国各省氢能政策出台

数据来源：橙色研究所

二是省级燃料电池汽车和加氢站的发展目标

从27省出台的省级规划来看，各省燃料电池汽车累计规划目标远远超过国家规划。除甘肃和新疆未提及燃料电池汽车和加氢站的发展目标外，大部分省份规划了2025年燃料电池汽车的推广目标和加氢站的建设目标，北京、山东、山西等少数省份规划了2023年、2030、2035年发展目标。2025年，各省共计划推广燃料电池汽车116900辆左右，远超国家2025年 燃料电池车年目标约5万辆；各省共计划建设加氢站1148个，与《节能新能源汽车技术路线图2.0》至少1000个加氢站建设目标基本一致。

2025年，北京、上海、广东、河北、山东、山西、陕西、江苏省燃料电池汽车规划量约1万辆；其次是四川6000辆；河南、浙江、内蒙古5000辆。

广东省加氢站规划数量遥遥领先。2025年，广东最多规划建设200个加氢站；二是河北、山东、陕西各100座，三是河南80座。

规划车站发展比例较大。2025年，各省规划氢车与氢站累计比例为102:1；江苏规划氢车与氢站的最高比例约为200：1；上海和北京的车站比例约为1400:1；河北、山东、陕西、四川、浙江、福建约1000:1。

表1：中国省级燃料电池汽车和加氢站的规划数量

数据来源：橙色研究所整理

三、省级燃料电池汽车及加氢站发展现状

广东、上海、北京主要销售燃料电池汽车。据车辆保险统计，截至2023年9月，中国燃料电池汽车销量为17736辆。从区域分布来看，广东燃料电池汽车销量最多为3285辆，上海3083辆，北京2668辆，河南1382辆，山东1228辆。在非燃料电池示范城市群中，湖北省氢能拥有强大的科研实力。依托成熟的传统汽车产业链，发展氢能产业链，燃料电池汽车销量达到617辆；山西省氢源丰富，在重型货运、城市物流、公园通勤等交通领域有着广泛的应用场景，燃料电池汽车销量达到614辆。随着第三批示范城市群扩张的预期，湖北、山西、浙江、川渝等地区的竞争日益激烈。

图2：中国各省市燃料电池汽车销量及2025年目标完成度

数据来源：橙色研究所

只有西藏没有加氢站，省级行政单位已经建成，其他地区已经建成了加氢站。截至2023年9月，中国已建成351个加氢站，其中广东已建成57个加氢站，领先于其他省份；山东、河北、浙江、山西、湖北、江苏、上海位于第二梯队，建成20-30个加氢站；河南、北京、安徽、四川、辽宁、内蒙古属于第三梯队，建成10多个加氢站。

图3：中国各省加氢站数量及2025年目标完成

数据来源：橙色研究所

从完成25年省级规划目标的角度来看，氢车和氢站的推广步伐有待加快。截至2023年9月，我国燃料电池汽车数量(17736辆)占25年国家规划数量(5万辆)的35.5%、占各省累计规划数量(116900辆)的15.2%；各省25年累计规划数量(1148座)30.6%的加氢站建成数量(351座)。截至2023年9月，吉林、天津、广东、上海已完成25年燃料电池汽车推广目标的30-40%。近50%的加氢站规划目标在吉林和浙江完成。 

目前国内燃料电池汽车和加氢站的比例约约约约约约 50:1。以49吨重型卡车为例。每100公里消耗12公斤氢气，每天运行200公里。它需要每天消耗24公斤氢气。加氢站每天可提供约50辆车，加氢量超过1吨。从各省市来看，北上广、河南、陕西等地的车站比例已超过2025年规划车站比例。在1577年，北京的车站比例最高:1；其次是上海147:1；陕西106:1；河南77:1；青海68:1；近60个天津，广东:1.其他省份不到50个:1。

图4：各省燃料电池汽车与加氢站的比例与2025年规划车站的比例

数据来源：橙色研究所