中国光伏装机能否保持高运行?

今年上半年，龙基、晶科、天河、晶澳等半年度报告（包括预告片）收益频繁传播。已发布中期报告的硅材料企业基本符合市场预期，逆变器企业的阳光电源是历史上最好的答案。

今年下半年，7月光伏的市场表现非常关键：中国光伏制造业能否继续保持生产和销售繁荣，中国新的光伏装机能否保持高运行？

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中国7月份光伏电池产量环比略有下降！

(表1)2023年3月至7月光伏电池生产情况；来源:国家统计局

(表2)2022年6月至11月光伏电池生产情况；来源:国家统计局

上图是国家统计局公布的最新数据。2023年7月，中国实现太阳能电池生产44.50GW，较6月略有下降5.30%(见表1)。

但不要太紧张。2022年7月，中国光伏电池生产也较去年6月略有下降，下降7.81%。然而，在接下来的2022年8月至12月的五个月里，每个月都比上个月增长（见表2）。

当然，在2023年接下来的四五个月里，我国光伏产品出口能否对光伏电池产量构成强有力的支撑还有待观察。

此外，今年1月至7月，我国累计实现太阳能电池生产276.61GW。

这是什么水平？去年1月至10月，累计产量为253.83GW。今年1月至7月，约相当于去年前10个半月的累计产量！

现在，事实上，我们可以大胆预测中国光伏电池的年生产：2022年，中国共生产光伏电池343.64GW。今年1月至7月，中国光伏电池产量增长56.3%。假设年增长率保持在这个水平，预计2023年中国光伏电池总产量将达到537GW左右。

与全球光伏装机需求相比，这个产量相对合理。至少从今年年初到现在，电池片，尤其是N型TOPCon电池，供应相对紧密平衡。

但与未来产能释放相比，可能不合理。截至2022年底，全球电池板年产能达到590GW，其中510 GW在中国占全球市场份额的87%。Infolink预测，2023年电池环节年产能增长率可能超过80%，即全球产能超过1000GW，中国产能超过900GW。

如果中国今年实现了537GW电池的总产量，那么900多GW的开工率就不到60%。在这种情况下，电池环节的竞争将是前所未有的激烈，淘汰小型和P型电池将更快。

2021-2030年各环节产能预测，电池片位列四大环节之首；单位：GW

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1-7月新增光伏装机，已超过2022年全年！

近三年1-7月光伏装机；来源:国家能源局；赶碳号制表

8月17日，国家能源局于1月至7月发布了全国电力工业统计数据。

今年1月至7月，中国新增光伏装机97.16GW，比去年同期的37.33GW增长59.43GW，增长157.51%！

今年前七个月新增光伏装机，已超过去年全年！

够猛！

当外部需求不确定时，内部需求旺盛。

在上个月的这个时候，赶碳号大胆预测，根据今年上半年的装机数据，平均每月有13.07GW！

如果这个平均月度指标能坚持到年底，就意味着预计今年将实现156.84GW！现在，这个预测是完全可能的。

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