上半年新能源重型卡车数据分析

重卡电气化有两条路线：一条是锂电池，特别是换电重卡，另一条是氢能重卡。

由于锂电池租赁模式，更换重型卡车大大降低了车辆购买的初始成本，因此推广爆炸性强；氢能重型卡车由于车辆购买成本昂贵，导致推广缓慢。这两条技术路线的竞争被称为龟兔赛跑。

然而，根据今年上半年的新能源重型卡车数据，兔子跑得很慢，乌龟仍在稳步前进。以下是具体的数据分析（数据来自橙色会氢数据库）。

一、重卡行业整体市场分析

2023年重卡市场持续增长，6月份重卡销量7.4万辆，同比增长34.6%，与上月基本持平。2023年上半年，国内重卡较去年(35.6万辆)同比增长22.7%，环比增长49.8%，总销量43.8万辆，去年已完成67.5%。

图1：中国重卡市场年度销量

数据来源：公共信息，橙色协会研究所整理

二、 新能源重卡行业整体市场分析

2.1新能源重卡总销量

上半年新能源重卡销量为11495辆，同比增长13.6%，增速减弱不到2021年(64.3%)和2022年(484.3%)，占重卡的比重略有下降到2.6%，完成2022年的45.7%，仍有较大增长潜力。

图2：2019-2023年上半年新能源重卡销量及渗透率

数据来源：公共信息，橙色协会研究所整理

2023年6月，新能源重型卡车销量2801辆，同比增长14.7%，环比增长47.5%，达到今年以来单月最高销量，占重型卡车销量的3.8%。受2022年底取消新能源汽车购置补贴的影响，今年12月市场提前透支部分市场需求，影响较大。4月至6月，市场逐渐回暖，整体市场稳步上升。

图3：2023年1-6月新能源重卡销量增长

数据来源：公共信息，橙色协会研究所整理

2.2新能源重卡燃料类销售

2023年上半年，新能源重卡仍以纯电动为主，纯电动重卡同比增长9.9%，累计销量10488辆，比去年下降3.1%，91.2%；纯电重卡分为换电重卡和普通充电重卡，上半年同比增长17.1%，累计销量5723辆，占新能源重卡的49.8%;普通充电重卡同比增长2.4%，销量4765辆，占41.5%；燃料电池重型卡车同比增长69.8%，远远超过上半年新能源重型卡车市场，销售961辆，占8.4%，比去年增长2.8%；混合动力重卡同比增长283.3%，销量46辆，占0.4%。除普通充电重型卡车外，其他燃料类型均优于新能源重型卡车市场。

图4：2021-2023年上半年新能源重卡燃料类型占比

数据来源：公共信息，橙色协会研究所整理

2023年1月至6月，纯电重卡占新能源重卡总体比例呈下降趋势，从1月95.4%下降至6月84.6%，6月销量2370辆。其中，由于双碳背景下钢厂、电厂等固定线路场景中充换电一体化拖拉机、自卸车的广泛应用，换电重卡总销量超过普通充电重卡，6月份销量为1288辆。

燃料电池重型卡车在6月份实现增长，6月份销量429辆，同比增长2.6%，环比增长82.6%，达到2023年单月最高销量；前五个月增速超过新能源重型卡车市场，6月份低于新能源重型卡车市场，同比增速15%；5、与2022年下半年月均销量317辆相比，6月销量超过200辆，2023年月均销量达到160辆，2023年下半年，燃料电池重卡销量增长面临巨大压力。

图5：2023年1-6月新能源重卡燃料类销售

数据来源：公共信息，橙色协会研究所整理

新能源重型卡车销售2.3

新能源拖拉机是新能源重型卡车的主要销售模式。2023年上半年销量5546辆，同比下降8.2%，占新能源重型卡车的48.3%，较去年下降11.4%;新能源专用车销量为3077辆，同比增长90.1%，新能源重型卡车比例较去年增长10.8%，为26.8%;新能源自卸车销量2660辆，同比增长10.7%，与去年相比，下降了0.5%，23.2%；与去年相比，新能源卡车销量增长了202辆，同比增长了254.4%，比去年增长了1.2%。新能源专用车和卡车跑赢了新能源重卡市场。

图6：2021-2023年上半年，新能源重卡车型销量占比

数据来源：公共信息，橙色协会研究所整理

2023年6月，新能源拖拉机销量1261辆，同比下降9.5%，环比上升27.2%，占新能源重型卡车的45%。新能源专用车销量769辆，同比增长144.1%，环比增长67.2%，占27.5%。新能源自卸车销量675辆，同比下降1.6%，环比增长94%，占24.1%。

图7：2023年1-6月新能源重型卡车月销量

数据来源：公共信息，橙色协会研究所整理

2.4新能源重卡产品牌销量

2023年上半年，三一集团、徐工重型卡车、东风汽车新能源重型卡车销量突破1000辆，其中三一集团领先，同比增长80.2%，销量2532辆，占市场份额的22%。陕汽集团和中国重型汽车同比增速突破100辆，河北长征同比增速甚至突破1000辆，北奔重型汽车和福田部分企业销量同比下降50%以上。

图8：2023年上半年新能源重卡TOP12品牌增速

数据来源：公共信息，橙色协会研究所整理

2.5新能源重卡区域销量

2023年上半年，唐山、长沙在第一梯队销量超过800辆，徐州、成都、邯郸在第二梯队销量超过400-700辆；唐山、邯郸等五个城市来自河北，占20.8%；TOP10城市占48.2%，TOP5城市占31.3%，区域市场分布不平衡。

图9：2023年上半年，新能源重卡上市TOP20城市

数据来源：公共信息，橙色协会研究所整理

2.6燃料电池重卡品牌销售

今年上半年，佛山飞驰同比下降44.4%，仍以148辆的销量排名第一，燃料电池重型卡车市场份额占15.4%，其次是东风集团142辆，市场份额为14.8%。同期，宇通集团、陕西汽车集团、三一集团、开沃汽车销量较低，同比实现快速跃升。

图10：燃料电池重卡TOP10企业2023年上半年增速

数据来源：公共信息，橙色协会研究所整理

2.7 燃料电池重卡地区销售

今年上半年，燃料电池重型卡车的销量主要集中在五个氢燃料电池汽车示范城市群中。河南同期延续销量第一，176辆，河北同期从第四名上升至144辆，上海同期延续第三名124辆。

图11：2023年上半年，燃料电池重卡TOP10省(市)

资料来源：公共信息，橙色协会研究所整理