双碳战略下对光伏装机的强劲需求

假如用一句话来形容年内光伏扩产，可谓每天都有扩产，今年比往年多。

据观察，继上海SNEC光伏展上两位大佬对外释放产能过剩言论后，6、7、8、94个月来，光伏行业内外扩产的热情丝毫没有减弱，平均每月有20-30个项目签约、投产或开工。

各企业逆势扩产的原因是，“双碳”战略下对光伏装机的强劲需求。目前，光伏整个产业链需求活跃的逻辑仍然存在，为行业内外企业投资提供了信仰支持。

根据国家能源管理局1月至8月发布的国家电力行业统计数据，1月至8月，中国新增光伏装机113.16GW，累计装机达到505.41GW。这是新装机历史上第一次突破100GW关口。根据目前的装机增长率，全年实现150GW装机不是问题。

113.16GW的概念是什么？

新增装机容量占总装机容量的22.38%，这意味着今年前8个月，中国已经完成了过去10年装机容量的五分之一，市场实力可见一斑。

我们正在思考未来每年新增100GW甚至200GW是否是新常态。

如果是！然后，每个扩大生产的企业都有理由相信自己不是产能过剩的企业，并通过自己的实力和努力在这个巨大的市场中分得一杯羹。

华民股份是一家主要从事新材料和技术应用的跨境企业，在涉足单晶硅片领域后，已经收到了新能源、华盛新能源、正泰新能源等电池和组件龙头企业的大订单，总订单达到170亿元。

虽然2023年上半年华民股份净亏损1.14亿元，同比下降53061.1%，第二季度单季度净利润同比下降20670.78%，但只要红新能源产品能如期交付，估计会给业绩带来很大提振。

在隆基绿能、TCL中环、宏远绿能、京运通、高景太阳能、双良节能等硅片巨头环绕的市场环境下，华民股份一举拿下170亿元硅片订单，成为扩产企业的励志榜样。

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据“草根光伏”据不完全统计，自9月1日起，整个光伏产业链共有14个签约、启动和生产项目，包括2个硅材料、1个硅芯片、9个电池和组件以及1个光伏组件接线盒。

按项目划分，9月中上旬，光伏产业链签约、开工、投产项目主要集中在电池片、组件环节。其中，投产的电池组件项目有2个，开工的电池组件项目有4个。一方面反映今年年初开工的项目开始进入投产期，另一方面体现在PERC到TOPCon、当IBC和HJT迭代时，新一代N型技术电池和组件项目仍处于快速扩张期，是扩张的重点。

我们注意到，除了加快中国电池和组件项目的发展外，海外着陆的步伐也在加快。9月11日，天河光能宣布计划在德克萨斯州威尔默投资2亿美元建设5GW光伏组件厂。到目前为止，晶科能源、隆基绿能、阿特斯、晶澳科技和天河光能五大组件巨头都落户美国组件市场。

这表明，除了东南亚市场的布局外，国内光伏组件制造商还进一步扩大了产业链。结合协鑫科技计划在中东建设硅厂，TCL中环5月宣布计划在沙特阿拉伯建设硅厂，中国建材将在欧洲建设光伏组件厂，隆基绿色能源计划在德国建设组件厂，通威第一个海外HJT组件项目在意大利起航，中国光伏巨头频繁出海应对贸易摩擦，产能过剩，积极布局全球市场，寻求新的增长极战略考虑。

以海外基地为桥头堡，开拓当地市场，引领国内市场携手共进，共同发展，是缓解和对冲当前扩产潮、化解多余产能的有效途径。

(一)多晶硅环节:

(1)年产12万吨，协鑫科技计划在中东建立第一家海外工厂

9月初，协鑫科技联合首席执行官兰天石表示，协鑫科技正在寻求在中东建立年产12万吨的工厂，预计投资建设工厂将于2025年开始运营。

(2)弘元能源一期5万吨高纯晶硅投产

8月31日，宏远能源包头固阳一期5万吨N型高纯晶硅项目投产。宏远能源高纯晶硅项目位于包头市固阳县，占地面积约1700亩，总投资约118亿元。

图片来源：宏源能源

到目前为止，红源能源已经形成了光伏设备 硅料 硅片 电池片 组件的业务格局。

(二)硅片环节:

(1)双良三期50GW单晶硅工程成功安装了第一台单晶炉

9月4日，双良第三期50GW单晶硅项目第一台单晶炉成功安装，标志着第三期主要生产设备正式进入安装阶段，为第三期项目的早期生产奠定了坚实的基础。双良集团董事长苗双、双良硅材料管理领导出席了活动。

图片来源：双良节能

(3)电池片、组件环节:

(1)横店东磁太阳能连云港基地5GW高效组件正式下线

9月初，横店东磁太阳能在连云港基地举行了第一个5GW高效组件离线仪式，标志着该基地正式进入大规模生产阶段。随着连云港基地的正式生产，横店东磁太阳能组件的生产能力已成功超过10GW，达到12GW。连云港5GW组件项目采用大型N型TOPCON高效电池，最大输出功率可达630 W，22.54%的效率。

图片来源：横店东磁

(2)国电投资新能源HJT电池组件5GW首次下线

9月5日，中央研究院孵化的首个国电新能源5GW高效HJT电池及组件项目成功下线，最高功率700W。预计年底前量产平均功率将超过720W。同日，公司中标140MW光伏电池订单。项目总体规划占地400多亩，总投资预计60亿元，年产值100亿元。

图片来源：国电投资新能源：

(3)苏锡通园区乐能光伏5GW高效电池组件项目总投资5.16亿元

9月8日，投资促进局引进的乐能光伏5GW高效电池组件项目成功落户苏锡通公园。项目总投资5.16亿元，主要从事TOPCon双面多主栅高效电池组件的研发、生产和销售。乐能光伏成立于2011年，是中国光伏产业协会常务理事单位，是世界光伏组件制造商前30名。

(4)安徽美达伦一期4GW电池项目设备进厂

2023年9月11日，安徽美达伦一期4GW电池工程设备搬迁，进厂仪式举行。

(5)总投资60亿元，赛拉弗10GW光伏组件制造项目落户广州

9月12日，广州市花都区人民政府与赛拉弗能源集团有限公司签订投资协议。赛拉弗能源公司将在花都区建设10GW光伏组件制造项目，总投资约60亿元。项目计划分为二期，每期建设5GW大尺寸全兼容光伏组件生产线，3年内完成投资建设。截至2022年底，公司全球产能为12GW/年，连续9年被彭博新能源金融列为Tier1组件供应商，5次被PVEL评为顶级组件供应商。

(6)淮安伏图拉10GW高效电池片总投资50亿元 2GW组件工程开工

9月15日上午，伏图拉（淮安）高效电池生产基地项目在清江浦区奠定了基础。伏图拉（淮安）高效电池生产基地项目是伏图拉集团布局光伏垂直集成能力的重要开端，可形成10GW高效太阳能电池和2GW高效部件的年生产能力。

(7)晶优光伏3GW高效组件制造项目总投资12亿元正式启动

9月16日上午，晶优光伏和县基地3GW高效光伏组件生产制造项目正式启动。这是晶优光伏的第五个绿色智能制造基地，也是今年以来的第二个基地。项目总投资约12亿元。

(8)116亿！芜湖天辰20GW高效光伏电池 20GW储能项目开工！

9月16日上午，繁昌首个百亿级项目——安徽省芜湖市繁昌区正式开工天辰能科繁昌超级工厂。天辰能科繁昌超级工厂项目位于繁昌经济开发区，总投资116亿元，新建20GW储能系统和20GW高效太阳能电池生产线。其中，5GW高效太阳能电池计划在第一阶段建设 储能变流器和储能系统集成制造项目6GW。

(9)天合光能拟投资2亿元在德克萨斯州建造5GW组件厂

9月11日，天河光能发表声明，在德克萨斯州威尔默建造太阳能光伏制造商将投资超过2亿美元。该项目占地面积100万平方英尺，年产量约为5GW光伏组件。多晶硅原料将从美国和欧洲购买，预计将于2024年投产。

今年1月，晶澳科技拉开了中国光伏组件巨头赴美建设的帷幕。

2023年1月10日，晶澳科技宣布在亚利桑那州凤凰城投资6000万美元，建设200万美元 GW光伏组件产能预计将于2023年四季投入运营；

今年3月，晶科能源在佛罗里达州杰克逊维尔投资新年产1 GW太阳能组件生产线投资8137万美元升级原厂。

3月14日，隆基绿能还宣布与美国清洁能源开发商Invenergy合作，在俄亥俄州建设5 GW光伏组件厂。该工厂计划于今年4月开工，年底投入运营，将成为美国最大的光伏组件制造商之一。

六月十五日，阿特斯在德克萨斯州梅斯基特建立了太阳能光伏组件厂，年产量为5 GW组件。该厂投资超过2.5亿美元，预计将于2023年底左右开始生产。

(四)光伏辅助材料环节：

(1)世界新能源100GW接线盒生产基地开工

9月3日，世界新能源光伏组件接线盒项目一期100GW开工仪式在江苏台州举行。项目总规模200GW(一期100GW)，总投资约20亿元。一期计划于2023年9月开工，计划于2024年7月投产。预计2024年底产能将达到60GW，届时将成为世界上最大的光伏组件连接器和接线盒生产基地。(草根光伏)

图片来源:世界新能源:世界