美国光伏装机落后,中国企业何去何从?

上周五，美国商务部终于正式结束了长达18年的工作 经过一个月的“反规避”调查，比亚迪、隆基乐叶、阿特斯阳光电力、天合光能、新东太阳能等五家公司被裁定违反相关法案，未来将面临惩罚性关税。此外，韩华Qcels(马来西亚)、晶科能源(马来西亚)和Boviett Solar(越南)三大供应商均被认定无违规行为。

当然，前五家公司和后三家公司的结果可能没有本质的不同。因为2024年6月以后，来自东南亚的光伏产品很可能同时被美国取消。

还有不到一年的时间，中国企业何去何从？

美国商务部的最终决定是在其初步裁决后，确定柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的五家中国光伏电池和组件企业开展业务，以避免自2012年以来对中国制造的太阳能产品征收关税。

2022年3月，总部位于加州的光伏组件小企业奥信太阳能首次正式向商务部提出，中国光伏企业在东南亚开展“次要或无关紧要”工作，将光伏组件原产国转移到国外，避免关税支付。

此后，美国商务部开始调查，并于2022年12月初步决定将关税调查扩大到东南亚。因此，这项调查也被称为“反规避”调查。

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在“反规避”中，美国光伏装机落后

上周五美国商务部的裁决并没有让太阳能行业感到惊讶。

调查人员于去年12月发布初步裁决，发现八家供应商中有四家避免了美国对中国制造的太阳能电池的关税。最后，调查修改了八家供应商中五家的调查结果。

这一裁决意味着越南、马来西亚、泰国和柬埔寨的所有太阳能供应商，包括未经商务部特别调查的公司，都必须证明自己遵守所有贸易规则。

奥信太阳能太阳能发起调查（Auxin Solar）马蒙·拉希德首席执行官 (Mamun Rashid) 庆祝这一裁决。

“我们通过提供具有价格竞争力和道德来源的光伏组件，为美国创造了数千个就业机会和数十亿美元的美国投资和清洁能源，”一位中国企业负责人告诉媒体。“我们反对美国商务部的回避调查结果。我们在泰国和越南的工作并非无关紧要。美国商务部的决定直接与之前的电池是最重要的生产环节冲突。”

许多美国人也反对这一点。美国太阳能工业协会会长阿比盖尔·罗斯·霍珀说：“美国商务部与政府的清洁能源目标不一致，我们从根本上不同意他们的决定。”提高国内太阳能制造能力至少需要三到五年的时间，全球供应链在短期内对美国至关重要。”

过去，美国光伏行业一直认为这项调查是对美国太阳能行业的强大破坏性“颠覆”——这直接导致了美国光伏安装的急剧下降。因为美国安装商普遍担心，如果政府征收追溯税，未来光伏产品的采购成本将上升，这将直接推高美国光伏电站的投资成本。在这种观望情绪的影响下，美国的许多太阳能项目已经被搁置。

太阳能采购经理利奥·阿泽维多多多 (Leo Azevedo) “最糟糕的情况是，你可以考虑高达240%的追溯关税，”他在2022年5月的一次采访中说。现在订购电池板的风险太大了。

不仅行业从业人员感到担忧，就连美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆也表达了类似的观点。格兰霍姆说：“我们作为一个国家寻求的燃料投资、就业和独立性将被完全扼杀。” “如果这个问题不尽快解决，我当然很担心2035年能否达到100%清洁电力的目标。”

在这方面，美国商务部长吉娜·雷蒙多坚持法律要求她的部门进行调查。她说，这个过程是由美国国际贸易管理局的专业人员进行的，不涉及政治，尽管它会影响政府的能源目标。

世界必须将全球平均变暖限制在2.7华氏度左右，以避免气候变化最严重的影响。世界还没有走上实现这一目标的轨道。

美国也面临着同样严峻的气候挑战。自1970年以来，夏季平均气温上升了两度以上，而冬季平均气温上升了三度以上。

此前，美国的目标是到2035年，电力行业的温室气体将实现净零排放。目前，电力行业占美国碳排放量的四分之一。如何有效控制太阳能项目的投资和建设成本，无论是能源转型还是气候变化。

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美本地光伏制造独木难以支撑

调查开始两个月后，拜登从美国利益出发，妥协允许继续调查，但在 在2024年6月之前，从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的太阳能组件免除了征收贸易关税的可能性——这在一定程度上确定了美国太阳能产业在调查期间计划一些新的太阳能发电厂项目。

有人开玩笑说这是一种“缓刑”。尽管美国正试图利用这一窗口期慢慢重建其国内光伏制造业，但它仍然依赖从东南亚进口光伏产品。

根据潘聚网的数据，2023年第一季度，柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的光伏组件占美国光伏组件进口量的79.3% 。

2022年8月，美国通货膨胀减少法案（IRA）通过税收抵免和补贴措施，鼓励本土化光伏产业的发展。根据美国太阳能产业协会（SEIA）与Wood 据Mackenzie统计，到2026年，美国组件产能将从9GW以下飙升至60GW。

来源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安证券

截至2023年第一季度末，至少有16GW的组件制造设施正在建设中。目前，许多海外光伏企业已经深入参与了美国当地光伏的扩张。韩华、梅耶博格、REC Silicon等海外知名企业积极参与产能扩张，布局激进，环节广泛，许多企业都以建设一体化产能为目标。

来源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安证券(上述项目尚未计入阿特斯7月份刚刚宣布的5GW美国工厂计划)

与此同时，美国太阳能开发商和承包商一直在尝试在其他地方购买光伏组件。太阳能产品测试实验室PVEL发现，最近对印度和韩国等不受影响国家光伏组件的性能和可靠性测试要求有所提高。

PVEL数据与分析报告经理马克斯·麦克弗森 (Max Macpherson) 美国太阳能市场目前面临着反倾销和反补贴税三大挑战，即限制供应（AD/CVD） 延长，国内光伏制造业产能增长缓慢，“暂扣令”。

然而，一旦拜登的关税豁免于2024年6月到期，其当地产能尚未完成，进口光伏组件和电站建设的成本将大幅上升，从而阻碍美国太阳能产业的增长。

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选择阿特斯和Maxeon

今年7月，阿特斯阳光电力宣布，将在德克萨斯州梅斯基特建设一家先进的太阳能光伏组件工厂，投资2.5亿美元以上。项目投产后，工厂年产量将达到5GW，创建约1500个技术岗位。该工厂预计将于2023年第四季度投产。

从美国对中国光伏企业的反规避调查来看，阿特斯选择了一个准确的时间点。因为到2024年6月，美国将不再免征越南、泰国、马来西亚和柬埔寨光伏产品的关税。也就是说，中国企业在东南亚设立的工厂生产的光伏组件将来很难进入美国市场。这个窗口期只剩下不到一年的时间了。

8月10日，TCL中环参股子公司(联营企业)、总部位于新加坡 Maxeon Solar Technologies 计划在新墨西哥州阿尔伯克基建设一家大型太阳能电池及组件厂，总投资10亿美元。

目前，该项目正在等待美国能源部批准贷款申请。如果批准，工厂将雇佣大约1800人 为住宅、商业和集中电站生产光伏电池和组件的员工。

据Maxeon介绍，其计划中的美国工厂预计年组件产能将达到 3 超美的吉瓦国内任何现有光伏组件企业的生产能力。

路透社在报道中表示，该项目是在拜登气候法案制造补贴的刺激下产生的，“制造商正在寻求使用已发布一年的降低通货膨胀法案（IRA）为了增加美国可再生能源组件的供应，并与中国展开竞争，中国采取了激励措施。

此外，据海外媒体报道，“被视为与中国有关的新加坡公司Maxeon(TCL中心是其最大股东)并没有明确排除在关税调查之外。Maxeon在马来西亚生产太阳能电池，但在不缴纳延期关税的情况下，将其运送到墨西哥进行组件组装。正是为了进一步避免关税对话，Maxeon 最近宣布计划在美国开始制造太阳能电池和组件。”

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